Joint ventures e capital preferencial
Estruturação de JV e participação preferencial com proprietários de terras e sócios de capital.
As joint ventures imobiliárias e ações preferenciais combinam terrenos, capital e experiência em desenvolvimento em estruturas compartilhadas, compartilhando riscos e recompensas – com ações preferenciais oferecendo retornos prioritários. Matchpoint estrutura JVs e acordos de ações preferenciais entre proprietários de terras, incorporadores e parceiros de capital.
Como parte do nosso Financiamento Imobiliário Na prática, Matchpoint Partners originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações em quatro continentes, e cada mandato de financiamento imobiliário é liderado por um parceiro, desde a primeira ligação até o fechamento.
Uma joint venture imobiliária combina terrenos, capital e experiência em desenvolvimento de diferentes parceiros em uma única estrutura, compartilhando riscos e recompensas. Ele permite que um proprietário de terras participe do desenvolvimento positivo, em vez de vendê-lo imediatamente, e dá aos parceiros de capital acesso ao pipeline e à capacidade de execução de um desenvolvedor.
Matchpoint Partners estrutura JVs entre proprietários de terras, incorporadores e parceiros de capital - lidando com documentação, governança, contribuição, impasse e provisões de saída do SPV - na aquisição e desenvolvimento de terras em UAE, KSA, Índia e Reino Unido.
Nosso papel em joint ventures e mandatos de ações preferenciais
- Estruturação JV e SPV
- Ações preferenciais com retornos prioritários
- Proprietário de terras, desenvolvedor e emparelhamento de capital
- Governança, impasse e termos de saída
Selecione transações
Mandatos representativos de financiamento imobiliário liderados por Matchpoint Partners.
Capital do projeto — capital próprio e dívida para um projeto nomeado UAE.
Banco de terrenos de Bangalore — conversão agro-comercial + JV.
Pesquisa relevante para esta área
Estruturas originais de análise e decisão da equipe Matchpoint.
Joint Ventures e ações preferenciais — perguntas frequentes
Os parceiros contribuem com terrenos, capital ou experiência em um SPV e compartilham os retornos de acordo com os termos acordados.
Ações com retorno prioritário à frente das ações ordinárias, situadas entre a dívida e as ações ordinárias.
O terreno é avaliado pelo valor de mercado acordado e creditado como patrimônio do proprietário no SPV, juntamente com o caixa do sócio de capital. Os retornos são então partilhados proporcionalmente a essas contribuições, ajustados em função de quem assume o risco de desenvolvimento e de quem gere a execução. A avaliação independente evita disputas posteriores.
A maioria dos parceiros institucionais espera uma cascata de distribuição: primeiro o retorno do capital, depois um retorno preferencial sobre ele e, em seguida, uma promoção que recompense o desenvolvedor pelo desempenho superior. Os níveis exatos são negociados em torno do risco do projeto, da alavancagem e de quem controla as decisões de execução.
Quando o credor sênior restringe dívidas adicionais ou o pacote de segurança já está totalmente comprometido. As ações preferenciais situam-se na estrutura de propriedade e não na pilha de dívidas, evitando assim fricções entre credores e violações de convenções, em troca de um retorno prioritário à frente das ações ordinárias.
Matchpoint estrutura toda a pilha de capital para desenvolvedores UAE – dívida garantida sênior, mezanino com controle LandCo, financiamento de projetos, financiamento de aquisição de terrenos, Sukuk e crédito privado, além de capital JV e vendas de estoque em massa. Os ingressos variam de USD 5m a USD 500m+.
O financiamento para aquisição de terrenos é uma dívida ponte ou a prazo para financiar a compra de terrenos para desenvolvimento antes da construção. Organizamos programas - incluindo Sukuk e crédito privado com rendimentos alvo de aproximadamente 8,5% a 12% - para desenvolvedores na Ilha Yas, Ilha Reem, SZR e Ilhas de Dubai.
Uma venda de estoque a granel é a alienação de um bloco de unidades concluídas ou fora do plano para um único investidor ou instituição com um desconto negociado. Executamos SPA em massa, atribuição de OQOOD e processos de pagamento por marcos para desenvolvedores que buscam liquidez.
Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.
A maioria dos mandatos atinge o primeiro termo de compromisso dentro de 30 dias, dependendo da prontidão e estrutura da diligência; o fechamento ocorre assim que os termos são acordados.
Uma chamada de escopo curta e confidencial e NDA; estruturamos os requisitos e preparamos os materiais, depois executamos um processo competitivo em nossos mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores e negociamos para fechar — com um parceiro liderando cada etapa.
Matchpoint Partners é baseado em UAE e executa mandatos transfronteiriços em UAE, KSA, Índia e Reino Unido, com atividades de negócios ativas na Europa, em Cingapura e nos Estados Unidos.
Matchpoint assume mandatos de finanças corporativas, financiamento, M&A e colocação de fundos a partir de USD 5m, sujeito à adequação do mandato, diligência, regulamentação aplicável, capacidade e compromisso por escrito. A equipe parceira originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações.
Use o formulário de consulta, envie um e-mail para contact@matchpoint-partners.com ou ligue/WhatsApp +971 55 345 6487. Cada mandato é liderado por um parceiro desde a primeira conversa.
Sim. As informações confidenciais são tratadas de acordo com os termos de contratação e qualquer acordo de não divulgação aplicável.
Mais em Financiamento Imobiliário
Interessado em joint ventures e ações preferenciais?
Diga-nos a sua necessidade e um parceiro responderá pessoalmente.
