Pre-IPO Diligence et accès vérifié
Vérification de la chaîne de titres, vérification de la structure et accès autorisé par l'émetteur aux noms privés à un stade avancé.
Image · Pre-IPO Diligence et accès vérifiéLe marché secondaire pré-IPO a un problème de confiance : des SPV multicouches dans lesquels les investisseurs ne peuvent pas voir ce qu'ils possèdent, des frais cumulés qui consomment la moitié de la hausse, des contrats à terme que les régulateurs peuvent traiter comme des swaps illégaux, des émetteurs annulant des transferts non autorisés – et des affaires pénales dans lesquelles les actions n'ont jamais existé. Le Matchpoint offre un accès vérifié : vérification de la chaîne de titres jusqu'à la table des plafonds, structures monocouches avec une économie transparente et des chemins de transfert qui respectent les règles de l'émetteur afin que votre position survive au IPO.
Dans le cadre de notre Alternatives pratique, Matchpoint Partners a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions sur quatre continents, et chaque mandat alternatif est dirigé par un partenaire, du premier appel à la clôture.
Notre rôle dans les mandats de diligence et d'accès vérifiés pré-IPO
- Vérification de la chaîne de titres et des contreparties
- Structures SPV monocouche avec frais transparents
- Voies de transfert autorisées par l'émetteur - aucun risque d'annulation
- Diligence en matière de tarification contre les marques et majorations obsolètes
Sélectionnez les transactions
Mandats alternatifs représentatifs dirigés par Matchpoint Partners.
Vérification de la chaîne de titres sur un panier secondaire à un stade avancé.
Structure et diligence tarifaire sur une offre multicouche SPV.
Examen de l’applicabilité d’un contrat d’achat à terme.
Contrôles d'immatriculation et de provenance auprès d'un intermédiaire vendeur.
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Cadres d'analyse et de décision originaux de l'équipe Matchpoint.
Pre-IPO Diligence et accès vérifié — questions fréquemment posées
Nous vérifions la chaîne depuis la table des plafonds jusqu'à chaque détenteur intermédiaire avant les mouvements de capitaux – l'étape que les investisseurs les plus brûlés ont sautée.
Les principaux émetteurs en phase de développement avancé appliquent strictement leurs restrictions en matière de transfert ; les ventes non autorisées peuvent être déclarées nulles, c'est pourquoi l'accès doit passer par des chemins autorisés.
En retraçant la chaîne de titres depuis le tableau de capitalisation de l’entreprise jusqu’à chaque détenteur intermédiaire avant le transfert des fonds, des affaires pénales récentes impliquaient des vendeurs n’ayant aucune exposition économique aux actions qu’ils vendaient.
Les principaux émetteurs en phase avancée ont déclaré les transferts non autorisés nuls – non annulables – ce qui signifie que l'acheteur ne peut rien détenir ; les chemins de transfert autorisés constituent la seule protection fiable.
Les SPV multicouches peuvent dissimuler des frais à tous les niveaux et empêcher les investisseurs de confirmer ce qu’ils possèdent ; les structures à un seul niveau avec une économie transparente éliminent la plupart de ce risque.
Il couvre les secondaires américains pré-IPO, l'accès aux transactions organisées pour les fonds de capital-investissement et les family offices, le placement de fonds PE/VC et les investissements dans les centres de données AI — pour les investisseurs qualifiés.
Secondaires pré-IPO, secondaires dirigés par GP et LP, co-investissements, placement de fonds PE/VC et SPV, ainsi qu'une exposition thématique aux centres de données AI, à l'infrastructure numérique et à la transition énergétique.
L'accès est réservé aux investisseurs qualifiés – principalement les fonds PE, les family offices et les institutions – sous réserve des conditions d'éligibilité, d'adéquation et de contrepartie.
Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.
La plupart des mandats atteignent une première liste de conditions dans les 30 jours, en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence ; la clôture suit une fois les conditions convenues.
Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.
Matchpoint Partners est basé sur le UAE et gère des mandats transfrontaliers sur le UAE, le KSA, en Inde et au Royaume-Uni, avec une activité de transaction active dans le reste de l'Europe, à Singapour et aux États-Unis.
Matchpoint entreprend des mandats de financement d'entreprise, de financement, de M&A et de placement de fonds à partir de USD 5 millions, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable, de la capacité et d'un engagement écrit. L'équipe partenaire a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions.
Utilisez le formulaire de demande, envoyez un e-mail à contact@matchpoint-partners.com ou appelez/WhatsApp +971 55 345 6487. Chaque mandat est dirigé par un partenaire dès la première conversation.
Oui. Les informations confidentielles sont traitées conformément aux conditions de la mission et à tout accord de non-divulgation applicable.
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