Dette de projet pour les énergies renouvelables, l’électricité, l’eau et les infrastructures économiques et sociales.
Le financement des énergies renouvelables et des infrastructures fournit des dettes de projet senior et mezzanine pour les actifs d'énergie propre et d'infrastructure, remboursées à partir des flux de trésorerie contractuels. Matchpoint organise la dette du projet pour les infrastructures solaires, éoliennes, hydrauliques, de transmission, sociales et économiques.
Dans le cadre de notre Dette pratique, Matchpoint Partners a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions sur quatre continents, et chaque mandat de dette est dirigé par un partenaire, du premier appel à la clôture.
Du côté de la dette, le financement des énergies renouvelables fournit une dette de projet senior et mezzanine pour les actifs d'énergie propre et d'électricité, remboursée à partir de flux de trésorerie contractuels à long terme tels que les accords d'achat d'électricité. Matchpoint Partners organise des dettes de projet pour des projets solaires, éoliens, hydrauliques, de transmission et de production, souvent aux côtés de capitaux propres pour compléter la pile de capitaux.
Mandats représentatifs de dette dirigés par Matchpoint Partners.
Financement et subventions gouvernementales pour la plus grande usine renouvelable d’électrodialyse inverse au monde.
Construction de centres de données et facilité de refinancement.
La portée doit relier la décision requise aux preuves, aux propriétaires responsables et à un itinéraire exécutable.
Le financement des énergies renouvelables et des infrastructures fournit des dettes de projet senior et mezzanine pour les actifs d'énergie propre et d'infrastructure, remboursées à partir des flux de trésorerie contractuels. Matchpoint organise la dette du projet pour les infrastructures solaires, éoliennes, hydrauliques, de transmission, sociales et économiques.
Utilisez les résultats comme liste de contrôle pour la portée, les preuves et les flux de travail requis.
Les réponses directes aident le responsable de la décision à identifier l'état de préparation, les lacunes en matière de preuves et la prochaine action requise.
Un prélèvement sous contrat (par exemple un PPA) renforce la capacité de financement ; nous conseillons sur la structuration autour de cela.
Oui, la plupart des projets associent dette et capitaux propres.
La bancabilité repose sur des revenus contractuels avec un acheteur solvable, une technologie éprouvée, des entrepreneurs expérimentés dans des conditions de construction à prix fixe, des terrains et des permis garantis, et un sponsor ayant des antécédents en matière de livraison. Les prêteurs financent les flux de trésorerie du projet plutôt que le bilan du sponsor, de sorte que chacun de ces éléments est testé avec diligence raisonnable.
Les étapes relient la portée, les preuves, la structure, les approbations et l'exécution.
Liez le montant et la durée de la facilité à l’acquisition, au projet, au refinancement, aux besoins de liquidité ou de fonds de roulement.
Testez les flux de trésorerie, l’effet de levier, la capacité de service de la dette, la sécurité, les clauses restrictives et la marge de baisse à l’aide d’hypothèses rapprochées.
Comparez les structures senior, unitranche, mezzanine, adossées à des actifs, de financement de projet et islamiques là où elles répondent aux exigences.
Créez le modèle, le récit de crédit, l'ensemble de diligence, les informations de sécurité et les réponses de gestion nécessaires à la souscription.
Gérez les term sheet, la diligence, la documentation, les conditions suspensives, les points intercréanciers et la préparation au retrait.
Les lacunes, les hypothèses, les propriétaires et les décisions correctives doivent être documentés avant l'engagement externe ou la clôture.
La capacité d’endettement dépend des bénéfices rapprochés, de la conversion en espèces, des performances à la baisse et des sources de remboursement.
La couverture des actifs, les garanties, la subordination structurelle et les conditions entre créanciers façonnent le risque et la recouvrabilité.
La marge, les engagements d’information, les actions autorisées et les droits de guérison affectent la flexibilité opérationnelle.
La diligence, les approbations, la documentation et les conditions suspensives déterminent la certitude et le calendrier du financement.
Utilisez les résultats comme liste de contrôle pour la portée, les preuves et les flux de travail requis.
Un prélèvement sous contrat (par exemple un PPA) renforce la capacité de financement ; nous conseillons sur la structuration autour de cela.
Oui, la plupart des projets associent dette et capitaux propres.
La bancabilité repose sur des revenus contractuels avec un acheteur solvable, une technologie éprouvée, des entrepreneurs expérimentés dans des conditions de construction à prix fixe, des terrains et des permis garantis, et un sponsor ayant des antécédents en matière de livraison. Les prêteurs financent les flux de trésorerie du projet plutôt que le bilan du sponsor, de sorte que chacun de ces éléments est testé avec diligence raisonnable.
Oui. Une fois qu’un actif a un historique d’exploitation, le risque de construction disparaît et les prêteurs proposent généralement des durées plus longues et des conditions plus avantageuses que celles de l’installation de construction d’origine. Un refinancement de friches industrielles peut libérer des capitaux propres de sponsors, augmenter le fonds ou réinitialiser les clauses restrictives – et constitue souvent la deuxième phase naturelle du plan d’investissement d’un projet.
Les prêteurs commandent des examens techniques, juridiques, d’assurance et environnementaux indépendants, ainsi qu’un audit du modèle financier et des principaux contrats du projet. Le processus vérifie si les flux de trésorerie prévus sont réalisables et si la répartition des risques est respectée. Nous coordonnons ces flux de travail ainsi que les questions et réponses du prêteur afin que la diligence ne bloque pas l'exécution.
Matchpoint émet des dettes senior, mezzanine, hybrides et structurées auprès de banques régionales, de prêteurs internationaux et de fonds de crédit privés, structurées autour de votre transaction. Les billets vont de USD 5m à USD 500m+.
Le crédit privé est un prêt non bancaire provenant de fonds spécialisés, généralement senior ou unitranche, offrant rapidité et flexibilité. Nous entretenons des relations avec des fonds de crédit privés actifs dans le GCC et en Inde.
Oui. Nous structurons le crédit privé conforme aux Sukuk et à la charia, y compris des structures mixtes associant une tranche de Sukuk à une dette conventionnelle.
Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.
La plupart des mandats atteignent une première liste de conditions dans les 30 jours, en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence ; la clôture suit une fois les conditions convenues.
Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.
Matchpoint Partners est basé sur le UAE et gère des mandats transfrontaliers sur le UAE, le KSA, en Inde et au Royaume-Uni, avec une activité de transaction active dans le reste de l'Europe, à Singapour et aux États-Unis.
Matchpoint entreprend des mandats de financement d'entreprise, de financement, de M&A et de placement de fonds à partir de USD 5 millions, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable, de la capacité et d'un engagement écrit. L'équipe partenaire a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions.
Utilisez le formulaire de demande, envoyez un e-mail à contact@matchpoint-partners.com ou appelez/WhatsApp +971 52 345 1119. Chaque mandat est dirigé par un partenaire dès la première conversation.
Oui. Les informations confidentielles sont traitées conformément aux conditions de la mission et à tout accord de non-divulgation applicable.
Faites-nous part de votre besoin et un partenaire vous répondra personnellement.
