Dívida de projetos para energias renováveis, energia, água e infraestruturas económicas e sociais.
O financiamento de energias renováveis e de infra-estruturas proporciona dívida de projectos sénior e mezanino para activos de energia limpa e infra-estruturas, reembolsados a partir de fluxos de caixa contratados. Matchpoint organiza dívidas de projetos para infraestrutura solar, eólica, hídrica, de transmissão, social e econômica.
Como parte do nosso Dívida Na prática, Matchpoint Partners originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações em quatro continentes, e cada mandato de dívida é liderado por um parceiro, desde a primeira ligação até o fechamento.
O financiamento de energias renováveis do lado da dívida proporciona dívida de projectos sénior e mezanino para activos de energia limpa e de energia, reembolsados a partir de fluxos de caixa contratados de longo prazo, tais como acordos de compra de energia. Matchpoint Partners organiza dívidas de projetos para projetos solares, eólicos, hídricos, de transmissão e geração, frequentemente juntamente com capital próprio para completar a pilha de capital.
Mandatos de dívida representativos liderados por Matchpoint Partners.
Financiamento e subsídios governamentais para a maior planta renovável de eletrodiálise reversa do mundo.
Instalação de construção e refinanciamento de data center.
O escopo deve conectar a decisão necessária às evidências, aos proprietários responsáveis e a uma rota executável.
O financiamento de energias renováveis e de infra-estruturas proporciona dívida de projectos sénior e mezanino para activos de energia limpa e infra-estruturas, reembolsados a partir de fluxos de caixa contratados. Matchpoint organiza dívidas de projetos para infraestrutura solar, eólica, hídrica, de transmissão, social e econômica.
Use os resultados como uma lista de controle para escopo, evidências e fluxos de trabalho necessários.
As respostas diretas ajudam o responsável pela decisão a identificar a prontidão, as lacunas nas evidências e a próxima ação necessária.
Uma compra contratada (por exemplo, um PPA) fortalece a financiabilidade; aconselhamos sobre a estruturação em torno dele.
Sim – a maioria dos projetos combina dívida de projeto com capital próprio.
A bancabilidade baseia-se em receitas contratadas com um contratante digno de crédito, tecnologia comprovada, empreiteiros experientes sob condições de construção a preço fixo, terrenos e licenças garantidas e um patrocinador com histórico de entrega. Os credores financiam os fluxos de caixa do projecto e não o balanço do patrocinador, pelo que cada um destes elementos é testado na devida diligência.
As etapas conectam escopo, evidências, estrutura, aprovações e execução.
Vincule o valor e o prazo da linha de crédito à aquisição, projeto, refinanciamento, liquidez ou exigência de capital de giro.
Teste o fluxo de caixa, a alavancagem, a capacidade de serviço da dívida, a segurança, os acordos e a margem de desvantagem usando premissas reconciliadas.
Compare as estruturas sénior, unitranche, mezanino, apoiadas por activos, de financiamento de projectos e islâmicas onde se enquadram nos requisitos.
Construa o modelo, a narrativa de crédito, o conjunto de diligências, as informações de segurança e as respostas de gestão necessárias para a subscrição.
Gerencie termos de compromisso, diligência, documentação, condições precedentes, pontos entre credores e prontidão para saque.
Lacunas, suposições, proprietários e decisões de remediação devem ser documentados antes do envolvimento externo ou do fechamento.
A capacidade de endividamento depende dos lucros reconciliados, da conversão de caixa, do desempenho negativo e das fontes de reembolso.
A cobertura de ativos, as garantias, a subordinação estrutural e os termos entre credores moldam o risco e a recuperabilidade.
Espaço livre, compromissos de informação, ações permitidas e direitos de cura afetam a flexibilidade operacional.
Diligência, aprovações, documentação e condições precedentes determinam a certeza e o prazo do financiamento.
Use os resultados como uma lista de controle para escopo, evidências e fluxos de trabalho necessários.
Uma compra contratada (por exemplo, um PPA) fortalece a financiabilidade; aconselhamos sobre a estruturação em torno dele.
Sim – a maioria dos projetos combina dívida de projeto com capital próprio.
A bancabilidade baseia-se em receitas contratadas com um contratante digno de crédito, tecnologia comprovada, empreiteiros experientes sob condições de construção a preço fixo, terrenos e licenças garantidas e um patrocinador com histórico de entrega. Os credores financiam os fluxos de caixa do projecto e não o balanço do patrocinador, pelo que cada um destes elementos é testado na devida diligência.
Sim. Depois que um ativo tem um histórico operacional, o risco de construção desaparece e os credores normalmente oferecem prazos mais longos e termos mais finos do que a instalação de construção original. Um refinanciamento brownfield pode libertar capital do patrocinador, financiar a expansão ou redefinir acordos – e é muitas vezes a segunda fase natural do plano de capital de um projeto.
Os credores encomendam análises técnicas, jurídicas, de seguros e ambientais independentes, juntamente com uma auditoria do modelo financeiro e dos principais contratos do projeto. O processo testa se os fluxos de caixa previstos são exequíveis e se a alocação de riscos é válida. Coordenamos esses fluxos de trabalho e as perguntas e respostas do credor para que a diligência não atrapalhe a execução.
Matchpoint origina dívida sênior, mezanino, híbrida e estruturada de bancos regionais, credores internacionais e fundos de crédito privados, estruturados em torno de sua transação. Os ingressos variam de USD 5m a USD 500m+.
O crédito privado é um empréstimo não bancário concedido por fundos especializados, normalmente seniores ou unitranche, que oferecem rapidez e flexibilidade. Mantemos relacionamento com fundos de crédito privados ativos no GCC e na Índia.
Sim. Estruturamos crédito privado em conformidade com Sukuk e Shariah, incluindo estruturas combinadas que combinam uma tranche Sukuk com dívida convencional.
Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.
A maioria dos mandatos atinge o primeiro termo de compromisso dentro de 30 dias, dependendo da prontidão e estrutura da diligência; o fechamento ocorre assim que os termos são acordados.
Uma chamada de escopo curta e confidencial e NDA; estruturamos os requisitos e preparamos os materiais, depois executamos um processo competitivo em nossos mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores e negociamos para fechar — com um parceiro liderando cada etapa.
Matchpoint Partners é baseado em UAE e executa mandatos transfronteiriços em UAE, KSA, Índia e Reino Unido, com atividades de negócios ativas na Europa, em Cingapura e nos Estados Unidos.
Matchpoint assume mandatos de finanças corporativas, financiamento, M&A e colocação de fundos a partir de USD 5m, sujeito à adequação do mandato, diligência, regulamentação aplicável, capacidade e compromisso por escrito. A equipe parceira originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações.
Use o formulário de consulta, envie um e-mail para contact@matchpoint-partners.com ou ligue/WhatsApp +971 52 345 1119. Cada mandato é liderado por um parceiro desde a primeira conversa.
Sim. As informações confidenciais são tratadas de acordo com os termos de contratação e qualquer acordo de não divulgação aplicável.
Diga-nos a sua necessidade e um parceiro responderá pessoalmente.
