Ajuste de política e mandato
Traduza os limites da política em ativos permitidos, jurisdições, estruturas, exposições e portas de aprovação.
Serviços para investidores e transações
Apoio a investidores institucionais em transações e due diligence
Escopo a triagem de oportunidades no mercado privado, a diligência do gestor e o apoio às transações em torno da política de investimento da instituição, autoridade delegada e requisitos de evidência.
Um mandato definido
Forneça aos comitês de investimento um registro de decisão rastreável.
Escopo a triagem de oportunidades no mercado privado, a diligência do gestor e o apoio às transações em torno da política de investimento da instituição, autoridade delegada e requisitos de evidência.
Comece com a decisão que você precisa tomar, sua função e autoridade, setores e mercados-alvo, faixa de ingressos, momento e informações disponíveis. O escopo do trabalho deve identificar o trabalho que Matchpoint realiza e qualquer trabalho especializado nomeado independentemente.
Gerente e diligência de negociação direta
Defina a solicitação de informações, o padrão de evidência e a revisão especializada necessária para um fundo, ativo ou investimento de empresa.
Revisão de risco e governança
Identifique alavancagem, liquidez, concentração, avaliação e conflitos para desafio do comitê.
Apoio à decisão e monitoramento
Apresentar suposições, conclusões não resolvidas, condições propostas e responsabilidades de relatórios em um formato de comitê consistente.
Comece com um diagnóstico com escopo definido
Diagnóstico de adequação à política de investimento; escopo de diligência; registro de evidências e riscos; materiais prontos para o comitê.
Discuta esse envolvimentoEvidências para trazer
Fornecer o mandato ou a tese de investimento, os decisores autorizados, as nomeações de consultores existentes, as informações financeiras e operacionais disponíveis, as restrições, o calendário e a decisão específica que requer apoio.
Requisitos de prova e entrega
Antes do envolvimento, confirme o líder de entrega nomeado, experiência relevante, referências permitidas, qualificações especializadas, acesso a documentos e amostra de estrutura de entrega. Qualquer transação ou reivindicação de desempenho requer evidência de origem verificável e permissão para usá-la.
Responsabilidades de entrega
Confirme a aquisição, a autoridade, os direitos de confiança e os mandatos de consultor existentes da instituição. As decisões legais, atuariais, fiscais, de auditoria e de investimento regulamentado permanecem com as partes devidamente designadas.
GCC e mandatos transfronteiriços
Definir o escopo para UAE, Arábia Saudita, Kuwait, Catar, Bahrein, Omã e qualquer mercado internacional mais amplo relevante para o mandato. Avalie os requisitos locais de propriedade, investimento, promoção, dados, impostos e execução com consultores qualificados. As referências dos países descrevem o âmbito de avaliação pretendido.
Ecossistema de mercado de capitais
Funções de investimento, estruturas e critérios de decisão
Explore os participantes e as opções de transação relevantes para esta prática. Cada entrada define um escopo de discussão, verificações de decisão, um ponto de partida para o trabalho pago e as responsabilidades do especialista a serem confirmadas.
Capital Institucional e Estratégico
Fundos de Riqueza SoberanosCME-026 · Capital Institucional e Estratégico · Investidor em ações
- Papel do ecossistema
- Investidor em ações
- Classe de ativos relacionados
- Alternativas
- Contexto do instrumento
- Capital próprio ou co-investimento
Contexto do mandato: investimentos estratégicos, em infra-estruturas e transfronteiriços em grande escala. A estrutura e os direitos são estabelecidos pelos documentos específicos da transação.
Foco na decisão: Adequação de políticas e decisões de capital responsáveis.
- Mandato, autoridade de aprovação e restrições de alocação
- Evidência de concentração, liquidez e avaliação
- Conflitos, relatórios e direitos de decisão
Escopo para discutir: Estratégia do investidor, triagem de oportunidades, diligência de fundos ou de negociação direta e acesso ao capital.
Ponto de entrada de engajamento pago: tese do investidor e resumo do mandato; seguido de triagem, diligência ou execução da transação.
Cenário GCC ilustrativo: Uma alocação institucional ilustrativa do Catar pode ser mapeada de acordo com sua política de investimento, autoridades de comitês, exposições de portfólio e gestão necessária ou diligência de ativos. Este é um exemplo de decisão hipotética.
O que deveria ser acordado antes de um mandato envolvendo Fundos Soberanos?
Defina o objetivo do investimento ou transação, o tomador de decisão autorizado, as evidências disponíveis, os resultados solicitados e a próxima aprovação. Use as verificações de decisão acima para identificar lacunas; acordar o plano de trabalho, as responsabilidades de entrega e os termos das taxas por escrito.
Limite de entrega e especialista: Confirme a autoridade de decisão, o acesso às evidências, os conflitos, o escopo e as permissões específicas da jurisdição aplicável antes da execução. Questões jurídicas, fiscais, de marketing de fundos, de valores mobiliários e da Sharia exigem o especialista nomeado relevante. A disponibilidade de capital, o retorno do investimento e as datas de execução permanecem sujeitos a avaliação.
Discuta um escopo pagoFundos de PensõesCME-027 · Capital Institucional e Estratégico · Investidor em ações
- Papel do ecossistema
- Investidor em ações
- Classe de ativos relacionados
- Alternativas
- Contexto do instrumento
- Capital próprio ou co-investimento
Contexto do mandato: investimentos estratégicos, em infra-estruturas e transfronteiriços em grande escala. A estrutura e os direitos são estabelecidos pelos documentos específicos da transação.
Foco na decisão: Adequação de políticas e decisões de capital responsáveis.
- Mandato, autoridade de aprovação e restrições de alocação
- Evidência de concentração, liquidez e avaliação
- Conflitos, relatórios e direitos de decisão
Escopo para discutir: Estratégia do investidor, triagem de oportunidades, diligência de fundos ou de negociação direta e acesso ao capital.
Ponto de entrada de engajamento pago: tese do investidor e resumo do mandato; seguido de triagem, diligência ou execução da transação.
Cenário GCC ilustrativo: Uma alocação institucional ilustrativa do Catar pode ser mapeada de acordo com sua política de investimento, autoridades de comitês, exposições de portfólio e gestão necessária ou diligência de ativos. Este é um exemplo de decisão hipotética.
O que deve ser acordado antes de um mandato envolvendo Fundos de Pensões?
Defina o objetivo do investimento ou transação, o tomador de decisão autorizado, as evidências disponíveis, os resultados solicitados e a próxima aprovação. Use as verificações de decisão acima para identificar lacunas; acordar o plano de trabalho, as responsabilidades de entrega e os termos das taxas por escrito.
Limite de entrega e especialista: Confirme a autoridade de decisão, o acesso às evidências, os conflitos, o escopo e as permissões específicas da jurisdição aplicável antes da execução. Questões jurídicas, fiscais, de marketing de fundos, de valores mobiliários e da Sharia exigem o especialista nomeado relevante. A disponibilidade de capital, o retorno do investimento e as datas de execução permanecem sujeitos a avaliação.
Discuta um escopo pagoDoaçõesCME-028 · Capital Institucional e Estratégico · Investidor em ações
- Papel do ecossistema
- Investidor em ações
- Classe de ativos relacionados
- Alternativas
- Contexto do instrumento
- Capital próprio ou co-investimento
Contexto do mandato: investimentos estratégicos, em infra-estruturas e transfronteiriços em grande escala. A estrutura e os direitos são estabelecidos pelos documentos específicos da transação.
Foco na decisão: Adequação de políticas e decisões de capital responsáveis.
- Mandato, autoridade de aprovação e restrições de alocação
- Evidência de concentração, liquidez e avaliação
- Conflitos, relatórios e direitos de decisão
Escopo para discutir: Estratégia do investidor, triagem de oportunidades, diligência de fundos ou de negociação direta e acesso ao capital.
Ponto de entrada de engajamento pago: tese do investidor e resumo do mandato; seguido de triagem, diligência ou execução da transação.
Cenário GCC ilustrativo: Uma alocação institucional ilustrativa do Catar pode ser mapeada de acordo com sua política de investimento, autoridades de comitês, exposições de portfólio e gestão necessária ou diligência de ativos. Este é um exemplo de decisão hipotética.
O que deve ser acordado antes de um mandato envolvendo Endowments?
Defina o objetivo do investimento ou transação, o tomador de decisão autorizado, as evidências disponíveis, os resultados solicitados e a próxima aprovação. Use as verificações de decisão acima para identificar lacunas; acordar o plano de trabalho, as responsabilidades de entrega e os termos das taxas por escrito.
Limite de entrega e especialista: Confirme a autoridade de decisão, o acesso às evidências, os conflitos, o escopo e as permissões específicas da jurisdição aplicável antes da execução. Questões jurídicas, fiscais, de marketing de fundos, de valores mobiliários e da Sharia exigem o especialista nomeado relevante. A disponibilidade de capital, o retorno do investimento e as datas de execução permanecem sujeitos a avaliação.
Discuta um escopo pagoFundaçõesCME-029 · Capital Institucional e Estratégico · Investidor em ações
- Papel do ecossistema
- Investidor em ações
- Classe de ativos relacionados
- Alternativas
- Contexto do instrumento
- Capital próprio ou co-investimento
Contexto do mandato: investimentos estratégicos, em infra-estruturas e transfronteiriços em grande escala. A estrutura e os direitos são estabelecidos pelos documentos específicos da transação.
Foco na decisão: Adequação de políticas e decisões de capital responsáveis.
- Mandato, autoridade de aprovação e restrições de alocação
- Evidência de concentração, liquidez e avaliação
- Conflitos, relatórios e direitos de decisão
Escopo para discutir: Estratégia do investidor, triagem de oportunidades, diligência de fundos ou de negociação direta e acesso ao capital.
Ponto de entrada de engajamento pago: tese do investidor e resumo do mandato; seguido de triagem, diligência ou execução da transação.
Cenário GCC ilustrativo: Uma alocação institucional ilustrativa do Catar pode ser mapeada de acordo com sua política de investimento, autoridades de comitês, exposições de portfólio e gestão necessária ou diligência de ativos. Este é um exemplo de decisão hipotética.
O que deve ser acordado antes de um mandato envolvendo Fundações?
Defina o objetivo do investimento ou transação, o tomador de decisão autorizado, as evidências disponíveis, os resultados solicitados e a próxima aprovação. Use as verificações de decisão acima para identificar lacunas; acordar o plano de trabalho, as responsabilidades de entrega e os termos das taxas por escrito.
Limite de entrega e especialista: Confirme a autoridade de decisão, o acesso às evidências, os conflitos, o escopo e as permissões específicas da jurisdição aplicável antes da execução. Questões jurídicas, fiscais, de marketing de fundos, de valores mobiliários e da Sharia exigem o especialista nomeado relevante. A disponibilidade de capital, o retorno do investimento e as datas de execução permanecem sujeitos a avaliação.
Discuta um escopo pagoInstituições Financeiras de DesenvolvimentoCME-038 · Capital Institucional e Estratégico · Investidor em ações
- Papel do ecossistema
- Investidor em ações
- Classe de ativos relacionados
- Alternativas
- Contexto do instrumento
- Capital próprio ou co-investimento
Contexto do mandato: investimentos estratégicos, em infra-estruturas e transfronteiriços em grande escala. A estrutura e os direitos são estabelecidos pelos documentos específicos da transação.
Foco na decisão: Adequação de políticas e decisões de capital responsáveis.
- Mandato, autoridade de aprovação e restrições de alocação
- Evidência de concentração, liquidez e avaliação
- Conflitos, relatórios e direitos de decisão
Escopo para discutir: Estratégia do investidor, triagem de oportunidades, diligência de fundos ou de negociação direta e acesso ao capital.
Ponto de entrada de engajamento pago: tese do investidor e resumo do mandato; seguido de triagem, diligência ou execução da transação.
Cenário GCC ilustrativo: Uma alocação institucional ilustrativa do Catar pode ser mapeada de acordo com sua política de investimento, autoridades de comitês, exposições de portfólio e gestão necessária ou diligência de ativos. Este é um exemplo de decisão hipotética.
O que deve ser acordado antes de um mandato envolvendo Instituições Financeiras de Desenvolvimento?
Defina o objetivo do investimento ou transação, o tomador de decisão autorizado, as evidências disponíveis, os resultados solicitados e a próxima aprovação. Use as verificações de decisão acima para identificar lacunas; acordar o plano de trabalho, as responsabilidades de entrega e os termos das taxas por escrito.
Limite de entrega e especialista: Confirme a autoridade de decisão, o acesso às evidências, os conflitos, o escopo e as permissões específicas da jurisdição aplicável antes da execução. Questões jurídicas, fiscais, de marketing de fundos, de valores mobiliários e da Sharia exigem o especialista nomeado relevante. A disponibilidade de capital, o retorno do investimento e as datas de execução permanecem sujeitos a avaliação.
Discuta um escopo pagoFundos de Investimento GovernamentaisCME-039 · Capital Institucional e Estratégico · Investidor em ações
- Papel do ecossistema
- Investidor em ações
- Classe de ativos relacionados
- Alternativas
- Contexto do instrumento
- Capital próprio ou co-investimento
Contexto do mandato: investimentos estratégicos, em infra-estruturas e transfronteiriços em grande escala. A estrutura e os direitos são estabelecidos pelos documentos específicos da transação.
Foco na decisão: Adequação de políticas e decisões de capital responsáveis.
- Mandato, autoridade de aprovação e restrições de alocação
- Evidência de concentração, liquidez e avaliação
- Conflitos, relatórios e direitos de decisão
Escopo para discutir: Estratégia do investidor, triagem de oportunidades, diligência de fundos ou de negociação direta e acesso ao capital.
Ponto de entrada de engajamento pago: tese do investidor e resumo do mandato; seguido de triagem, diligência ou execução da transação.
Cenário GCC ilustrativo: Uma alocação institucional ilustrativa do Catar pode ser mapeada de acordo com sua política de investimento, autoridades de comitês, exposições de portfólio e gestão necessária ou diligência de ativos. Este é um exemplo de decisão hipotética.
O que deve ser acordado antes de um mandato envolvendo Fundos de Investimento Governamentais?
Defina o objetivo do investimento ou transação, o tomador de decisão autorizado, as evidências disponíveis, os resultados solicitados e a próxima aprovação. Use as verificações de decisão acima para identificar lacunas; acordar o plano de trabalho, as responsabilidades de entrega e os termos das taxas por escrito.
Limite de entrega e especialista: Confirme a autoridade de decisão, o acesso às evidências, os conflitos, o escopo e as permissões específicas da jurisdição aplicável antes da execução. Questões jurídicas, fiscais, de marketing de fundos, de valores mobiliários e da Sharia exigem o especialista nomeado relevante. A disponibilidade de capital, o retorno do investimento e as datas de execução permanecem sujeitos a avaliação.
Discuta um escopo pagoCompradores Estratégicos e Financeiros
Fundos de Riqueza SoberanosCME-102 · Compradores Estratégicos e Financeiros · Comprador
- Papel do ecossistema
- Comprador
- Classe de ativos relacionados
- Capital privado
- Contexto do instrumento
- Compra de ações ou ativos
Contexto do mandato: aquisições de negócios, investimentos em plataformas e transações complementares. A estrutura e os direitos são estabelecidos pelos documentos específicos da transação.
Foco na decisão: Adequação da aquisição e as evidências necessárias para prosseguir.
- Tese estratégica e critérios alvo
- Avaliação, financiamento e prontidão do vendedor
- Controle, capacidade de integração e condições de execução
Escopo para discutir: Busca, triagem, avaliação, diligência e execução de aquisição de alvos do lado da compra.
Ponto de entrada de engajamento pago: tese de aquisição e sprint de triagem de alvos; seguido de diligência e execução do negócio.
Cenário GCC ilustrativo: Um comprador ilustrativo de UAE considerando um alvo saudita pode comparar adequação estratégica, propriedade, financiamento, aprovações e requisitos de integração antes de autorizar uma abordagem. Este é um exemplo de decisão hipotética.
O que deveria ser acordado antes de um mandato envolvendo Fundos Soberanos?
Defina o objetivo do investimento ou transação, o tomador de decisão autorizado, as evidências disponíveis, os resultados solicitados e a próxima aprovação. Use as verificações de decisão acima para identificar lacunas; acordar o plano de trabalho, as responsabilidades de entrega e os termos das taxas por escrito.
Limite de entrega e especialista: Confirme a autoridade de decisão, o acesso às evidências, os conflitos, o escopo e as permissões específicas da jurisdição aplicável antes da execução. Questões jurídicas, fiscais, de marketing de fundos, de valores mobiliários e da Sharia exigem o especialista nomeado relevante. A disponibilidade de capital, o retorno do investimento e as datas de execução permanecem sujeitos a avaliação.
Discuta um escopo pagoLeitura adicional sobre diligência, estruturas de mercado e requisitos aplicáveis. Esses recursos não verificam um mandato individual ou permissão Matchpoint.
Perguntas de engajamento
Qual é o primeiro compromisso pago?
Diagnóstico de adequação à política de investimento; escopo de diligência; registro de evidências e riscos; materiais prontos para o comitê.
Como são acordados o escopo, os honorários e as responsabilidades dos especialistas?
Confirme a aquisição, a autoridade, os direitos de confiança e os mandatos de consultor existentes da instituição. As decisões legais, atuariais, fiscais, de auditoria e de investimento regulamentado permanecem com as partes devidamente designadas. Combine os resultados, os fornecedores nomeados, o cronograma, o acesso às evidências e os termos das taxas por escrito antes do início do trabalho.
