Serviços para investidores e transações

Due diligence comercial para aquisições

Escopo de uma revisão baseada em evidências da demanda do mercado, da qualidade do cliente, da posição competitiva e das premissas operacionais que influenciam a decisão de aquisição do comprador.

Um mandato definido

Teste as suposições comerciais por trás do caso de investimento.

Comece com a decisão que você precisa tomar, sua função e autoridade, setores e mercados-alvo, faixa de ingressos, momento e informações disponíveis. O escopo do trabalho deve identificar o trabalho que Matchpoint realiza e qualquer trabalho especializado nomeado independentemente.

Evidências de mercado e segmento

Definir o segmento endereçável, rota para o mercado e premissas de demanda; registrar as fontes de apoio e suas limitações.

Qualidade do cliente e da receita

Revise a concentração, a retenção, os termos do contrato, a conversão do pipeline e as evidências que apoiam a repetibilidade.

Posição competitiva

Avalie a base para diferenciação, substitutos, poder de precificação e escolha do cliente.

Desafio do caso de investimento

Traduza as descobertas comerciais em sensibilidades de previsão, prioridades de diligência e condições de decisão.

Comece com um diagnóstico com escopo definido

Escopo de diligência comercial; solicitação de provas; análise de mercado e de clientes; memorando de desafio de caso de investimento.

Discuta esse envolvimento

Evidências para trazer

Fornecer o mandato ou a tese de investimento, os decisores autorizados, as nomeações de consultores existentes, as informações financeiras e operacionais disponíveis, as restrições, o calendário e a decisão específica que requer apoio.

Requisitos de prova e entrega

Antes do envolvimento, confirme o líder de entrega nomeado, experiência relevante, referências permitidas, qualificações especializadas, acesso a documentos e amostra de estrutura de entrega. Qualquer transação ou reivindicação de desempenho requer evidência de origem verificável e permissão para usá-la.

Responsabilidades de entrega

GCC e mandatos transfronteiriços

Definir o escopo para UAE, Arábia Saudita, Kuwait, Catar, Bahrein, Omã e qualquer mercado internacional mais amplo relevante para o mandato. Avalie os requisitos locais de propriedade, investimento, promoção, dados, impostos e execução com consultores qualificados. As referências dos países descrevem o âmbito de avaliação pretendido.

Ecossistema de mercado de capitais

Funções de investimento, estruturas e critérios de decisão

Explore os participantes e as opções de transação relevantes para esta prática. Cada entrada define um escopo de discussão, verificações de decisão, um ponto de partida para o trabalho pago e as responsabilidades do especialista a serem confirmadas.

Diligência, Seguros e Administração

Empresas de due diligence comercialCME-308 · Diligência, Seguros e Administração · Intermediário

Papel do ecossistema: Intermediário
Classe de ativos relacionados: Serviços de consultoria
Contexto do instrumento: Suporte a transações

Contexto do mandato: diligência, transferência de riscos, documentação e administração de transações. A estrutura e os direitos são estabelecidos pelos documentos específicos da transação.

Foco na decisão: Fornecedores qualificados e limites de responsabilidade claros.

Qualificações, permissão e independência do fornecedor
Escopo, acesso à fonte, direitos de confiança e exclusões
Consequências da decisão, transferência e responsabilidades contínuas

Escopo para discutir: Seleção de consultores, coordenação de diligência e gerenciamento do fluxo de trabalho de transações.

Ponto de entrada de engajamento pago: diagnóstico do escopo do consultor e do plano de trabalho de diligência; seguido pela entrega coordenada do fluxo de trabalho.

Cenário GCC ilustrativo: Uma transação GCC ilustrativa pode atribuir trabalho jurídico, tributário, técnico, de seguros e administrativo aos fornecedores apropriados e conectar suas descobertas por meio de um registro de decisão. Este é um exemplo de decisão hipotética.

O que deve ser acordado antes de um mandato envolvendo empresas de due diligence comercial?

Defina o objetivo do investimento ou transação, o tomador de decisão autorizado, as evidências disponíveis, os resultados solicitados e a próxima aprovação. Use as verificações de decisão acima para identificar lacunas; acordar o plano de trabalho, as responsabilidades de entrega e os termos das taxas por escrito.

Limite de entrega e especialista: Combine o fornecedor, as qualificações, a independência, a permissão, os direitos de confiança e o escopo antes da nomeação. O escopo do Matchpoint pode abranger a seleção de consultores e coordenação de transações. As conclusões jurídicas, fiscais, de auditoria, engenharia, seguros, custódia, administração, classificações e outras conclusões especializadas exigem um fornecedor devidamente qualificado e nomeado.

Discuta um escopo pago

Leitura adicional sobre diligência, estruturas de mercado e requisitos aplicáveis. Esses recursos não verificam um mandato individual ou permissão Matchpoint.

Orientações, modelos e declarações de políticas do ADGM

Perguntas de engajamento

Qual é o primeiro compromisso pago?

Escopo de diligência comercial; solicitação de provas; análise de mercado e de clientes; memorando de desafio de caso de investimento.

Como são acordados o escopo, os honorários e as responsabilidades dos especialistas?

Entrevistas com clientes, pesquisas confidenciais e uso de dados de terceiros exigem permissões apropriadas. As conclusões dos especialistas, os orçamentos de investigação e a responsabilidade pela execução são acordados antes do início dos trabalhos. Combine os resultados, os fornecedores nomeados, o cronograma, o acesso às evidências e os termos das taxas por escrito antes do início do trabalho.