Soluções de alocação de banco privado e EAM

Visão geral

Os intermediários enfrentam uma prateleira de alternativas comoditizadas, compressão de margens estruturais e pacotes de subscrição que chegam a cem páginas – 78% dos gestores apontam a administração como o maior obstáculo à colocação de alternativas. Matchpoint oferece aos bancos privados, EAMs e multi-family offices o que as plataformas não podem: produto de ativos reais GCC diferenciado que seus concorrentes não oferecem, estruturas alimentadoras e SPV com a administração controlada, formatos compatíveis com a Shariah para livros de clientes do Golfo e o pacote educacional que permite aos gerentes de relacionamento vender mercados privados com confiança.

Como parte do nosso Alternativas Na prática, o Matchpoint Partners originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações em quatro continentes, e cada mandato de alternativas é liderado por um parceiro, desde a primeira ligação até o fechamento.

Como Matchpoint ajuda

Nosso papel nos mandatos de soluções de banco privado e alocação de equipes

Produto diferenciado de ativos reais GCC para carteiras de clientes
Estruturação do Feeder/SPV com administração feita
Formatos de crédito privado e ativos reais em conformidade com a Shariah
Pacotes educacionais RM e documentação pronta para adequação

Discuta isso com um parceiro

Histórico

Selecione transações

Mandatos alternativos representativos liderados por Matchpoint Partners.

Impacto · PE

US$ 400 milhões

Fundo PE ético/em conformidade com a sharia – uma resposta de prateleira compatível para livros do Golfo.

Colocação de fundos PE · Global

Multiestratégia

US$ 1 bilhão

Fundo de investimento multiestratégia — mandato de colocação ao vivo.

Colocação de fundos · Global

Imobiliário · PE

220 milhões de euros

Fundo PBSA e RE comercial PE - reestruturação + colocação.

Reestruturação + Colocação · Europa

Tecnologia · Fundo Pré-IPO

US$ 100 milhões

Colocação de fundos de tecnologia pré-IPO / em estágio de crescimento.

Colocação de fundos · Global

As evidências devem definir a decisão do Private Bank & EAM Allocation Solutions

O escopo deve conectar a decisão necessária às evidências, aos proprietários responsáveis e a uma rota executável.

Private Bank & EAM Allocation Solutions

Os intermediários enfrentam uma prateleira de alternativas comoditizadas, compressão de margens estruturais e pacotes de subscrição que chegam a cem páginas – 78% dos gestores apontam a administração como o maior obstáculo à colocação de alternativas. Matchpoint oferece aos bancos privados, EAMs e multi-family offices o que as plataformas não podem: produto de ativos reais GCC diferenciado que seus concorrentes não oferecem, estruturas alimentadoras e SPV com a administração controlada, formatos compatíveis com a Shariah para livros de clientes do Golfo e o pacote educacional que permite aos gerentes de relacionamento vender mercados privados com confiança.

O produto de trabalho deve deixar claras as decisões e as próximas ações

Use os resultados como uma lista de controle para escopo, evidências e fluxos de trabalho necessários.

As perguntas do comprador devem ser respondidas antes do início da execução

As respostas diretas ajudam o responsável pela decisão a identificar a prontidão, as lacunas nas evidências e a próxima ação necessária.

Por que oferecer o produto GCC aos clientes?

Porque é diferenciado: os adolescentes contratam rendimentos de ativos reais que as plataformas globais não oferecem - produto que seu concorrente não pode mostrar mandatos de vitórias sem competição de preços.

Quem lida com a carga operacional?

Nós fazemos isso – o processamento de assinaturas, a administração de chamadas de capital e os relatórios de canais de riqueza são gerenciados dentro da estrutura e não repassados ao seu back office.

O que os bancos privados e EAMs ganham com o produto de ativos reais GCC?

Diferenciação: rendimento contratado no meio da adolescência garantido em ativos reais que as plataformas globais não possuem – produto que um concorrente não pode mostrar que vence mandatos sem concorrência de preços.

Private Bank & EAM Allocation Solutions segue um caminho de decisão controlado

As etapas conectam escopo, evidências, estrutura, aprovações e execução.

01

Defina a estratégia e o veículo

Defina a tese de investimento, escopo de ativos, estrutura, jurisdição, governança e investidor ou contraparte pretendido.

02

Teste a economia e as evidências

Reconcilie histórico, dados de portfólio, taxas, liquidez, avaliação, risco, modelo operacional e relatórios.

03

Especifique a adequação

Combine o mandato do investidor, o ticket, a geografia, o objetivo de retorno, a tolerância à liquidez, a governança e as restrições regulatórias.

04

Preparar diligência institucional

Organize os materiais, data room, DDQ, documentos legais, controles e respostas gerenciais necessárias para revisão.

05

Executar e manter a responsabilidade

Acompanhe o envolvimento, a diligência, os termos, as aprovações, o fechamento, as operações com investidores e as obrigações de relatórios.

Evidências, alocação de riscos e termos de execução moldam a rota viável

Lacunas, suposições, proprietários e decisões de remediação devem ser documentados antes do envolvimento externo ou do fechamento.

Qualidade da evidência

Fatos relevantes, estimativas, suposições, fontes, datas e proprietários devem permanecer distinguíveis.

Autoridade de decisão

O patrocinador, conselho, investidor, credor ou consultor autorizado deve ter um papel claro em cada aprovação.

Estrutura e economia

Custo, controle, alocação de riscos, timing e consequências negativas devem ser comparados de forma consistente.

Dependências de execução

Diligência, aprovações, contrapartes, documentação e condições exigem proprietários nomeados e sequenciamento.

O produto de trabalho deve deixar claras as decisões e as próximas ações

Use os resultados como uma lista de controle para escopo, evidências e fluxos de trabalho necessários.

Produto diferenciado de ativos reais GCC para carteiras de clientes
Estruturação do Feeder/SPV com administração feita
Formatos de crédito privado e ativos reais em conformidade com a Shariah
Pacotes educacionais RM e documentação pronta para adequação

Pesquisa Matchpoint

Pesquisa ligada a este serviço

Estruturas de pesquisa e decisão mapeadas para este serviço a partir do conteúdo verificado do artigo e da taxonomia canônica do serviço.

Riqueza Privada · Distribuição Alternativa

A Economia da Distribuição Alternativa para Bancos Privados e EAMs

Uma estrutura de custo de serviço e de governança de produtos para construir uma plataforma diferenciada de mercados privados com adequação controlada e operações de assinatura.

Leia o artigo →Pesquisa em língua inglesa

Distribuição de riqueza privada 2.0 · Adequação AI

AI Adequação sem caixas pretas: um modelo de governança para gerentes de relacionamento

Um modelo de governança internacional que torna as recomendações de riqueza assistidas pelo AI rastreáveis por meio de evidências de clientes, evidências de produtos, julgamento humano e aprovação responsável.

Leia o artigo →Pesquisa em língua inglesa

Distribuição de Riqueza Privada 2.0 · Transição Climática

Produtos de Transição Climática para Clientes Privados: Da Divulgação à Construção de Portfólio

Uma estrutura internacional de governança de produtos e portfólio que conecta reivindicações climáticas, divulgações, participações, evidências de transição de emissores, economia completa e resultados de clientes.

Leia o artigo →Pesquisa em língua inglesa

Distribuição de riqueza privada 2.0 · Fundos tokenizados

Fundos Tokenizados na Prateleira do Banco Privado: Modelo Operacional, Liquidez e Controle

Um quadro de decisão internacional para colocar fundos tokenizados numa prateleira de banco privado através de direitos verificados, trilhos operacionais, liquidez, custódia, adequação, custo e recuperação.

Leia o artigo →Pesquisa em língua inglesa

Imagem da capa de The Shariah Private-Markets Shelf: Indo além do Sukuk Público e das Ações Listadas

Distribuição de Riqueza Privada 2.0 · Mercados Privados Shariah

A prateleira dos mercados privados da Shariah: indo além do Sukuk público e das ações listadas

Uma estrutura global de design de prateleira que conecte a governança da Shariah com diligência de ativos, liquidez, avaliação, taxas, adequação e distribuição transfronteiriça em mercados privados.

Leia o artigo →Pesquisa em língua inglesa

Imagem da capa de Open Finance para gestores de patrimônio: transformando dados consentidos em melhores conselhos

Distribuição de Riqueza Privada 2.0 · Financiamento Aberto

Finanças abertas para gestores de patrimônio: transformando dados consentidos em melhores conselhos

Uma estrutura operacional global que conecta dados financeiros consentidos à qualidade das evidências, normalização de portfólio, adequação, aconselhamento responsável e resultados mensuráveis dos clientes.

Leia o artigo →Pesquisa em língua inglesa

Distribuição de riqueza privada 2.0 · Economia do centro de reservas

Economia do centro de reservas transfronteiriço: onde o aconselhamento, a custódia e o produto devem estar

Uma estrutura operacional e económica global que separa a residência do cliente, aconselhamento, contrato, custódia, produto, risco, dados e atribuição de lucros em corredores de riqueza transfronteiriços.

Leia o artigo →Pesquisa em língua inglesa

Imagem de capa de Soluções Familiares para Bancos Privados: Estruturando sem Fragmentar o Cliente

Distribuição de riqueza privada 2.0 · Fundações familiares

Soluções familiares para bancos privados: estruturar sem fragmentar o cliente

Uma estrutura operacional global que conecta propósito familiar, cliente legal, função e autoridade, adequação, custódia, crédito, propriedade beneficiária, relatórios e serviço integrado.

Leia o artigo →Pesquisa em língua inglesa

Perguntas, respondidas

Soluções de alocação de Private Bank e EAM — perguntas frequentes

Porque é diferenciado: os adolescentes contratam rendimentos de ativos reais que as plataformas globais não oferecem - produto que seu concorrente não pode mostrar mandatos de vitórias sem competição de preços.

Nós fazemos isso – o processamento de assinaturas, a administração de chamadas de capital e os relatórios de canais de riqueza são gerenciados dentro da estrutura e não repassados ao seu back office.

Diferenciação: rendimento contratado no meio da adolescência garantido em ativos reais que as plataformas globais não possuem – produto que um concorrente não pode mostrar que vence mandatos sem concorrência de preços.

Nós fazemos - as estruturas de alimentação são entregues com administração, relatórios e comunicação com os investidores, em vez de serem repassadas ao back office do distribuidor.

Sim – estruturas de crédito privado e de activos reais em conformidade com as carteiras de clientes do Golfo, uma das categorias de produtos mais solicitadas e menos fornecidas.

Abrange produtos secundários pré-IPO nos EUA, acesso a negociações com curadoria para fundos de private equity e family offices, colocação de fundos PE/VC e investimentos em data centers AI — para investidores qualificados.

Secundários pré-IPO, secundários liderados por GP e LP, coinvestimentos, colocação de fundos PE/VC e SPVs, além de exposição temática a data centers AI, infraestrutura digital e transição energética.

O acesso é para investidores qualificados – principalmente fundos PE, family offices e instituições – sujeito a condições de elegibilidade, adequação e contraparte.

Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.

A maioria dos mandatos atinge o primeiro termo de compromisso dentro de 30 dias, dependendo da prontidão e estrutura da diligência; o fechamento ocorre assim que os termos são acordados.

Uma chamada de escopo curta e confidencial e NDA; estruturamos os requisitos e preparamos os materiais, depois executamos um processo competitivo em nossos mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores e negociamos para fechar — com um parceiro liderando cada etapa.

Matchpoint Partners é baseado em UAE e executa mandatos transfronteiriços em UAE, KSA, Índia e Reino Unido, com atividades de negócios ativas na Europa, em Cingapura e nos Estados Unidos.

Matchpoint assume mandatos de finanças corporativas, financiamento, M&A e colocação de fundos a partir de USD 5m, sujeito à adequação do mandato, diligência, regulamentação aplicável, capacidade e compromisso por escrito. A equipe parceira originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações.

Use o formulário de consulta, envie um e-mail para contact@matchpoint-partners.com ou ligue/WhatsApp +971 52 345 1119. Cada mandato é liderado por um parceiro desde a primeira conversa.

Sim. As informações confidenciais são tratadas de acordo com os termos de contratação e qualquer acordo de não divulgação aplicável.

Relacionado

Mais em Alternativas

Voltar para Alternativas

Dê aos seus clientes produtos que as plataformas não oferecem

Agende uma conversa sobre distribuição – mostraremos a você a prateleira de ativos reais do Golfo, a mecânica do alimentador e a economia do seu livro.

Fale com um parceiro WhatsApp

Para investidores subjacentes

Avaliando o acesso a alternativas de bancos privados

Os investidores sofisticados que comparam a qualidade da consultoria, o acesso aos produtos, a diligência, os conflitos, as taxas, os relatórios e a liquidez podem utilizar o quadro de decisão dedicado.

Revise o scorecard do investidor