Financiamento da cadeia de suprimentos
Programas de financiamento de fornecedores e compradores que otimizam a cadeia de suprimentos.
Imagem · Financiamento da cadeia de suprimentosO financiamento da cadeia de abastecimento permite que os compradores alarguem as condições de pagamento, enquanto os fornecedores são pagos antecipadamente através de um financiador – melhorando o capital de giro de ambos os lados. Matchpoint organiza programas de cadeia de suprimentos liderados por fornecedores e compradores.
Como parte do nosso Dívida Na prática, Matchpoint Partners originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações em quatro continentes, e cada mandato de dívida é liderado por um parceiro, desde a primeira ligação até o fechamento.
A decisão do mandato central. Decida se o financiamento deve depender do crédito do comprador, das contas a receber do fornecedor, do estoque confirmado ou de um pedido de compra específico. O ponto escolhido no ciclo comercial determina o risco, o controle e o preço.
Quais provedores de capital ou contrapartes testarão
Qualidade de crédito de compradores e fornecedores, aprovação de faturas, diluição, disputas, histórico de pagamentos, concentração, titularidade de mercadorias, controles logísticos, prevenção de fraudes e exequibilidade de cessão.
Como o mandato está estruturado
As estruturas de contas a pagar aprovadas, factoring reverso, compra de contas a receber e inventário ou ordens de compra podem libertar liquidez sem depender apenas de empréstimos empresariais não garantidos.
Prioridades de execução
Mapeie o ciclo completo do pedido até o pagamento, identifique a obrigação de pagamento mais forte e crie mecanismos de verificação e controle de caixa antes de abordar os financiadores.
Prepare-se antes de abordar o mercado
- Envelhecimento de compradores e fornecedores por contraparte
- Exemplos de contratos, pedidos de compra e faturas
- Análise de diluição, disputa e histórico de pagamentos
- Proposta de aviso, cessão e mecânica de cobrança
Nosso papel nos mandatos de financiamento da cadeia de suprimentos
- Contas a pagar aprovadas e financiamento de fornecedores
- Pagamento antecipado para fornecedores
- Prazos estendidos para compradores
- Estruturação do programa com financiadores
Selecione transações
Mandatos de dívida representativos liderados por Matchpoint Partners.
Capital de giro via desconto de faturas e financiamento de fornecedores.
Pesquisa relevante para esta área
Estruturas originais de análise e decisão da equipe Matchpoint.
Financiamento da cadeia de suprimentos — perguntas frequentes
Tanto comprador quanto fornecedor – o comprador estende os prazos enquanto o fornecedor é pago antecipadamente.
Frequentemente estruturado para estar fora do balanço; aconselhamos sobre a estrutura certa.
O comprador precisa de uma posição de crédito sólida – o preço do programa é baseado no risco do comprador –, um processo disciplinado de aprovação de faturas e um volume de contas a pagar suficiente para justificar a configuração do financiador. Uma lista de fornecedores definida e condições de pagamento claras permitem que o programa seja estruturado, documentado e implementado de forma eficiente.
Os fornecedores são integrados pelo financiador do programa assim que o comprador os nomeia, normalmente através de um contrato curto e verificação padrão. Depois disso, quando o comprador aprova uma fatura, o fornecedor pode optar pelo pagamento antecipado com um desconto vinculado ao crédito do comprador – geralmente mais barato do que o financiamento com base no seu próprio balanço.
O financiamento da cadeia de abastecimento é liderado pelo comprador: o financiador paga antecipadamente aos fornecedores contra faturas que o comprador já aprovou, descontando o crédito mais forte do comprador. O factoring é liderado pelo fornecedor, financiando as contas a receber da própria empresa com base na sua carteira de devedores. O SCF, portanto, oferece aos fornecedores liquidez mais barata, enquanto o comprador estende os prazos de pagamento.
Matchpoint origina dívida sênior, mezanino, híbrida e estruturada de bancos regionais, credores internacionais e fundos de crédito privados, estruturados em torno de sua transação. Os ingressos variam de USD 5m a USD 500m+.
O crédito privado é um empréstimo não bancário concedido por fundos especializados, normalmente seniores ou unitranche, que oferecem rapidez e flexibilidade. Mantemos relacionamento com fundos de crédito privados ativos no GCC e na Índia.
Sim. Estruturamos crédito privado em conformidade com Sukuk e Shariah, incluindo estruturas combinadas que combinam uma tranche Sukuk com dívida convencional.
Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.
A maioria dos mandatos atinge o primeiro termo de compromisso dentro de 30 dias, dependendo da prontidão e estrutura da diligência; o fechamento ocorre assim que os termos são acordados.
Uma chamada de escopo curta e confidencial e NDA; estruturamos os requisitos e preparamos os materiais, depois executamos um processo competitivo em nossos mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores e negociamos para fechar — com um parceiro liderando cada etapa.
Matchpoint Partners é baseado em UAE e executa mandatos transfronteiriços em UAE, KSA, Índia e Reino Unido, com atividades de negócios ativas na Europa, em Cingapura e nos Estados Unidos.
Matchpoint assume mandatos de finanças corporativas, financiamento, M&A e colocação de fundos a partir de USD 5m, sujeito à adequação do mandato, diligência, regulamentação aplicável, capacidade e compromisso por escrito. A equipe parceira originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações.
Use o formulário de consulta, envie um e-mail para contact@matchpoint-partners.com ou ligue/WhatsApp +971 55 345 6487. Cada mandato é liderado por um parceiro desde a primeira conversa.
Sim. As informações confidenciais são tratadas de acordo com os termos de contratação e qualquer acordo de não divulgação aplicável.
Mais em dívida
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Funções de investimento, estruturas e critérios de decisão
Explore os participantes e as opções de transação relevantes para esta prática. Cada entrada define um escopo de discussão, verificações de decisão, um ponto de partida para o trabalho pago e as responsabilidades do especialista a serem confirmadas.
Financiamento de ativos e comércio
Provedores de financiamento da cadeia de suprimentosCME-066 · Financiamento de ativos e comércio · Credor de dívidas
- Papel do ecossistema
- Credor de dívidas
- Classe de ativos relacionados
- Crédito privado
- Contexto do instrumento
- Empréstimos baseados em ativos
Contexto do mandato: estoques, contas a receber, financiamento de comércio e equipamentos. A estrutura e os direitos são estabelecidos pelos documentos específicos da transação.
Foco na decisão: Ativos financiáveis e conversão de caixa rastreável.
- Propriedade de ativos, elegibilidade e registros de apoio
- Qualidade de recebimento, estoque ou equipamento
- Concentração, cobranças, controles e recursos
Escopo para discutir: Assessoria a credores, subscrição de crédito independente e execução de financiamento.
Ponto de entrada de engajamento pago: memorando independente de avaliação de crédito; seguido de subscrição, estruturação ou monitoramento de carteira.
Cenário GCC ilustrativo: Um financiamento ilustrativo de fornecedor saudita pode ser revisado usando pedidos de compra, evidências de contas a receber, concentração de devedores e controles de cobrança. Este é um exemplo de decisão hipotética.
O que deve ser acordado antes de um mandato envolvendo Provedores de Financiamento da Cadeia de Abastecimento?
Defina o objetivo do investimento ou transação, o tomador de decisão autorizado, as evidências disponíveis, os resultados solicitados e a próxima aprovação. Use as verificações de decisão acima para identificar lacunas; acordar o plano de trabalho, as responsabilidades de entrega e os termos das taxas por escrito.
Limite de entrega e especialista: Confirme a autoridade de decisão, o acesso às evidências, os conflitos, o escopo e as permissões específicas da jurisdição aplicável antes da execução. Questões jurídicas, fiscais, de marketing de fundos, de valores mobiliários e da Sharia exigem o especialista nomeado relevante. A disponibilidade de capital, o retorno do investimento e as datas de execução permanecem sujeitos a avaliação.
Discuta um escopo pagoDívida e financiamento de ativos
Financiamento da cadeia de suprimentosCME-235 · Financiamento de dívidas e ativos · Instrumento de financiamento
- Papel do ecossistema
- Instrumento de Financiamento
- Classe de ativos relacionados
- Crédito privado
- Contexto do instrumento
- Dívida ou financiamento de ativos
Contexto do mandato: financiamento corporativo, de projetos, de ativos e de aquisições. A estrutura e os direitos são estabelecidos pelos documentos específicos da transação.
Foco na decisão: Obrigações de caixa e alocação de riscos.
- Obrigações de preços, prazo e reembolso
- Garantias, convênios e prioridade
- Sensibilidade a atrasos, falta de dinheiro e refinanciamento
Escopo para discutir: Desenho de estrutura de capital, análise de opções de financiamento e suporte à execução.
Ponto de entrada de engajamento pago: opções de financiamento e avaliação de termos; seguido pela execução do processo do credor ou investidor.
Cenário GCC ilustrativo: Uma proposta de financiamento saudita ilustrativa pode comparar os termos de reembolso, garantia, acordo e refinanciamento com base em pressupostos comuns de fluxo de caixa antes da revisão da documentação especializada. Este é um exemplo de decisão hipotética.
O que deve ser acordado antes de um mandato envolvendo o Financiamento da Cadeia de Abastecimento?
Defina o objetivo do investimento ou transação, o tomador de decisão autorizado, as evidências disponíveis, os resultados solicitados e a próxima aprovação. Use as verificações de decisão acima para identificar lacunas; acordar o plano de trabalho, as responsabilidades de entrega e os termos das taxas por escrito.
Limite de entrega e especialista: Confirme a autoridade de decisão, o acesso às evidências, os conflitos, o escopo e as permissões específicas da jurisdição aplicável antes da execução. Questões jurídicas, fiscais, de marketing de fundos, de valores mobiliários e da Sharia exigem o especialista nomeado relevante. A disponibilidade de capital, o retorno do investimento e as datas de execução permanecem sujeitos a avaliação.
Discuta um escopo pagoLeitura adicional sobre diligência, estruturas de mercado e requisitos aplicáveis. Esses recursos não verificam um mandato individual ou permissão Matchpoint.
