M&A, capitaux propres et capital structuré pour les entreprises des métaux, des mines et des ressources.
Image · Métaux et minesMatchpoint conseille les entreprises du secteur des métaux, des mines et des ressources sur le M&A, les capitaux propres et le capital structuré sur les marchés internationaux. Nous mettons en relation les actifs et les opérateurs de ressources avec des acquéreurs stratégiques et des investisseurs financiers, et structurons des transactions qui reflètent l’intensité capitalistique et la cyclicité du secteur.
Matchpoint Partners conseille ses clients du secteur des métaux et des mines à travers le UAE, le GCC au sens large, l'Inde et le Royaume-Uni, dans le cadre de plus de 2 milliards de dollars de transactions dirigées personnellement par nos partenaires, du premier appel à la clôture.
La situation. Une entreprise minière aux États-Unis poursuivait une transaction combinant un changement de propriétaire et une nouvelle injection de capitaux propres pour financer son projet.
Ce que nous avons fait. Matchpoint a conseillé sur le processus combiné M&A et capitaux propres : gestion de la transaction, positionnement de l'actif auprès des acquéreurs et des investisseurs, et structuration des capitaux propres parallèlement à la transaction.
Le résultat. Le mandat a permis d'obtenir à la fois le résultat M&A et le capital de croissance dans le cadre d'un processus structuré unique.
Nos clients comptent sur nous pour les aider à résoudre certains de leurs défis les plus difficiles...
M&A et levée de fonds pour un mineur d'or et de métaux précieux.
La portée doit relier la décision requise aux preuves, aux propriétaires responsables et à un itinéraire exécutable.
Matchpoint conseille les entreprises du secteur des métaux, des mines et des ressources sur le M&A, les capitaux propres et le capital structuré sur les marchés internationaux. Nous mettons en relation les actifs et les opérateurs de ressources avec des acquéreurs stratégiques et des investisseurs financiers, et structurons des transactions qui reflètent l’intensité capitalistique et la cyclicité du secteur.
Utilisez les résultats comme liste de contrôle pour la portée, les preuves et les flux de travail requis.
Les réponses directes aident le responsable de la décision à identifier l'état de préparation, les lacunes en matière de preuves et la prochaine action requise.
Opérateurs miniers, développeurs de ressources et leurs investisseurs, sur M&A, fonds propres et capital structuré sur les marchés internationaux.
Oui. Matchpoint gère des mandats transfrontaliers dans le secteur des ressources, reliant les actifs et les opérateurs aux investisseurs stratégiques et financiers au niveau international.
Vingt-trois secteurs répartis en cinq groupes : immobilier, infrastructures et centres de données ; pétrole et gaz, électricité et services publics, énergies renouvelables, métaux, mines et produits chimiques ; industries, services aux entreprises, transports et maritimes ; consommation et vente au détail, alimentation et boissons, soins de santé et sports ; et la technologie, les médias et les télécommunications, l'économie de l'innovation, les institutions financières, les sponsors financiers et le secteur public.
Les étapes relient la portée, les preuves, la structure, les approbations et l'exécution.
Définissez l’entreprise, l’actif, la juridiction, la propriété, l’objectif et le calendrier sur lesquels l’analyse doit porter.
Réconcilier les moteurs de revenus, la marge, les dépenses en capital, le fonds de roulement, la conversion de trésorerie et les performances à la baisse.
Comparez les itinéraires de dette, de capitaux propres, de partenariat stratégique, de coentreprise et M&A avec les risques de contrôle, de coût, de calendrier et d'exécution.
Organisez les preuves financières, commerciales, contractuelles, opérationnelles et réglementaires autour des questions que les fournisseurs de capitaux ou les contreparties testeront.
Suivez la diligence, les approbations, les points de négociation, les conditions suspensives et les responsabilités de clôture grâce à un plan de travail responsable.
Les lacunes, les hypothèses, les propriétaires et les décisions correctives doivent être documentés avant l'engagement externe ou la clôture.
Les faits importants, les estimations, les hypothèses, les sources, les dates et les propriétaires doivent rester distincts.
Le sponsor, le conseil d'administration, l'investisseur, le prêteur ou le conseiller autorisé doivent jouer un rôle clair dans chaque approbation.
Les coûts, le contrôle, la répartition des risques, le calendrier et les conséquences négatives doivent être comparés de manière cohérente.
La diligence, les approbations, les contreparties, la documentation et les conditions nécessitent des propriétaires nommés et un séquençage.
Utilisez les résultats comme liste de contrôle pour la portée, les preuves et les flux de travail requis.
Opérateurs miniers, développeurs de ressources et leurs investisseurs, sur M&A, fonds propres et capital structuré sur les marchés internationaux.
Oui. Matchpoint gère des mandats transfrontaliers dans le secteur des ressources, reliant les actifs et les opérateurs aux investisseurs stratégiques et financiers au niveau international.
Vingt-trois secteurs répartis en cinq groupes : immobilier, infrastructures et centres de données ; pétrole et gaz, électricité et services publics, énergies renouvelables, métaux, mines et produits chimiques ; industries, services aux entreprises, transports et maritimes ; consommation et vente au détail, alimentation et boissons, soins de santé et sports ; et la technologie, les médias et les télécommunications, l'économie de l'innovation, les institutions financières, les sponsors financiers et le secteur public.
Chaque page sectorielle présente les transactions pertinentes, l'expérience de leadership et les capacités de conseil pour ce marché.
Les domaines de pratique décrivent ce que nous faisons : capitaux propres, dette, M&A, alternatives et exécution. Les industries décrivent qui nous servons. La plupart des mandats combinent les deux : une vision sectorielle et un produit de capital adapté.
Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.
La plupart des mandats atteignent une première liste de conditions dans les 30 jours, en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence ; la clôture suit une fois les conditions convenues.
Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.
Matchpoint Partners est basé sur le UAE et gère des mandats transfrontaliers sur le UAE, le KSA, en Inde et au Royaume-Uni, avec une activité de transaction active dans le reste de l'Europe, à Singapour et aux États-Unis.
Matchpoint entreprend des mandats de financement d'entreprise, de financement, de M&A et de placement de fonds à partir de USD 5 millions, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable, de la capacité et d'un engagement écrit. L'équipe partenaire a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions.
Utilisez le formulaire de demande, envoyez un e-mail à contact@matchpoint-partners.com ou appelez/WhatsApp +971 52 345 1119. Chaque mandat est dirigé par un partenaire dès la première conversation.
Oui. Les informations confidentielles sont traitées conformément aux conditions de la mission et à tout accord de non-divulgation applicable.
Faites-nous part de votre besoin et un partenaire vous répondra personnellement.
