Gestão de Turnaround

Visão geral

A gestão de recuperação é a estabilização prática de um negócio com baixo desempenho: consertar operações, conter caixa e restaurar o desempenho antes que o valor diminua. Matchpoint trabalha com proprietários, conselhos de administração e credores na recuperação operacional e financeira de negócios, ativos e divisões sob pressão, combinando um diagnóstico rápido e controle de fluxo de caixa com soluções de reestruturação e capital para financiar a recuperação.

Como parte do nosso Dívida Na prática, Matchpoint Partners originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações em quatro continentes, e cada mandato de dívida é liderado por um parceiro, desde a primeira ligação até o fechamento.

A decisão do mandato central. Converter o plano financeiro em ações operacionais semanais que restaurem a liquidez, a margem e a confiança das partes interessadas. O escritório de recuperação precisa de autoridade, dados confiáveis e cadência explícita.

Quais provedores de capital ou contrapartes testarão

Vazamento de caixa, lucratividade de produtos e clientes, capital de giro, compras, número de funcionários, utilização de ativos, responsabilidade gerencial, marcos de entrega e variação em relação ao plano.

Como o mandato está estruturado

O programa vincula gestão de liquidez, iniciativas operacionais, financiamento e comunicações com as partes interessadas. Cada iniciativa deve ter um proprietário, impacto em dinheiro ou EBITDA, custo e data de conclusão.

Prioridades de execução

Defina a linha de base de caixa de treze semanas, crie um pequeno escritório de transformação e analise os marcos operacionais e financeiros em relação a um scorecard integrado todas as semanas.

Prepare-se antes de abordar o mercado

Fluxo de caixa de treze semanas
Registro da iniciativa com proprietário e impacto quantificado
Painel semanal de operação e liquidez
Plano de comunicação e financiamento das partes interessadas

Como Matchpoint ajuda

Nosso papel nos mandatos de gerenciamento de recuperação

Diagnóstico operacional e financeiro rápido do baixo desempenho
Contenção de fluxo de caixa, gestão de caixa em 13 semanas e controle de liquidez
Correções operacionais, redução de custos e liberação de capital de giro
Planejamento de recuperação e criação de valor com marcos claros
Reestruturação e capital de resgate para financiar a recuperação

Discuta isso com um parceiro

A evidência deve definir a decisão da Gestão de Parada

O escopo deve conectar a decisão necessária às evidências, aos proprietários responsáveis e a uma rota executável.

A gestão de recuperação é a estabilização prática de um negócio com baixo desempenho: consertar operações, conter caixa e restaurar o desempenho antes que o valor diminua. Matchpoint trabalha com proprietários, conselhos de administração e credores na recuperação operacional e financeira de negócios, ativos e divisões sob pressão, combinando um diagnóstico rápido e controle de fluxo de caixa com soluções de reestruturação e capital para financiar a recuperação. Vazamento de caixa, lucratividade de produtos e clientes, capital de giro, compras, número de funcionários, utilização de ativos, responsabilidade gerencial, marcos de entrega e variação em relação ao plano. O programa vincula gestão de liquidez, iniciativas operacionais, financiamento e comunicações com as partes interessadas. Cada iniciativa deve ter um proprietário, impacto em dinheiro ou EBITDA, custo e data de conclusão. Defina a linha de base de caixa de treze semanas, crie um pequeno escritório de transformação e analise os marcos operacionais e financeiros em relação a um scorecard integrado todas as semanas.

O produto de trabalho deve deixar claras as decisões e as próximas ações

Use os resultados como uma lista de controle para escopo, evidências e fluxos de trabalho necessários.

As perguntas do comprador devem ser respondidas antes do início da execução

As respostas diretas ajudam o responsável pela decisão a identificar a prontidão, as lacunas nas evidências e a próxima ação necessária.

O que é gerenciamento de recuperação?

A gestão de recuperação é o trabalho prático de estabilizar e restaurar um negócio com baixo desempenho ou em dificuldades: conter dinheiro, consertar operações e reconstruir o desempenho antes que o valor seja perdido. Combina uma solução operacional com a reestruturação financeira e o capital para apoiá-la.

Quando devemos chamar um consultor de recuperação?

Logo que surjam os primeiros sinais de subdesempenho sustentado ou de stress de liquidez. Quanto mais cedo começar uma recuperação, mais opções restam e mais valor pode ser preservado para proprietários, credores e funcionários.

O que é gerenciamento de fluxo de caixa de 13 semanas?

Uma previsão de caixa semanal de curto horizonte que proporciona a uma empresa estressada visibilidade e controle rígidos sobre a liquidez, para que ela possa priorizar pagamentos, evitar uma crise de caixa e ganhar o tempo necessário para uma recuperação.

O Turnaround Management segue um caminho de decisão controlado

As etapas conectam escopo, evidências, estrutura, aprovações e execução.

01

Defina o uso dos fundos

Vincule o valor e o prazo da linha de crédito à aquisição, projeto, refinanciamento, liquidez ou exigência de capital de giro.

02

Dimensione a dívida sustentável

Teste o fluxo de caixa, a alavancagem, a capacidade de serviço da dívida, a segurança, os acordos e a margem de desvantagem usando premissas reconciliadas.

03

Projete a estrutura de crédito

Compare as estruturas sénior, unitranche, mezanino, apoiadas por activos, de financiamento de projectos e islâmicas onde se enquadram nos requisitos.

04

Preparar evidências do credor

Construa o modelo, a narrativa de crédito, o conjunto de diligências, as informações de segurança e as respostas de gestão necessárias para a subscrição.

05

Negociar e fechar

Gerencie termos de compromisso, diligência, documentação, condições precedentes, pontos entre credores e prontidão para saque.

Evidências, alocação de riscos e termos de execução moldam a rota viável

Lacunas, suposições, proprietários e decisões de remediação devem ser documentados antes do envolvimento externo ou do fechamento.

Suporte ao fluxo de caixa

A capacidade de endividamento depende dos lucros reconciliados, da conversão de caixa, do desempenho negativo e das fontes de reembolso.

Segurança e classificação

A cobertura de ativos, as garantias, a subordinação estrutural e os termos entre credores moldam o risco e a recuperabilidade.

Convênios e flexibilidade

Espaço livre, compromissos de informação, ações permitidas e direitos de cura afetam a flexibilidade operacional.

Execução e condições

Diligência, aprovações, documentação e condições precedentes determinam a certeza e o prazo do financiamento.

O produto de trabalho deve deixar claras as decisões e as próximas ações

Use os resultados como uma lista de controle para escopo, evidências e fluxos de trabalho necessários.

Fluxo de caixa de treze semanas
Registro da iniciativa com proprietário e impacto quantificado
Painel semanal de operação e liquidez
Plano de comunicação e financiamento das partes interessadas
Diagnóstico operacional e financeiro rápido do baixo desempenho
Contenção de fluxo de caixa, gestão de caixa em 13 semanas e controle de liquidez

Perguntas, respondidas

Gestão de Turnaround — perguntas frequentes

A gestão de recuperação é o trabalho prático de estabilizar e restaurar um negócio com baixo desempenho ou em dificuldades: conter dinheiro, consertar operações e reconstruir o desempenho antes que o valor seja perdido. Combina uma solução operacional com a reestruturação financeira e o capital para apoiá-la.

Logo que surjam os primeiros sinais de subdesempenho sustentado ou de stress de liquidez. Quanto mais cedo começar uma recuperação, mais opções restam e mais valor pode ser preservado para proprietários, credores e funcionários.

Uma previsão de caixa semanal de curto horizonte que proporciona a uma empresa estressada visibilidade e controle rígidos sobre a liquidez, para que ela possa priorizar pagamentos, evitar uma crise de caixa e ganhar o tempo necessário para uma recuperação.

Matchpoint lidera a recuperação como consultor e pode trabalhar ao lado de um gestor interino ou diretor de reestruturação quando necessário, coordenando o plano operacional com a reestruturação financeira e de capital.

Um plano de recuperação credível é o que desbloqueia resgate, situações especiais e reestruturação de capital. Matchpoint constrói o plano e organiza o capital em conjunto, de modo que a estabilização e o financiamento avançam em sincronia.

Matchpoint origina dívida sênior, mezanino, híbrida e estruturada de bancos regionais, credores internacionais e fundos de crédito privados, estruturados em torno de sua transação. Os ingressos variam de USD 5m a USD 500m+.

O crédito privado é um empréstimo não bancário concedido por fundos especializados, normalmente seniores ou unitranche, que oferecem rapidez e flexibilidade. Mantemos relacionamento com fundos de crédito privados ativos no GCC e na Índia.

Sim. Estruturamos crédito privado em conformidade com Sukuk e Shariah, incluindo estruturas combinadas que combinam uma tranche Sukuk com dívida convencional.

Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.

A maioria dos mandatos atinge o primeiro termo de compromisso dentro de 30 dias, dependendo da prontidão e estrutura da diligência; o fechamento ocorre assim que os termos são acordados.

Uma chamada de escopo curta e confidencial e NDA; estruturamos os requisitos e preparamos os materiais, depois executamos um processo competitivo em nossos mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores e negociamos para fechar — com um parceiro liderando cada etapa.

Matchpoint Partners é baseado em UAE e executa mandatos transfronteiriços em UAE, KSA, Índia e Reino Unido, com atividades de negócios ativas na Europa, em Cingapura e nos Estados Unidos.

Matchpoint assume mandatos de finanças corporativas, financiamento, M&A e colocação de fundos a partir de USD 5m, sujeito à adequação do mandato, diligência, regulamentação aplicável, capacidade e compromisso por escrito. A equipe parceira originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações.

Use o formulário de consulta, envie um e-mail para contact@matchpoint-partners.com ou ligue/WhatsApp +971 52 345 1119. Cada mandato é liderado por um parceiro desde a primeira conversa.

Sim. As informações confidenciais são tratadas de acordo com os termos de contratação e qualquer acordo de não divulgação aplicável.

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