Due diligence e acesso verificado a investimentos pré-IPO
Verificação da cadeia de títulos, diligência estrutural e acesso autorizado pelo emissor a nomes privados em estágio avançado.
Imagem · Diligência e acesso verificado pré-IPOO mercado secundário pré-IPO tem um problema de confiança: SPVs multicamadas onde os investidores não conseguem ver o que possuem, taxas acumuladas que consomem metade da vantagem, reguladores de contratos a prazo podem tratar como swaps ilegais, emitentes que anulam transferências não autorizadas — e processos criminais em que as ações nunca existiram. Matchpoint fornece acesso verificado: diligência de cadeia de títulos para a tabela de capitalização, estruturas de camada única com economia transparente e caminhos de transferência que respeitam as regras do emissor para que sua posição sobreviva ao IPO.
Como parte do nosso Alternativas Na prática, o Matchpoint Partners originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações em quatro continentes, e cada mandato de alternativas é liderado por um parceiro, desde a primeira ligação até o fechamento.
Nosso papel na diligência pré-IPO e mandatos de acesso verificados
- Verificação da cadeia de títulos e da contraparte
- Estruturas SPV de camada única com taxas transparentes
- Caminhos de transferência autorizados pelo emissor — sem risco de anulação
- Diligência de preços contra marcas obsoletas e aumentos
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Mandatos alternativos representativos liderados por Matchpoint Partners.
Verificação da cadeia de títulos em uma cesta secundária de estágio final.
Análise de estrutura e taxas em uma oferta SPV em camadas.
Revisão da exigibilidade de um contrato de compra a termo.
Verificações de registro e procedência em um intermediário de vendas.
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Estruturas originais de análise e decisão da equipe Matchpoint.
Diligência e acesso verificado pré-IPO – perguntas frequentes
Verificamos a cadeia desde a tabela de capitalização até cada detentor intermediário antes dos movimentos de capital – a etapa que os investidores mais prejudicados pularam.
Os principais emitentes em fase avançada aplicam rigorosamente as suas restrições de transferência; vendas não autorizadas podem ser declaradas nulas, razão pela qual o acesso deve ser feito por caminhos autorizados.
Ao traçar a cadeia de títulos desde a tabela de capitalização da empresa até todos os detentores intermédios antes da movimentação dos fundos – casos criminais recentes envolveram vendedores sem qualquer exposição económica às ações que venderam.
Os principais emissores em estágio avançado declararam nulas as transferências não autorizadas – não anuláveis – o que significa que o comprador não pode reter nada; caminhos de transferência autorizados são a única proteção confiável.
Os SPVs multicamadas podem ocultar taxas em todos os níveis e deixar os investidores incapazes de confirmar o que possuem; estruturas de camada única com economia transparente eliminam a maior parte desse risco.
Abrange produtos secundários pré-IPO nos EUA, acesso a negociações com curadoria para fundos de private equity e family offices, colocação de fundos PE/VC e investimentos em data centers AI — para investidores qualificados.
Secundários pré-IPO, secundários liderados por GP e LP, coinvestimentos, colocação de fundos PE/VC e SPVs, além de exposição temática a data centers AI, infraestrutura digital e transição energética.
O acesso é para investidores qualificados – principalmente fundos PE, family offices e instituições – sujeito a condições de elegibilidade, adequação e contraparte.
Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.
A maioria dos mandatos atinge o primeiro termo de compromisso dentro de 30 dias, dependendo da prontidão e estrutura da diligência; o fechamento ocorre assim que os termos são acordados.
Uma chamada de escopo curta e confidencial e NDA; estruturamos os requisitos e preparamos os materiais, depois executamos um processo competitivo em nossos mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores e negociamos para fechar — com um parceiro liderando cada etapa.
Matchpoint Partners é baseado em UAE e executa mandatos transfronteiriços em UAE, KSA, Índia e Reino Unido, com atividades de negócios ativas na Europa, em Cingapura e nos Estados Unidos.
Matchpoint assume mandatos de finanças corporativas, financiamento, M&A e colocação de fundos a partir de USD 5m, sujeito à adequação do mandato, diligência, regulamentação aplicável, capacidade e compromisso por escrito. A equipe parceira originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações.
Use o formulário de consulta, envie um e-mail para contact@matchpoint-partners.com ou ligue/WhatsApp +971 55 345 6487. Cada mandato é liderado por um parceiro desde a primeira conversa.
Sim. As informações confidenciais são tratadas de acordo com os termos de contratação e qualquer acordo de não divulgação aplicável.
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