Serviços de consultoria em integração pós-fusão (PMI)

O valor pode ser prejudicado quando a governação, as linhas de base de sinergia, os direitos de decisão, a propriedade do fluxo de trabalho, a continuidade do cliente, as dependências de talentos e de sistemas não são geridos como um único programa.

O planejamento pode começar antes da conclusão, quando permitido e dentro dos limites de informações controladas, para que a governança e os requisitos do Dia 1 estejam prontos quando a propriedade mudar.

Os consultores do PMI assumem o controle assim que um negócio é fechado e transformam a aquisição em valor realizado: planejamento de integração total e de 100 dias; identificação, captura e rastreamento de sinergias; modelo operacional, integração de sistemas e processos; desenho organizacional e retenção de talentos; e gerenciamento de riscos, cultura e mudanças. A Matchpoint planeja e impulsiona a integração pós-fusão juntamente com sua consultoria M&A, de modo que a mesma equipe que quantificou as sinergias na fase do negócio as entregue após o fechamento.

Antes da conclusão, não depois — os resultados mais fortes vêm do planejamento de integração executado em paralelo com a devida diligência, de modo que um plano de 100 dias, metas de sinergia e medidas de retenção estejam prontos no dia em que o negócio for fechado.

A assessoria em fusões e aquisições é a orientação profissional e a execução de transações para venda, aquisição, fusão, desinvestimento ou combinação estratégica de uma empresa. O trabalho pode abranger estratégia de transação, avaliação, identificação de comprador ou alvo, materiais, divulgação, diligência, estrutura, negociação, coordenação de financiamento e conclusão.

Os serviços de fusões e aquisições podem incluir consultoria de vendas, consultoria de compras, avaliação de empresas, estratégia de transação, busca de alvo ou comprador, análise financeira, materiais de processo, coordenação de due diligence, comparação de propostas, negociação de prazos, coordenação de financiamento de aquisição e planejamento de integração pós-fusão.

Os serviços de consultoria M&A conectam o objetivo comercial a um processo de transação executável. O consultor define a rota, prepara as evidências e o caso de avaliação, gerencia as contrapartes e o fluxo de informações, coordena a diligência e os fluxos de trabalho especializados, compara os termos, apoia a negociação e mantém o caminho para a assinatura e conclusão.

A consultoria de transação M&A é o suporte de análise e execução necessário para mover uma aquisição, venda ou fusão desde a decisão inicial até a conclusão. Combina análise financeira, avaliação, gestão de processos, coordenação de contrapartes, rastreamento de diligência, termos e materiais de decisão.

Um consultor de fusões e aquisições ajuda o cliente a definir o objetivo da transação, avaliar opções, preparar o caso de negócio ou aquisição, identificar contrapartes, gerenciar o processo e converter evidências em decisões sobre valor, estrutura, prazos, riscos e prazos.

Uma empresa deve considerar a nomeação de um consultor M&A antes de abordar compradores ou alvos, compartilhar informações confidenciais, aceitar exclusividade ou ancorar uma avaliação. A preparação antecipada proporciona tempo para reconciliar informações financeiras, testar rotas de transações, definir critérios de aprovação e controlar a divulgação.

No UAE, os consultores de fusões e aquisições podem apoiar vendas, aquisições e combinações locais e internacionais, definindo o perímetro da transação, preparando a avaliação e a base de evidências, mapeando UAE, GCC e contrapartes internacionais, gerenciando a diligência e coordenando o caminho comercial até a conclusão. As conclusões jurídicas, fiscais, contábeis e outras conclusões especializadas permanecem com consultores qualificados.

O processo começa com objetivos, escopo, prontidão e critérios de decisão. Em seguida, passa pela avaliação, desenho do processo, mapeamento de compradores ou alvos, divulgação controlada, troca de informações, licitações ou ofertas, diligência, termos, aprovações, assinatura e conclusão. A sequência varia de acordo com a transação e as evidências disponíveis.

A consultoria sell-side M&A representa um proprietário ou empresa em busca de um comprador e gerencia posicionamento, marketing, licitações e fechamento. A consultoria Buy-side M&A representa um adquirente e gerencia critérios de aquisição, busca de alvo, abordagem, avaliação, diligência, prazos e conclusão.

O conjunto inicial normalmente inclui o objetivo da transação, propriedade e estrutura da entidade, demonstrações financeiras históricas, contas correntes de gestão, KPIs operacionais, premissas de previsão, dívida e caixa, contratos relevantes, responsabilidades de gestão, questões conhecidas e o cronograma de decisão do cliente. A lista exata depende do mandato.

As taxas de consultoria do M&A dependem do escopo, tamanho da transação, complexidade, prontidão, geografia e trabalho de execução esperado. Uma estrutura de honorários proposta deve ser documentada em uma carta de compromisso e só entrará em vigor quando as partes a aprovarem e assinarem.

Matchpoint pode apoiar clientes UAE no mapeamento transfronteiriço de compradores e alvos, avaliação, materiais de transação, divulgação, coordenação de diligência, termos, interfaces de financiamento e controle de processo, sujeito ao ajuste do mandato, evidências disponíveis e um escopo de trabalho acordado.

Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.

A maioria dos processos M&A de venda e compra dura de 4 a 9 meses desde o mandato até a conclusão, dependendo da diligência, aprovações regulatórias e negociação.

Uma chamada de escopo curta e confidencial e NDA; estruturamos os requisitos e preparamos os materiais, depois executamos um processo competitivo em nossos mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores e negociamos para fechar — com um parceiro liderando cada etapa.

Matchpoint Partners é baseado em UAE e executa mandatos transfronteiriços em UAE, KSA, Índia e Reino Unido, com atividades de negócios ativas na Europa, em Cingapura e nos Estados Unidos.

Matchpoint assume mandatos de finanças corporativas, financiamento, M&A e colocação de fundos a partir de USD 5m, sujeito à adequação do mandato, diligência, regulamentação aplicável, capacidade e compromisso por escrito. A equipe parceira originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações.

Use o formulário de consulta, envie um e-mail para contact@matchpoint-partners.com ou ligue/WhatsApp +971 52 345 1119. Cada mandato é liderado por um parceiro desde a primeira conversa.

Sim. As informações confidenciais são tratadas de acordo com os termos de contratação e qualquer acordo de não divulgação aplicável.

Os consultores de integração pós-fusão traduzem a tese do negócio em governança, um plano de 100 dias, linhas de base de sinergia, decisões de modelo operacional, integração de sistemas e processos, ações de organização e retenção, controles de risco e relatórios de entrega responsáveis.

O apoio externo é mais útil quando a complexidade da integração, a capacidade de gestão, as dependências regulamentares, a mudança tecnológica, as operações transfronteiriças ou as sinergias comprometidas criam riscos de execução. Nomeie o consultor antes da conclusão, sempre que possível, para que a governação e os primeiros 100 dias estejam prontos no final.