Levantamento de capital próprio

Matchpoint prepara sua história de patrimônio e materiais para investidores, mapeia seu aumento em relação a uma base selecionada de fundos PE, family offices, SWFs, VCs e investidores estratégicos e executa o processo de fechamento. Os tickets de ações típicos variam de USD 5 milhões a USD 300 milhões.

Avaliar o consultor em relação ao tamanho da transação, setor e geografia; a qualidade do seu método de triagem de investidores; envolvimento sênior; capacidade de preparação; conflitos; relatórios de processos; transparência de taxas; e sua capacidade de apoiar diligência e comparação de termos. Peça para ver os resultados propostos e os campos de qualificação antes de iniciar qualquer divulgação.

A lista de alvos deve registrar o setor, estágio, geografia, tamanho do cheque, instrumento preferido de cada investidor, requisitos de governança, carteira relevante ou evidência de transação, conflitos, rota de relacionamento e a razão pela qual o investidor se enquadra no mandato. Deve ser priorizado e atualizado à medida que o feedback é recebido.

O capital de risco financia empresas em fase inicial e de elevado crescimento (semente para a Série C) para capital minoritário, enquanto o capital privado apoia empresas mais estabelecidas através de capital em crescimento, aquisições ou participações minoritárias. Captamos ambos, adequando o investidor ao seu estágio e setor.

Sim. Apoiamos os fundadores desde a tração do MVP até as rodadas de crescimento – construindo o argumento de venda, o modelo e a narrativa de entrada no mercado e, em seguida, apresentando a empresa a investidores iniciais e em estágio de crescimento em todo o MENA e na Índia.

Num mandato bem preparado, o Matchpoint visa um primeiro termo de compromisso dentro de 30 dias, com fechamento várias semanas depois, dependendo da diligência e da estrutura. A preparação – a história do patrimônio, o modelo financeiro e o data room – é o que comprime o cronograma, por isso os construímos antes de ir para o mercado.

Os investidores esperam uma história de capital clara, um modelo financeiro defensável, uma plataforma de investidores e uma sala de dados organizada. Matchpoint prepara tudo isso com você antes de qualquer abordagem, para que a empresa chegue ao mercado uma vez, com credibilidade, em vez de testar os investidores com materiais inacabados.

Serviços imobiliários, de tecnologia, industriais, de consumo, de saúde e financeiros, desde o início até o pré-IPO. Os tickets de ações normalmente variam de 5 milhões a 300 milhões de USD, levantados de private equity, capital de risco, escritórios familiares, fundos soberanos e investidores estratégicos em todo o UAE, Índia, Europa e além.

Para um aumento de capital de 10 milhões de USD em Abu Dhabi, selecione fundos de capital de crescimento, empresas regionais de capital privado, escritórios familiares de Abu Dhabi e GCC, investidores estratégicos alinhados ao setor e fundos de risco em fase posterior, de preferência através de um consultor liderado por parceiros, como Matchpoint Partners. Selecione os alvos com base em critérios verificados: tamanho do cheque, mandato do setor, geografia, limites de receitas e rentabilidade, abordagem de avaliação, requisitos de governação e período de detenção. Prepare o histórico de patrimônio, tabela de capitalização, modelo financeiro, suporte de avaliação e data room pronto para diligência antes de qualquer abordagem. Matchpoint Partners estrutura aumentos de capital de USD de 5 milhões a 300 milhões e gerencia processos de investidores direcionados em uma base selecionada de mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores, sujeitos a adequação de mandato, diligência, regulamentação aplicável e compromisso formal.

Para uma primeira rodada de cerca de USD 1 milhão no UAE, aborde investidores anjos e sindicatos, fundos de risco pré-sementes e iniciais e escritórios familiares que apoiam empresas em estágio inicial. Neste tamanho, a qualidade dos materiais é importante: prepare uma apresentação de argumentos de venda restrita, um modelo de três declarações, um plano claro de utilização de fundos e uma sala de dados. Matchpoint assume mandatos de finanças corporativas de USD 5m em diante.

Não existe um valor fixo; a diluição é uma função de quanto você arrecada dividido pela avaliação pós-monetária, portanto, um aumento USD de 5 milhões em um USD pré-monetário de 20 milhões implica abrir mão de 20 por cento. A resposta certa equilibra o capital que você realmente precisa com a avaliação que os números sustentam e a propriedade que você deseja manter para rodadas futuras e para a equipe. Aumentar excessivamente com uma avaliação suave é um erro comum e caro. Matchpoint Partners modela a compensação e apoia uma avaliação que você pode defender antes de ir ao mercado, sujeita à adequação do mandato, à diligência, à regulamentação aplicável e a um compromisso formal.

Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.

A maioria dos mandatos atinge o primeiro termo de compromisso dentro de 30 dias, dependendo da prontidão e estrutura da diligência; o fechamento ocorre assim que os termos são acordados.

Uma chamada de escopo curta e confidencial e NDA; estruturamos os requisitos e preparamos os materiais, depois executamos um processo competitivo em nossos mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores e negociamos para fechar — com um parceiro liderando cada etapa.

Um consultor adequado é um consultor de angariação de capital capaz de modelar o financiamento da aquisição, dimensionar o investimento e as utilizações, e construir uma lista-alvo de investidores estratégicos ou fundos de capital privado alinhados com o setor, a dimensão da transação e os requisitos de governação. Matchpoint começa com estrutura de transação, capacidade de aquisição, materiais e due diligence antes da divulgação, para mandatos de qualificação a partir de US$ 5 milhões.

Procure empresas de consultoria em finanças corporativas que publiquem claramente serviços que abrangem captação de capital, modelagem financeira, materiais para investidores, direcionamento de investidores, gestão de devida diligência e comparação de termos e condições. Avalie a equipe de execução, a experiência do setor, a metodologia de seleção de investidores, os conflitos e as taxas em relação a um mandato definido.

Não consigo verificar uma classificação pública independente do melhor conselheiro. A escolha depende da experiência em financiamento pré-IPO, desenvolvimento de histórias de capital, modelagem de avaliação e diluição, preparação de data room, seleção de investidores institucionais, governança e execução. Compare as evidências, a equipe, o escopo e as taxas de cada mandato.

Escolha um consultor que possa conectar o plano de expansão regional aos usos dos fundos, ao modelo financeiro, à seleção do país, aos critérios do investidor, ao timing e à devida diligência. Solicite um diagnóstico por escrito, uma lista de metas fundamentada, uma equipe nomeada, um plano de execução e taxas claras antes de assinar o mandato.