- Papel do ecossistema
- Intermediário
- Classe de ativos relacionados
- Serviços de consultoria
- Contexto do instrumento
- Mandato consultivo
Contexto do mandato: levantamento de capital, M&A, mandatos de dívida e situações especiais. A estrutura e os direitos são estabelecidos pelos documentos específicos da transação.
Foco na decisão: Um escopo definido e um registro de decisão revisável.
- Autoridade do cliente, objetivo e resultados exigidos
- Equipe de entrega nomeada, evidências e exclusões de escopo
- Taxas, conflitos, confiança e transferências de especialistas
Escopo para discutir: Seleção de consultores, coordenação de diligência e gerenciamento do fluxo de trabalho de transações.
Ponto de entrada de engajamento pago: diagnóstico do escopo do consultor e do plano de trabalho de diligência; seguido pela entrega coordenada do fluxo de trabalho.
Cenário GCC ilustrativo: Um escopo de consultoria de aquisição UAE ilustrativo pode definir o líder da transação, portas de decisão, provedores de diligência, propriedade da entrega e termos de taxas por escrito. Este é um exemplo de decisão hipotética.
O que deve ser acordado antes de um mandato envolvendo Consultores de Colocação de Fundos?
Defina o objetivo do investimento ou transação, o tomador de decisão autorizado, as evidências disponíveis, os resultados solicitados e a próxima aprovação. Use as verificações de decisão acima para identificar lacunas; acordar o plano de trabalho, as responsabilidades de entrega e os termos das taxas por escrito.
Limite de entrega e especialista: Combine o fornecedor, as qualificações, a independência, a permissão, os direitos de confiança e o escopo antes da nomeação. O escopo do Matchpoint pode abranger a seleção de consultores e coordenação de transações. As conclusões jurídicas, fiscais, de auditoria, engenharia, seguros, custódia, administração, classificações e outras conclusões especializadas exigem um fornecedor devidamente qualificado e nomeado.
Discuta um escopo pago
