Consultoria em captação de recursos e finanças corporativas em Londres
Levantamento de capital de ações, dívidas e mezanino (USD 5 milhões a 100 milhões), apresentações de argumentos de venda, modelos financeiros, avaliações e suporte M&A para empresas de médio porte em Londres - liderado por parceiros desde a primeira ligação até o fechamento.
Matchpoint Partners é uma empresa de finanças corporativas que levanta capital para empresas de médio porte em Londres – ações, dívidas e mezanino, normalmente USD de 5 milhões a 100 milhões – e cria os materiais de nível de investidor por trás de cada aumento: apresentações de argumentos de venda, memorandos informativos, modelos financeiros, avaliações e salas de dados.
Londres é o mercado de capitais mais profundo da Europa – e precisamente por causa dessa profundidade, as empresas do mercado médio perdem-se entre os credores das PME e os processos institucionais. Matchpoint mantém presença em Londres ao lado de sua sede em Dubai; nosso sócio-gerente passou mais de 15 anos na cidade (Morgan Stanley, HSBC, Lloyds entre eles), e o corredor de capital Reino Unido – GCC – dinheiro do Golfo em ativos do Reino Unido – é uma de nossas rotas principais.
Aconselhamos empresas em Londres a partir da nossa sede no Dubai e da nossa presença em Londres, com transações executadas em quatro continentes e uma base selecionada de mais de 5.000 relações com investidores e credores, abrangendo private equity, capital de risco, crédito privado, bancos, family offices e investidores estratégicos. Setores-chave: Serviços financeiros e empresariais · Tecnologia · Imobiliário · Consumo · Saúde.
Londres é o mercado de capitais mais profundo da Europa e, precisamente por causa dessa profundidade, as empresas do mercado médio perdem-se entre os credores das PME e os processos institucionais. O corredor Reino Unido-GCC – o capital do Golfo para o crescimento, a ciência e os activos reais do Reino Unido – é uma das rotas mais fiáveis para um negócio em Londres, e a escolha entre dívida, crédito privado e capital próprio depende mais do perfil do fluxo de caixa do que do título.
Tudo o que um aumento precisa, sob o mesmo teto
Uma equipe liderada por parceiros para a capital, os documentos e os números.
Levantamento de capital próprio
Growth equity, venture e equity estruturado de PE, VC, family offices e estratégias.
Dívida e crédito privado
Dívida sênior, mezanino, estruturada e lastreada em ativos de bancos e fundos de crédito.
Apresentações de argumentos de venda e memorandos informativos
Apresentações para investidores, IMs/CIMs, teasers e one-pagers que abrem portas.
Modelos financeiros e avaliações
Três declarações, DCF, LBO e modelos de projeto — defensáveis sob diligência.
M&A e transações estratégicas
Vendas, compras, joint ventures e parcerias estratégicas junto com o aumento.
Processo de arrecadação de fundos de ponta a ponta
Mapeamento de investidores, divulgação, roadshow, negociação de term sheet e fechamento.
Como as empresas de médio porte em Londres levantam capital
Modelamos cada rota de acordo com seus números e recomendamos o mix antes de você ir ao mercado.
Equidade de crescimento
Participação minoritária ou minoritária significativa para empresas geradoras de receitas com um plano de crescimento.
Dívida estruturada e crédito privado
Instalações seniores, unitranche ou garantidas por ativos para negócios geradores de caixa — não diluidoras.
Mezanino e conversíveis
Entre dívida e patrimônio — útil quando a avaliação é sensível ou a segurança é escassa.
Rodada de investidores estratégicos
Capital mais acesso ao mercado, distribuição ou valor da cadeia de fornecimento de um parceiro corporativo.
Colocação em family office
Capital privado paciente para negócios defensáveis e geradores de caixa com um caminho claro.
Liderado por parceiros em todos os mercados
Transações originadas e lideradas por nossos parceiros
Relações com investidores e credores
Para o primeiro termo de compromisso sobre um mandato preparado
Negócios executados em UAE, Europa, Ásia e Américas
Arrecadação de fundos em Londres — perguntas frequentes
Para um aumento de cerca de 10 milhões de dólares (10 milhões de dólares), contacte uma boutique, um consultor de finanças corporativas e de angariação de capital liderado por parceiros, em vez de um grande banco de investimento – um aumento de 10 milhões de dólares fica abaixo dos limites da faixa de expansão, mas é exactamente a faixa média do mercado que as boutiques servem. Matchpoint Partners é um consultor financeiro corporativo para empresas de médio porte em Londres: posicionamos o aumento (capital de crescimento, dívida estruturada ou crédito privado, mezanino, uma rodada de investidores estratégicos ou uma colocação em escritório familiar), construímos a apresentação do argumento de venda, o modelo financeiro e a sala de dados, e apresentamos a você uma lista mapeada de investidores adequados de mais de 5.000 relacionamentos. Fale com um parceiro em +971 52 345 1119 ou contact@matchpoint-partners.com.
Para aumentos de mercado médio de US$ 5 milhões a US$ 100 milhões, os critérios de seleção devem incluir atenção sênior, relacionamentos relevantes com fornecedores de capital, preparação de transações e capacidade de execução. Matchpoint Partners assessora empresas e fundos em Londres em ações, dívidas, mezaninos e colocação de fundos, com um parceiro liderando todos os mandatos e acesso a uma rede de mais de 5.000 relacionamentos com investidores, escritórios familiares e credores.
Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.
Depende do seu fluxo de caixa, apetite por diluição e utilização de recursos. As empresas geradoras de caixa com activos ou receitas contratadas adequam-se muitas vezes à dívida estruturada ou ao crédito privado; as empresas de alto crescimento geralmente se adequam ao capital; muitos aumentos combinam os dois. Matchpoint modela ambas as rotas e recomenda a combinação antes de ir ao mercado.
Sim – capital de crescimento, crédito privado e dívida estruturada para empresas do mercado médio de Londres, recorrendo tanto às instituições do Reino Unido como ao capital do Golfo activo em Londres.
Sim — presença de nível de sócio em Londres, com a carreira do nosso sócio-gerente construída na cidade através do Morgan Stanley, HSBC e Lloyds Banking Group.
Sim – os escritórios e fundos familiares GCC estão entre os compradores mais ativos do crescimento e da exposição a ativos reais do Reino Unido, e esse corredor passa diretamente pela nossa rede em Dubai.
Levantamos capital globalmente
Levantamento de capital liderado por parceiros em todo o mundo, ancorado nos principais centros – Londres, Dubai, Abu Dhabi, Frankfurt, Mumbai e Cingapura.
Levantando capital em Londres?
Comece com uma conversa confidencial com um parceiro – seu plano, seus números, as rotas de financiamento realistas e o que os investidores precisarão ver.
