M&A
シナジー事例
取引の理論的根拠を、コスト、依存関係、配信リスクを伴う所有、期限付き、証拠に裏付けられた価値のある取り組みに変換します。
定義を見るロックボックス機構
合意された株式価格を参照口座と調整し、完了までの価値の移転を追跡します。
定義を見る保証および補償保険
選択した違反リスクを、補償範囲、除外、保持、制限、および請求プロセスが取得契約と調整されている保険契約に割り当てます。
定義を見る入札プロセス
適格な購入者に一貫した情報、期限、最初の関心から実行可能なオファーまでの文書化されたルートを提供する、制御されたシーケンスを実行します。
定義を見る入札説明書
資格のある入札者に、何を提出するのか、いつ提出するのか、価格、資金調達、条件、書類の変更がどのように評価されるのかを正確に伝えます。
定義を見る収益の質
報告および調整された利益が経常的な営業実績を反映しているかどうかをテストし、価値や債務能力に依存する前に現金に換算し、一貫した会計処理を使用します。
定義を見る収益構造
計算、行為、報告、支払い、紛争のリスクを管理しながら、対価の定義された部分を測定可能な完了後のパフォーマンスに関連付けます。
定義を見る取引Q&A
勤勉な質問を追跡可能な回答、証拠の要求、取引の決定に変えます。
定義を見る取引補償
どちらの当事者が補償しなければならない取引損失、請求手順、およびすべてのしきい値、除外、存続期間、回復制限を定義します。
定義を見る完了アカウント
契約上の定義、証拠、文書化されたレビュープロセスを使用して、完了時にターゲットの合意された財務状況から最終的な購入価格を決定します。
定義を見る独占禁止法審査
取引が競争にどのような影響を与えるかを評価し、裏付けとなる証拠を準備し、代理店のレビューを取引のスケジュールとリスク配分に統合します。
定義を見る示唆的なオファー
プロセスの進行に関する規律ある決定を裏付けるために、暫定価格、構造、前提条件、条件、資金を明確に記載します。
定義を見る移行サービス契約
定義された一時的なサービス、責任ある所有者、測定可能なサービスレベル、透明性のある料金、および資金提供された撤退計画を通じて、閉鎖後も譲渡された事業を継続します。
定義を見る純負債分析
企業価値を株式価値に橋渡しする前に、負債、負債類似項目、現金および現金類似項目を合意された取引の定義に調整します。
定義を見る経営プレゼンテーション
適格な入札者または投資家に、さらなるリソースを投入したり、後の段階の提案を提出したりする前に、ビジネスおよび経営チームに関する統制された証拠に裏付けられたビューを提供します。
定義を見る統合計画
取引の理論を順序付けられたワークストリームに変換して、継続性を保護し、管理を確立し、クロージング後に承認された価値を提供します。
定義を見る表明と保証
当事者、ビジネス、取引に関する声明を通じて事実および法的リスクを配分し、勤勉さ、開示、交渉による救済策に裏付けられます。
定義を見る規制上のクリアランス
必要なすべての承認、提出、同意、待機期間を取引のスケジュール、証拠の所有者、および終了条件にマッピングします。
定義を見る資金繰り計算書
資金が移動する前に、すべてのクロージングソース、用途、受取人、金額、アカウント、承認を調整します。
定義を見る購入価格の配分
取得日の対価をサポートされた公正価値で識別可能な資産および負債に割り当て、残余は適用される会計枠組みに基づいてのれんとして記録されます。
定義を見る運転資本ペッグ
購入価格の調整が合意された通常の要件を反映するように、クロージング時に提供される運転運転資本の目標レベルを設定および証明します。
定義を見る開示レター
各開示から関連する保証および裏付けとなる証拠への明確なリンクを付けて、取引保証の対象となる特定の事実を記録します。
定義を見るM&A と資本調達
M&A アドバイザリー
M&A実行
インフラファイナンス
エクイティファイナンス
デットファイナンス
EBITDA アドバック
提案された各収益調整を証拠、関連する定義、レバレッジや評価への影響まで追跡します。
定義を見るクラブ契約
合意された 1 つの構造、配分、意思決定プロセスを通じて複数の資金調達参加者を調整します。
定義を見るシニア担保付債務
持続可能なキャッシュフロー、担保、優先順位、下振れ回復に備えて上級担保層のサイズを決定します。
定義を見るブリッジファイナンス
一時的な資金を証拠のある返済イベントと照合し、そのイベントが遅れた場合に必要な現金をテストします。
定義を見るプライベートクレジット
非公開で交渉されたノンバンク制度と借り手のキャッシュフロー、担保、約款、返済ルートを比較します。
定義を見るメザニン負債
現金債務、返済の優先順位、撤退要件を通じてジュニア資金層を評価します。
定義を見る借り換え
債務を交換する前に、既存のペイオフ、新しい施設からの収益、料金、満期プロファイルを調整します。
定義を見る債務ポータビリティ
提案された所有権変更を通じて既存の融資を維持できるかどうか、またどのような条件を満たす必要があるかを確認します。
定義を見る契約
各融資規約を日付の付いた証拠要件、計算方法、意思決定プロセスに変換します。
定義を見る買収ファイナンス
購入資金、取引コスト、取引完了後の流動性を、提案された資金調達構造の義務と調整します。
定義を見るトランザクションの実行
トランザクションの構造化
ハイブリッドかつオーダーメイドの金融
ファミリーオフィス
インパクト投資
意図的な財務目標と、測定および管理可能な社会的または環境的成果を定義して投資します。
定義を見るキーパーソンのリスク
個人への重大な依存を特定し、権威、知識、関係、継続性のカバーを確立します。
定義を見るグローバルカストディアン
カストディアカウント、決済プロセス、管理されたサブカストディアンネットワークを通じて、市場全体で金融資産を安全に保管および管理します。
定義を見るコミットメントペーシング
予想されるコール、分配、流動性、割り当て制限に対してプライベートマーケットのコミットメントをスケジュールします。
定義を見るプライバシーと情報セキュリティ
リスク主導のガバナンス、アクセス制御、監視と対応を通じて、個人情報、財務情報、業務情報を保護します。
定義を見るポートフォリオのリバランス
市場、キャッシュフロー、または政策の変更後に、ポートフォリオのエクスポージャーを承認された範囲に戻します。
定義を見るマネージャーの選択
文書化された戦略、チーム、パフォーマンス、リスク、運用、条件、ポートフォリオ適合性評価を通じて、外部の投資マネージャーを選択します。
定義を見るミッション関連投資
通常の投資基準に基づいて寄付金や家族資本を投資し、その投資を明示された使命目標に意図的に合わせます。
定義を見るリスクバジェット
目的、流動性、損失許容量に沿って、ポートフォリオの許容リスクを戦略とエクスポージャー全体に配分します。
定義を見る共同出資
独立した引受業務とポートフォリオ管理により、スポンサーまたはリード投資家と一緒に特定の企業または資産に投資します。
定義を見る利益相反ポリシー
客観的な意思決定やクライアントの成果を損なう可能性のある利益を特定、開示、評価、管理します。
定義を見る家族統治憲章
権限、参加、継承、紛争のプロセスなど、家族が共有の富、ビジネス、組織についてどのように意思決定を行うかを文書化します。
定義を見る家族評議会
家族の意思決定、コミュニケーション、教育、ビジネスや投資のガバナンスとの関係を調整する家族を代表する組織を創設します。
定義を見る後継者計画
計画的または予期せぬ管理や責任の変更の前に、リーダーシップ、所有権、ガバナンスの移行を準備します。
定義を見る戦略的な資産配分
目的、リスク許容度、流動性、期間から長期的なポリシーミックスを設定し、逸脱とリバランスを管理します。
定義を見る戦略的慈善活動
証拠、助成金受領者の勤勉さ、構造化された資金調達、および監視された学習を使用して、慈善リソースを明確な成果に向けて導きます。
定義を見る投資委員会
ファミリーオフィスのガバナンス構造内で、投資の承認、ポートフォリオの監督、例外に関する文書化された権限を割り当てます。
定義を見る投資方針声明
投資や運用会社を選択する前に、目的、権限、リスク、流動性、制約、監視ルールを文書化します。
定義を見る次世代のエンゲージメント
教育、経験、コミュニケーション、段階的なガバナンス責任を通じて、若い家族が十分な情報に基づいて参加できるように準備します。
定義を見る流動性準備金
文書化されたファミリーオフィスの方針に基づいて、計画された支出、資金調達、負債、および緊急の現金需要に対応できる十分なアクセス可能な資産を保持します。
定義を見る濃度限界
定義された分母と侵害プロセスを使用して、単一の発行者、セクター、地理、戦略、またはリスク要因へのエクスポージャを制限します。
定義を見る直接投資
取引固有の引受業務、ガバナンス、モニタリング、流動性計画により、事業会社または資産に直接投資します。
定義を見る税金の構造
関連するすべての管轄区域にわたって文書化された税務分析を使用して、所有権、資金調達、取引の手順を調整します。
定義を見る連結報告
調整されたデータと評価ポリシーを使用して、エンティティおよびプロバイダー全体の資産、負債、取引、およびパフォーマンスを集約します。
定義を見る運用上のデューデリジェンス
マネージャー、ターゲット、または取引に、確実に運営するために必要な人材、管理、システム、およびサービスプロバイダーの手配があるかどうかを評価します。
定義を見るファンドの組成
プライベートエクイティ
100 日プラン
勤勉の結果を、継続性を保護し、管理を確立し、優先価値の取り組みを開始する、順序付けされた最初の 100 日のプログラムに変換します。
定義を見るGP主導の二次
スポンサーが 1 つ以上のファンド資産の継続所有権を再構築する場合、既存の投資家に流動性またはロールオーバーの選択肢を文書化して提供します。
定義を見るLBOモデル
買収資金、営業キャッシュフロー、負債返済および撤退の仮定が、下振れのケース全体で提案された株式リターンをサポートできるかどうかをテストします。
定義を見るアドオンの取得
既存のプラットフォームを通じて追加のビジネスを獲得し、管理された購入と構築の理論内で機能、地理、顧客を拡張したり、規模を拡大したりできます。
定義を見るエントリーマルチプル
定義された運用指標に対する買収評価額を表し、価格、指標の質、資本構成が投資ケースをサポートしているかどうかをテストします。
定義を見るコベナントのヘッドルーム
ストレスにより資金調達の柔軟性が低下する前に、予測パフォーマンスと各契約上の約款制限との間の距離を測定します。
定義を見るスイートエクイティ
文書化されたウォーターフォール、権利確定構造、価値共有フレームワーク内で、業績に連動した経営資本を割り当てます。
定義を見るディールソーシング
追跡可能な機会パイプラインを構築し、それを要件に照らして選別し、投資とポートフォリオの成果を通じてソースの品質を測定します。
定義を見るボルトオン取得
隣接するビジネスや資産を既存のプラットフォームに追加し、規律ある統合を通じて戦略的な重複を捉えます。
定義を見るポートフォリオ KPI パック
安定した定義と責任ある解説を使用して、オーナーと経営陣に業績、キャッシュ、リスク、価値の取り組みについて調和のとれたビューを提供します。
定義を見るポートフォリオガバナンス
所有者、取締役会、経営陣が保有期間を通じてどのように意思決定を行い、パフォーマンスを監視し、リスクを管理し、問題をエスカレーションするかを定義します。
定義を見るレバレッジ比率
定義された収益またはキャッシュフローベースに対して負債を測定し、下振れした場合の契約、流動性、および借り換え能力をテストします。
定義を見る価値創造計画
投資テーマを、ベースライン、定量化された価値、コスト、マイルストーン、財務的に検証された成果を含む独自の取り組みに変えます。
定義を見る借金返済
流動性、契約条項、投資能力を保護しながら、利用可能な現金を計画的かつ許可された債務削減に変換します。
定義を見る内部収益率
完全に調整されたキャッシュ フロー シリーズを使用して、投資キャッシュ フローの量とタイミングによって暗示される年率リターンを測定します。
定義を見る出口の準備
信頼できる買い手や市場が避けられない遅延や不確実性なしに価値を評価できるように、ビジネス、証拠、取引プロセスを準備します。
定義を見る投資審査
所有権、管理、セクター、テクノロジー、データ、場所、管轄区域の事実を十分に早期にテストして、申請と国家安全保障のリスクを管理します。
定義を見る投資論文
投資の理由を日付の仮定、測定可能な価値要因、下振れのケース、取引終了後のモニタリング テストに変換します。
定義を見る投資資本に対する倍率
実現ベース、未実現ベース、グロスベース、ネットベースを明確に保ちながら、投資資本に対する総額または収益を測定します。
定義を見る管理のロールオーバー
合意された経営陣の収益を、明確な評価、権利、資金調達、税金、撤退条件を定めた買収構造に再投資します。
定義を見る管理ラチェット
透明でテスト可能な配布ウォーターフォールを使用して、定義された投資家の収益率のしきい値が満たされた場合にのみ、経営陣の参加を増やします。
定義を見る経営権の権利確定
定義されたサービス、パフォーマンス、または撤退要件を条件として経営陣の株式所有権を設定し、監査可能な受賞記録を維持します。
定義を見る継続車両
継続的な所有に価値理論が裏付けられており、投資家が文書化された選択肢を受け取った場合、1 つ以上の資産を新しいファンド構造に移管します。
定義を見る複数の出口
指定された倍率を使用して撤退時の経営指標を企業価値に換算し、信頼できるシナリオ全体で評価、負債、資本の収益をテストします。
定義を見る配当の資本再構成
債務返済、流動性、契約条項、ポートフォリオ企業の継続的な投資ニーズをテストした後にのみ、株主に資本を分配するための追加資金調達を行います。
定義を見るプライベートクレジット
プライベートマーケット取引
プロジェクトおよびインフラストラクチャーファイナンス
プロジェクトおよび買収ファイナンス
プロジェクトファイナンス
ノンリコースファイナンス
スポンサーへの契約上、法定上、偶発的なルートをすべて特定しながら、プロジェクトのキャッシュ フローと資産から返済を引き受けます。
定義を見るプロジェクトSPV
プロジェクト会社、契約、資産、キャッシュ フロー、負債をリングフェンスで囲み、各参加者が独自の条件でプロジェクトを評価できるようにします。
定義を見るプロジェクトライフカバレッジ率
残りのプロジェクト期間にわたる割引後の債務返済キャッシュ フローを評価し、ローン満期後にどれだけの支援が届くかを検査します。
定義を見る運用保守契約
運営上の義務を、プロジェクト期間を通じてチェックできる測定可能なサービス基準、コスト、証拠に変換します。
定義を見るベンチャーキャピタル
キャッシュバーン
定義された境界の下で業務によって消費される現金を測定し、それを流動性、マイルストーン、資金調達のタイミングに結び付けます。
定義を見るコホート分析
共通の開始イベントごとに顧客をグループ化し、一定期間にわたる維持率、収益、貢献度を比較します。
定義を見るマイルストーンファイナンス
段階的な資金調達を、定義された成果、証拠要件、完了条件、決定日と関連付けます。
定義を見るユニットエコノミクス
投資ケースで規模の仮定を使用する前に、定義された 1 つのユニットの収益と直接起因するコストを測定します。
定義を見る兌換紙幣
資金調達やその他のトリガーイベントで発行される株式をモデル化する前に、元本、利息、満期、転換条件を調整します。
定義を見る利用可能な市場
現在の製品、市場投入ルート、および運用フットプリントが実際に対応できる顧客への総需要を絞り込みます。
定義を見る取締役会オブザーバー右
議決権を持たないオブザーバーの取締役会会議および資料へのアクセスを、明確な機密保持、除外および終了の制御とともに定義します。
定義を見る安全な機器
将来の株式に関する単純な契約がどのように変換または決済されるかを決定するイベントと価格条件をマッピングします。
定義を見る実用的で入手可能な市場
明確なキャパシティ、競争、市場参入の制約を使用して、企業がサービス可能な市場内で現実的に獲得できる収益または需要を見積もります。
定義を見る対応可能な市場全体
企業がサービスを提供し、現実的に獲得できる顧客に機会を絞り込む前に、完全な需要の境界を定義します。
定義を見る希釈防止保護
適格な低価格株式の発行が、管理文書に基づいて保護された証券の転換条件をどのように調整するかをモデル化します。
定義を見る年間経常収益
文書化された契約境界を使用してアクティブな定期契約を年間値に正規化し、その指標を請求および認識された収益と調整します。
定義を見る後続予約
既存のポートフォリオ企業への将来の潜在的な投資に資金を割り当て、ポートフォリオ シナリオを通じてその使用を管理します。
定義を見る従業員オプションプール
従業員のインセンティブ用に株式を予約し、資金調達や助成金計画を承認する前に、完全に希薄化された所有権効果をモデル化します。
定義を見る月次経常収益
文書化された 1 つの境界の下でアクティブな顧客契約の定期的な月次価値を測定し、顧客レベルの動きを追跡します。
定義を見る株価付き株式ラウンド
交渉により企業評価と株価を設定し、クロージング時に新規資金、転換、および完全希薄化後の所有権を調整します。
定義を見る比例配分が正しい
適格な投資家の将来の資金調達への参加権を計算し、通知、選出、割り当てのプロセスを管理します。
定義を見る清算優先
支配的な証券条件に基づいて優先株主に割り当てられるエグジット収益の順序と金額をモデル化します。
定義を見る滑走路
利用可能な流動性が運用計画に資金を提供できる期間を見積もり、現金が最低流動性のしきい値に達する前に資金調達またはコストアクションを設定します。
定義を見る純収益の維持
新規顧客を除いた、新規顧客コホートからの経常収益ベースが拡大、縮小、解約後にどのように変化するかを測定します。
定義を見る総収益の維持
拡大や新規顧客を評価することなく、縮小や解約後に新規顧客コホートから維持される経常収益を測定します。
定義を見る製品と市場の適合性
定義された顧客セグメントが、支持可能な商業経済の下で製品を繰り返し採用、支払い、維持しているかどうかを評価します。
定義を見る顧客獲得コスト
各新規顧客に必要な完全に定義された獲得費用を測定し、コホート、チャネル、回収期間ごとに追跡します。
定義を見る顧客生涯価値
コホートごとに観察された維持率、収益、コストの証拠を使用して、顧客関係から期待される貢献利益を推定します。
定義を見るリストラ
不動産ファイナンス
不動産・建設金融
不動産金融
不動産開発ファイナンス
借金相談
てこの作用
負債が収益、資産、または資本と比較して資金調達リスクと資本の成果をどのように拡大するかを測定します。
定義を見るインタレスト・カバレッジ
経常利益が利息を何倍カバーしているかを測定し、分子、分母、下振れのケースを調整します。
定義を見るバルーン返済
部分償却後に残る多額の元本支払い額を測定します。
定義を見る一括返済
満期時に元本が 1 回の最終支払いで支払われる構造を評価します。
定義を見る保証人サポート
借り手の義務をサポートする追加当事者の法的および財務的価値を評価します。
定義を見る借入拠点
事前利率、除外、集中および準備金を適用した後、確保された利用可能性を適格な担保に制限します。
定義を見る債権者間協定
借り手または担保を共有する債権者間の優先権、支払い、管理および執行の権利を調整します。
定義を見る償却プロファイル
計画された元金の長期返済と残りの借り換えまたは満期エクスポージャをマッピングします。
定義を見る回転施設
契約に基づいて引き出し、返済、再引き出しが可能な確約された借入能力を提供します。
定義を見る契約上の従属
ある債権者が、別の債権者が優先的な支払いまたは執行の権利を有することにどのように同意するかを定義します。
定義を見る定期ローン
契約上の利息、返済および約款条項により、定められた期間に定められた金額を資金として提供します。
定義を見る定額料金の適用範囲
確定収益またはキャッシュ フローが利息、家賃、その他の固定融資費用に見合うかどうかをテストします。
定義を見る正しく治す
指定された不履行または規約違反を是正するために利用できる契約上の措置と時間を理解します。
定義を見る現金一括払い
超過キャッシュフローまたは特定の収益の合意された割合を義務的な債務返済に充当します。
定義を見る負債の許容力
要求額だけではなく、持続可能なキャッシュフロー、レバレッジ、セキュリティ、流動性、ダウンサイドヘッドルームを考慮して借入を決定します。
定義を見る財務制限条項
定量的な財務テストを設定します。その定義、閾値、タイミング、救済策は融資契約によって定められています。
定義を見る募金活動
合併と買収
合併後の統合
安全な資金調達
株式による資金調達
私募資金
評価
財務モデリング
貿易金融
オープンアカウント取引
支払いスケジュールを設定し、資金調達期間を定量化し、顧客の信用条件を裏付ける証拠をテストします。
定義を見るサプライチェーンファイナンス
資金調達手法を特定し、商流をマッピングし、買い手、供給者、金融プロバイダーの条件をテストします。
定義を見るサプライヤークレジット
サプライヤーが顧客に支払いの時間を与えた場合の価格とキャッシュ フローへの影響を評価します。
定義を見るスタンバイ信用状 (SBLC)
スタンバイに頼る前に、バックストップの支払い条件、発行者、プレゼンテーションのスケジュールを確認してください。
定義を見る信用状
銀行の書面による支払契約を利用して、必要な書類、日付、資金エクスポージャーを管理しながら、買い手と売り手のパフォーマンスリスクを橋渡しします。
定義を見る前払い保証
買い手が資金を放出する前に、前払い、返済エクスポージャー、および保証の文言を調整します。
定義を見る請求書の割引
売掛金制度に依存する前に、請求書の適格性、純資金調達収益、および売主が保持する義務を評価します。
定義を見る貿易制裁の審査
最新の情報源と文書化されたレビュー決定を使用して、関連当事者、所有権、取引制限を評価します。
定義を見る貿易金融KYC
顧客の身元と所有権の証拠を、提案された取引の商業目的と支払いパターンに結び付けます。
定義を見る需要保証
基礎となる商業上の義務と併せて、商品、提示条件、償還エクスポージャを確認します。
定義を見る資本市場
サステナビリティリンクボンド
発行体の提案された債券を評価する前に、持続可能性目標、測定証拠、契約上の支払い結果を結び付けます。
定義を見る価格発見
指定された評価を実行可能として扱う前に、指定された価格と条件で需要を評価します。
定義を見る投資家向けロードショー
一貫した投資家向け資料を準備し、会議でのフィードバックを資金調達プロセスの文書化された次のステップに変換します。
定義を見る新規株式公開
一般投資家に株式を販売し、上場発行体として運営するために必要な会社、開示、ガバナンス、評価および売り出しの仕組みを準備します。
定義を見る直接上場
既存の保有者、会社、またはその両方がオープニングオークションで売却できるかどうかを定義しながら、為替価格発見を通じて株式を公開取引に上場します。
定義を見る私募
提案された資金調達を実行可能として扱う前に、募集ルート、投資家の適格性、最終証拠を確立します。
定義を見る