Situations particulières et restructuration (UAE)

Aperçu

Le paysage de la restructuration du UAE a mûri avec le décret-loi fédéral n° 51 de 2023 (la nouvelle loi sur la faillite, en vigueur en 2024), qui a modernisé le règlement préventif, la restructuration et la faillite, aux côtés des régimes d'insolvabilité autonomes DIFC et ADGM. Matchpoint conseille les sociétés UAE et GCC, les sponsors et les prêteurs en matière de capital pour situations spéciales, de financement de sauvetage et de restructurations consensuelles, en collaboration avec des conseils locaux dans des cadres onshore et en zone franche.

Dans le cadre de notre Dette pratique, Matchpoint Partners a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions sur quatre continents, et chaque mandat de dette est dirigé par un partenaire, du premier appel à la clôture.

La décision centrale du mandat. Sélectionnez une voie de financement, de restructuration ou de transaction consensuelle en utilisant les faits de l'entité UAE, du titre et de la juridiction concernés. La voie juridique nécessite des conseils spécifiques au cadre onshore ou à la zone franche financière concerné.

Quels fournisseurs de capitaux ou contreparties testeront

Liquidité, exposition bancaire, garanties, enregistrement des sûretés, obligations de chèque ou de paiement, concentration des créanciers, valeurs des actifs, entités transfrontalières et crédibilité du plan de redressement de la direction.

Comment est structuré le mandat

Les voies possibles incluent l'argent de transition ou de sauvetage, la restructuration bilatérale ou multi-prêteurs, le refinancement adossé à des actifs, le soutien des actionnaires et la vente contrôlée d'actifs ou d'entreprises.

Priorités d'exécution

Préservez la trésorerie, réconciliez chaque position de créancier et de sécurité, obtenez des conseils juridiques UAE et donnez aux parties prenantes un plan de redressement et de financement intégré.

Préparez-vous avant d’aborder le marché

Prévision de trésorerie à treize semaines
Calendrier des banques, créanciers, garanties et sûretés
Carte des entités et juridictions
Plan de redressement et conseils juridiques indépendants

Comment Matchpoint aide

Notre rôle sur les mandats de situations particulières et de restructurations (UAE)

Restructuration et refinancement consensuels dans le UAE / GCC
Règlements préventifs et restructurations dans le cadre de la loi 2023
Cadres d'insolvabilité onshore, DIFC et ADGM
Situations particulières et sauvetage du capital du crédit privé

Discutez-en avec un partenaire

Les preuves doivent définir la décision Situations Spéciales et Restructuration (UAE)

La portée doit relier la décision requise aux preuves, aux propriétaires responsables et à un itinéraire exécutable.

Situations particulières et restructuration (UAE)

Le paysage de la restructuration du UAE a mûri avec le décret-loi fédéral n° 51 de 2023 (la nouvelle loi sur la faillite, en vigueur en 2024), qui a modernisé le règlement préventif, la restructuration et la faillite, aux côtés des régimes d'insolvabilité autonomes DIFC et ADGM. Matchpoint conseille les sociétés UAE et GCC, les sponsors et les prêteurs en matière de capital pour situations spéciales, de financement de sauvetage et de restructurations consensuelles, en collaboration avec des conseils locaux dans des cadres onshore et en zone franche. Liquidité, exposition bancaire, garanties, enregistrement des sûretés, obligations de chèque ou de paiement, concentration des créanciers, valeurs des actifs, entités transfrontalières et crédibilité du plan de redressement de la direction. Les voies possibles incluent l'argent de transition ou de sauvetage, la restructuration bilatérale ou multi-prêteurs, le refinancement adossé à des actifs, le soutien des actionnaires et la vente contrôlée d'actifs ou d'entreprises. Préservez la trésorerie, réconciliez chaque position de créancier et de sécurité, obtenez des conseils juridiques UAE et donnez aux parties prenantes un plan de redressement et de financement intégré.

Le produit du travail doit clarifier les décisions et les prochaines actions

Utilisez les résultats comme liste de contrôle pour la portée, les preuves et les flux de travail requis.

Les questions de l'acheteur doivent recevoir une réponse avant le début de l'exécution

Les réponses directes aident le responsable de la décision à identifier l'état de préparation, les lacunes en matière de preuves et la prochaine action requise.

Qu'est-ce que la loi sur la faillite UAE ?

Le décret-loi fédéral n° 51 de 2023, entré en vigueur en 2024, a remplacé la loi de 2016 et a modernisé le régime d'insolvabilité du UAE en prévoyant le règlement préventif, la restructuration et la faillite, ainsi qu'un tribunal des faillites dédié. Le DIFC et l’ADGM appliquent leurs propres régimes d’insolvabilité distincts.

Une entreprise UAE peut-elle restructurer sa dette à l’amiable ?

Oui, la plupart des restructurations du UAE sont consensuelles, négociées directement avec les prêteurs, le régime formel étant disponible comme filet de sécurité. Matchpoint dirige la négociation et organise tout nouveau financement requis.

Qui prête dans les situations particulières UAE ?

Les fonds internationaux et régionaux de crédit privé et de situations spéciales, qui valorisent la complexité et le profil d'application que les banques évitent. Nous connectons la situation au bon capital.

Situations particulières et restructuration (UAE) suit un chemin de décision contrôlé

Les étapes relient la portée, les preuves, la structure, les approbations et l'exécution.

01

Définir l'utilisation des fonds

Liez le montant et la durée de la facilité à l’acquisition, au projet, au refinancement, aux besoins de liquidité ou de fonds de roulement.

02

Taille de la dette viable

Testez les flux de trésorerie, l’effet de levier, la capacité de service de la dette, la sécurité, les clauses restrictives et la marge de baisse à l’aide d’hypothèses rapprochées.

03

Concevoir la structure du crédit

Comparez les structures senior, unitranche, mezzanine, adossées à des actifs, de financement de projet et islamiques là où elles répondent aux exigences.

04

Préparer les preuves du prêteur

Créez le modèle, le récit de crédit, l'ensemble de diligence, les informations de sécurité et les réponses de gestion nécessaires à la souscription.

05

Négocier et clôturer

Gérez les term sheet, la diligence, la documentation, les conditions suspensives, les points intercréanciers et la préparation au retrait.

Les preuves, la répartition des risques et les conditions d’exécution façonnent la voie viable

Les lacunes, les hypothèses, les propriétaires et les décisions correctives doivent être documentés avant l'engagement externe ou la clôture.

Soutien à la trésorerie

La capacité d’endettement dépend des bénéfices rapprochés, de la conversion en espèces, des performances à la baisse et des sources de remboursement.

Sécurité et classement

La couverture des actifs, les garanties, la subordination structurelle et les conditions entre créanciers façonnent le risque et la recouvrabilité.

Engagements et flexibilité

La marge, les engagements d’information, les actions autorisées et les droits de guérison affectent la flexibilité opérationnelle.

Exécution et conditions

La diligence, les approbations, la documentation et les conditions suspensives déterminent la certitude et le calendrier du financement.

Le produit du travail doit clarifier les décisions et les prochaines actions

Utilisez les résultats comme liste de contrôle pour la portée, les preuves et les flux de travail requis.

Prévision de trésorerie à treize semaines
Calendrier des banques, créanciers, garanties et sûretés
Carte des entités et juridictions
Plan de redressement et conseils juridiques indépendants
Restructuration et refinancement consensuels dans le UAE / GCC
Règlements préventifs et restructurations dans le cadre de la loi 2023

Questions, réponses

Situations particulières et restructuration (UAE) — questions fréquemment posées

Le décret-loi fédéral n° 51 de 2023, entré en vigueur en 2024, a remplacé la loi de 2016 et a modernisé le régime d'insolvabilité du UAE en prévoyant le règlement préventif, la restructuration et la faillite, ainsi qu'un tribunal des faillites dédié. Le DIFC et l’ADGM appliquent leurs propres régimes d’insolvabilité distincts.

Oui, la plupart des restructurations du UAE sont consensuelles, négociées directement avec les prêteurs, le régime formel étant disponible comme filet de sécurité. Matchpoint dirige la négociation et organise tout nouveau financement requis.

Les fonds internationaux et régionaux de crédit privé et de situations spéciales, qui valorisent la complexité et le profil d'application que les banques évitent. Nous connectons la situation au bon capital.

Matchpoint émet des dettes senior, mezzanine, hybrides et structurées auprès de banques régionales, de prêteurs internationaux et de fonds de crédit privés, structurées autour de votre transaction. Les billets vont de USD 5m à USD 500m+.

Le crédit privé est un prêt non bancaire provenant de fonds spécialisés, généralement senior ou unitranche, offrant rapidité et flexibilité. Nous entretenons des relations avec des fonds de crédit privés actifs dans le GCC et en Inde.

Oui. Nous structurons le crédit privé conforme aux Sukuk et à la charia, y compris des structures mixtes associant une tranche de Sukuk à une dette conventionnelle.

Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.

La plupart des mandats atteignent une première liste de conditions dans les 30 jours, en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence ; la clôture suit une fois les conditions convenues.

Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.

Matchpoint Partners est basé sur le UAE et gère des mandats transfrontaliers sur le UAE, le KSA, en Inde et au Royaume-Uni, avec une activité de transaction active dans le reste de l'Europe, à Singapour et aux États-Unis.

Matchpoint entreprend des mandats de financement d'entreprise, de financement, de M&A et de placement de fonds à partir de USD 5 millions, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable, de la capacité et d'un engagement écrit. L'équipe partenaire a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions.

Utilisez le formulaire de demande, envoyez un e-mail à contact@matchpoint-partners.com ou appelez/WhatsApp +971 52 345 1119. Chaque mandat est dirigé par un partenaire dès la première conversation.

Oui. Les informations confidentielles sont traitées conformément aux conditions de la mission et à tout accord de non-divulgation applicable.

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