M&A, capital próprio e estruturado para empresas de metais, mineração e recursos.
Imagem · Metais e MineraçãoMatchpoint assessora empresas de metais, mineração e recursos em M&A, ações e capital estruturado em mercados internacionais. Conectamos ativos e operadores de recursos a adquirentes estratégicos e investidores financeiros e estruturamos transações que refletem a intensidade de capital e a ciclicidade do setor.
Matchpoint Partners assessora clientes de metais e mineração em todo o UAE, GCC, Índia e Reino Unido, como parte de mais de US$ 2 bilhões em transações lideradas pessoalmente por nossos parceiros, desde a primeira ligação até o fechamento.
A situação. Uma empresa mineira nos Estados Unidos estava a realizar uma transação que combinava uma mudança de propriedade com uma nova injeção de capital próprio para financiar o seu plano.
O que fizemos. Matchpoint aconselhou sobre o processo combinado de M&A e patrimônio – executando a transação, posicionando o ativo para adquirentes e investidores e estruturando o patrimônio junto com o negócio.
O resultado. O mandato proporcionou tanto o resultado M&A como a equidade de crescimento num único processo estruturado.
Nossos clientes confiam em nós para ajudá-los a resolver alguns de seus desafios mais difíceis...
M&A e aumento de capital para uma mineradora de ouro e metais preciosos.
O escopo deve conectar a decisão necessária às evidências, aos proprietários responsáveis e a uma rota executável.
Matchpoint assessora empresas de metais, mineração e recursos em M&A, ações e capital estruturado em mercados internacionais. Conectamos ativos e operadores de recursos a adquirentes estratégicos e investidores financeiros e estruturamos transações que refletem a intensidade de capital e a ciclicidade do setor.
Use os resultados como uma lista de controle para escopo, evidências e fluxos de trabalho necessários.
As respostas diretas ajudam o responsável pela decisão a identificar a prontidão, as lacunas nas evidências e a próxima ação necessária.
Operadores de mineração, desenvolvedores de recursos e seus investidores, em M&A, ações e capital estruturado em mercados internacionais.
Sim. Matchpoint executa mandatos transfronteiriços do setor de recursos, conectando ativos e operadores a investidores estratégicos e financeiros internacionalmente.
Vinte e três setores em cinco grupos: imobiliário, infraestruturas e centros de dados; petróleo e gás, energia e serviços públicos, energia renovável, metais e mineração e produtos químicos; industriais, serviços empresariais, transportes e marítimos; consumo e varejo, alimentos e bebidas, saúde e esportes; e tecnologia, mídia e telecomunicações, economia da inovação, instituições financeiras, patrocinadores financeiros e setor público.
As etapas conectam escopo, evidências, estrutura, aprovações e execução.
Defina o negócio, o ativo, a jurisdição, a propriedade, o objetivo e o cronograma que a análise deve abordar.
Reconcilie drivers de receita, margem, despesas de capital, capital de giro, conversão de caixa e desempenho negativo.
Compare dívida, patrimônio, parceria estratégica, joint venture e rotas M&A em relação ao risco de controle, custo, prazo e execução.
Organize evidências financeiras, comerciais, contratuais, operacionais e regulatórias em torno das questões que os provedores de capital ou contrapartes irão testar.
Acompanhe diligências, aprovações, pontos de negociação, condições precedentes e responsabilidades finais por meio de um plano de trabalho responsável.
Lacunas, suposições, proprietários e decisões de remediação devem ser documentados antes do envolvimento externo ou do fechamento.
Fatos relevantes, estimativas, suposições, fontes, datas e proprietários devem permanecer distinguíveis.
O patrocinador, conselho, investidor, credor ou consultor autorizado deve ter um papel claro em cada aprovação.
Custo, controle, alocação de riscos, timing e consequências negativas devem ser comparados de forma consistente.
Diligência, aprovações, contrapartes, documentação e condições exigem proprietários nomeados e sequenciamento.
Use os resultados como uma lista de controle para escopo, evidências e fluxos de trabalho necessários.
Operadores de mineração, desenvolvedores de recursos e seus investidores, em M&A, ações e capital estruturado em mercados internacionais.
Sim. Matchpoint executa mandatos transfronteiriços do setor de recursos, conectando ativos e operadores a investidores estratégicos e financeiros internacionalmente.
Vinte e três setores em cinco grupos: imobiliário, infraestruturas e centros de dados; petróleo e gás, energia e serviços públicos, energia renovável, metais e mineração e produtos químicos; industriais, serviços empresariais, transportes e marítimos; consumo e varejo, alimentos e bebidas, saúde e esportes; e tecnologia, mídia e telecomunicações, economia da inovação, instituições financeiras, patrocinadores financeiros e setor público.
Cada página do setor apresenta as transações relevantes, a experiência de liderança e as capacidades de consultoria para esse mercado.
As áreas de atuação descrevem o que fazemos – patrimônio, dívida, M&A, alternativas e execução. As indústrias descrevem quem servimos. A maioria dos mandatos combina ambos: uma visão sectorial e o produto de capital certo.
Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.
A maioria dos mandatos atinge o primeiro termo de compromisso dentro de 30 dias, dependendo da prontidão e estrutura da diligência; o fechamento ocorre assim que os termos são acordados.
Uma chamada de escopo curta e confidencial e NDA; estruturamos os requisitos e preparamos os materiais, depois executamos um processo competitivo em nossos mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores e negociamos para fechar — com um parceiro liderando cada etapa.
Matchpoint Partners é baseado em UAE e executa mandatos transfronteiriços em UAE, KSA, Índia e Reino Unido, com atividades de negócios ativas na Europa, em Cingapura e nos Estados Unidos.
Matchpoint assume mandatos de finanças corporativas, financiamento, M&A e colocação de fundos a partir de USD 5m, sujeito à adequação do mandato, diligência, regulamentação aplicável, capacidade e compromisso por escrito. A equipe parceira originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações.
Use o formulário de consulta, envie um e-mail para contact@matchpoint-partners.com ou ligue/WhatsApp +971 52 345 1119. Cada mandato é liderado por um parceiro desde a primeira conversa.
Sim. As informações confidenciais são tratadas de acordo com os termos de contratação e qualquer acordo de não divulgação aplicável.
Diga-nos a sua necessidade e um parceiro responderá pessoalmente.
