Situações Especiais e Reestruturações (UAE)

Visão geral

O panorama de reestruturação do UAE amadureceu com o Decreto-Lei Federal n.º 51 de 2023 (a nova Lei de Falências, em vigor em 2024), que modernizou a liquidação preventiva, a reestruturação e a falência, juntamente com os regimes autónomos de insolvência DIFC e ADGM. Matchpoint assessora empresas, patrocinadores e credores UAE e GCC em capital para situações especiais, financiamento de resgate e reestruturações consensuais, trabalhando com advogados locais em estruturas onshore e de zona franca.

Como parte do nosso Dívida Na prática, Matchpoint Partners originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações em quatro continentes, e cada mandato de dívida é liderado por um parceiro, desde a primeira ligação até o fechamento.

A decisão do mandato central. Selecione uma rota consensual de financiamento, reestruturação ou transação usando os fatos da entidade UAE relevante, segurança e jurisdição. A via legal requer aconselhamento específico para o quadro onshore ou de zona financeira franca envolvido.

Quais provedores de capital ou contrapartes testarão

Liquidez, exposição bancária, garantias, registo de títulos, obrigações de cheque ou pagamento, concentração de credores, valores patrimoniais, entidades transfronteiriças e credibilidade do plano de recuperação da gestão.

Como o mandato está estruturado

As rotas possíveis incluem dinheiro ponte ou de resgate, reestruturação bilateral ou multi-crédito, refinanciamento garantido por activos, apoio dos accionistas e um activo controlado ou venda de negócios.

Prioridades de execução

Preservar dinheiro, reconciliar todas as posições de credores e títulos, obter aconselhamento jurídico UAE e oferecer às partes interessadas um plano integrado de recuperação e financiamento.

Prepare-se antes de abordar o mercado

Previsão de fluxo de caixa para treze semanas
Cronograma de banco, credor, garantia e segurança
Mapa de entidades e jurisdições
Plano de recuperação e aconselhamento jurídico independente

Como Matchpoint ajuda

Nosso papel em situações especiais e mandatos de reestruturação (UAE)

Reestruturação e refinanciamento consensual na UAE / GCC
Liquidação preventiva e reestruturação ao abrigo da lei de 2023
Estruturas de insolvência Onshore, DIFC e ADGM
Situações especiais e resgate de capitais do crédito privado

Discuta isso com um parceiro

As evidências devem definir a decisão sobre Situações Especiais e Reestruturação (UAE)

O escopo deve conectar a decisão necessária às evidências, aos proprietários responsáveis e a uma rota executável.

Special Situations & Restructuring (UAE)

O panorama de reestruturação do UAE amadureceu com o Decreto-Lei Federal n.º 51 de 2023 (a nova Lei de Falências, em vigor em 2024), que modernizou a liquidação preventiva, a reestruturação e a falência, juntamente com os regimes autónomos de insolvência DIFC e ADGM. Matchpoint assessora empresas, patrocinadores e credores UAE e GCC em capital para situações especiais, financiamento de resgate e reestruturações consensuais, trabalhando com advogados locais em estruturas onshore e de zona franca. Liquidez, exposição bancária, garantias, registo de títulos, obrigações de cheque ou pagamento, concentração de credores, valores patrimoniais, entidades transfronteiriças e credibilidade do plano de recuperação da gestão. As rotas possíveis incluem dinheiro ponte ou de resgate, reestruturação bilateral ou multi-crédito, refinanciamento garantido por activos, apoio dos accionistas e um activo controlado ou venda de negócios. Preservar dinheiro, reconciliar todas as posições de credores e títulos, obter aconselhamento jurídico UAE e oferecer às partes interessadas um plano integrado de recuperação e financiamento.

O produto de trabalho deve deixar claras as decisões e as próximas ações

Use os resultados como uma lista de controle para escopo, evidências e fluxos de trabalho necessários.

As perguntas do comprador devem ser respondidas antes do início da execução

As respostas diretas ajudam o responsável pela decisão a identificar a prontidão, as lacunas nas evidências e a próxima ação necessária.

O que é a Lei de Falências UAE?

Decreto-Lei Federal nº 51 de 2023, em vigor em 2024, que substituiu a lei de 2016 e modernizou o regime de insolvência do UAE – prevendo liquidação preventiva, reestruturação e falência, e um Tribunal de Falências dedicado. O DIFC e o ADGM operam os seus próprios regimes de insolvência separados.

Uma empresa UAE pode reestruturar sua dívida fora dos tribunais?

Sim – a maioria das reestruturações no UAE são consensuais, negociadas diretamente com os credores, com o regime formal disponível como medida de apoio. Matchpoint conduz a negociação e organiza qualquer financiamento necessário com dinheiro novo.

Quem empresta em situações especiais do UAE?

Fundos internacionais e regionais de crédito privado e para situações especiais, que avaliam a complexidade e o perfil de execução que os bancos evitam. Conectamos a situação ao capital certo.

Situações Especiais e Reestruturação (UAE) segue um caminho de decisão controlado

As etapas conectam escopo, evidências, estrutura, aprovações e execução.

01

Defina o uso dos fundos

Vincule o valor e o prazo da linha de crédito à aquisição, projeto, refinanciamento, liquidez ou exigência de capital de giro.

02

Dimensione a dívida sustentável

Teste o fluxo de caixa, a alavancagem, a capacidade de serviço da dívida, a segurança, os acordos e a margem de desvantagem usando premissas reconciliadas.

03

Projete a estrutura de crédito

Compare as estruturas sénior, unitranche, mezanino, apoiadas por activos, de financiamento de projectos e islâmicas onde se enquadram nos requisitos.

04

Preparar evidências do credor

Construa o modelo, a narrativa de crédito, o conjunto de diligências, as informações de segurança e as respostas de gestão necessárias para a subscrição.

05

Negociar e fechar

Gerencie termos de compromisso, diligência, documentação, condições precedentes, pontos entre credores e prontidão para saque.

Evidências, alocação de riscos e termos de execução moldam a rota viável

Lacunas, suposições, proprietários e decisões de remediação devem ser documentados antes do envolvimento externo ou do fechamento.

Suporte ao fluxo de caixa

A capacidade de endividamento depende dos lucros reconciliados, da conversão de caixa, do desempenho negativo e das fontes de reembolso.

Segurança e classificação

A cobertura de ativos, as garantias, a subordinação estrutural e os termos entre credores moldam o risco e a recuperabilidade.

Convênios e flexibilidade

Espaço livre, compromissos de informação, ações permitidas e direitos de cura afetam a flexibilidade operacional.

Execução e condições

Diligência, aprovações, documentação e condições precedentes determinam a certeza e o prazo do financiamento.

O produto de trabalho deve deixar claras as decisões e as próximas ações

Use os resultados como uma lista de controle para escopo, evidências e fluxos de trabalho necessários.

Previsão de fluxo de caixa para treze semanas
Cronograma de banco, credor, garantia e segurança
Mapa de entidades e jurisdições
Plano de recuperação e aconselhamento jurídico independente
Reestruturação e refinanciamento consensual na UAE / GCC
Liquidação preventiva e reestruturação ao abrigo da lei de 2023

Perguntas, respondidas

Situações Especiais e Reestruturação (UAE) — perguntas frequentes

Decreto-Lei Federal nº 51 de 2023, em vigor em 2024, que substituiu a lei de 2016 e modernizou o regime de insolvência do UAE – prevendo liquidação preventiva, reestruturação e falência, e um Tribunal de Falências dedicado. O DIFC e o ADGM operam os seus próprios regimes de insolvência separados.

Sim – a maioria das reestruturações no UAE são consensuais, negociadas diretamente com os credores, com o regime formal disponível como medida de apoio. Matchpoint conduz a negociação e organiza qualquer financiamento necessário com dinheiro novo.

Fundos internacionais e regionais de crédito privado e para situações especiais, que avaliam a complexidade e o perfil de execução que os bancos evitam. Conectamos a situação ao capital certo.

Matchpoint origina dívida sênior, mezanino, híbrida e estruturada de bancos regionais, credores internacionais e fundos de crédito privados, estruturados em torno de sua transação. Os ingressos variam de USD 5m a USD 500m+.

O crédito privado é um empréstimo não bancário concedido por fundos especializados, normalmente seniores ou unitranche, que oferecem rapidez e flexibilidade. Mantemos relacionamento com fundos de crédito privados ativos no GCC e na Índia.

Sim. Estruturamos crédito privado em conformidade com Sukuk e Shariah, incluindo estruturas combinadas que combinam uma tranche Sukuk com dívida convencional.

Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.

A maioria dos mandatos atinge o primeiro termo de compromisso dentro de 30 dias, dependendo da prontidão e estrutura da diligência; o fechamento ocorre assim que os termos são acordados.

Uma chamada de escopo curta e confidencial e NDA; estruturamos os requisitos e preparamos os materiais, depois executamos um processo competitivo em nossos mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores e negociamos para fechar — com um parceiro liderando cada etapa.

Matchpoint Partners é baseado em UAE e executa mandatos transfronteiriços em UAE, KSA, Índia e Reino Unido, com atividades de negócios ativas na Europa, em Cingapura e nos Estados Unidos.

Matchpoint assume mandatos de finanças corporativas, financiamento, M&A e colocação de fundos a partir de USD 5m, sujeito à adequação do mandato, diligência, regulamentação aplicável, capacidade e compromisso por escrito. A equipe parceira originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações.

Use o formulário de consulta, envie um e-mail para contact@matchpoint-partners.com ou ligue/WhatsApp +971 52 345 1119. Cada mandato é liderado por um parceiro desde a primeira conversa.

Sim. As informações confidenciais são tratadas de acordo com os termos de contratação e qualquer acordo de não divulgação aplicável.

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