Adéquation à la politique et au mandat
Traduisez les limites des politiques en actifs autorisés, juridictions, structures, expositions et portes d’approbation.
Services aux investisseurs et aux transactions
Accompagnement des investisseurs institutionnels en transactions et due diligence
Étendez la sélection des opportunités du marché privé, la diligence des gestionnaires et le soutien aux transactions autour de la politique d'investissement de l'institution, de l'autorité déléguée et des exigences en matière de preuves.
Un mandat défini
Donnez aux comités d’investissement un historique de décisions traçable.
Étendez la sélection des opportunités du marché privé, la diligence des gestionnaires et le soutien aux transactions autour de la politique d'investissement de l'institution, de l'autorité déléguée et des exigences en matière de preuves.
Commencez par la décision que vous devez prendre, votre rôle et votre autorité, les secteurs et marchés cibles, la gamme de billets, le calendrier et les informations disponibles. La portée de la mission doit identifier le travail entrepris par Matchpoint et tout travail spécialisé nommé de manière indépendante.
Manager et diligence en matière de transactions directes
Définissez la demande d’informations, la norme de preuve et l’examen spécialisé nécessaires pour un investissement dans un fonds, un actif ou une entreprise.
Examen des risques et de la gouvernance
Identifiez l’effet de levier, la liquidité, la concentration, la valorisation et les conflits pour les défis du comité.
Aide à la décision et au suivi
Présenter les hypothèses, les conclusions non résolues, les conditions proposées et les responsabilités en matière de reporting dans un format de comité cohérent.
Commencez par un diagnostic ciblé
Diagnostic d’adéquation à la politique d’investissement ; portée de la diligence ; registre des preuves et des risques ; documents prêts à être soumis au comité.
Discutez de cet engagementPreuve à apporter
Fournissez le mandat ou la thèse d'investissement, les décideurs autorisés, les nominations de conseillers existantes, les informations financières et opérationnelles disponibles, les contraintes, le calendrier et la décision spécifique nécessitant un soutien.
Exigences de preuve et de livraison
Avant l'engagement, confirmez le responsable de livraison nommé, l'expérience pertinente, les références autorisées, les qualifications spécialisées, l'accès aux documents et l'échantillon de structure des livrables. Toute transaction ou réclamation de performance nécessite une preuve de source vérifiable et une autorisation pour l'utiliser.
Responsabilités de livraison
Confirmer les marchés publics, l'autorité, les droits de confiance et les mandats de conseiller existants de l'institution. Les décisions juridiques, actuarielles, fiscales, d'audit et d'investissement réglementées appartiennent aux parties dûment désignées.
GCC et mandats transfrontaliers
Définir la portée du UAE, de l'Arabie saoudite, du Koweït, du Qatar, de Bahreïn, d'Oman et de tout marché international plus large pertinent pour le mandat. Évaluez les exigences locales en matière de propriété, d’investissement, de promotion, de données, de fiscalité et d’exécution avec des conseillers qualifiés. Les références nationales décrivent la portée prévue de l’évaluation.
Écosystème des marchés de capitaux
Rôles d'investissement, structures et critères de décision
Explorez les participants et les options de transaction pertinentes pour cette pratique. Chaque entrée définit un champ de discussion, des contrôles de décision, un point de départ d'engagement rémunéré et les responsabilités du spécialiste à confirmer.
Capital institutionnel et stratégique
Fonds souverainsCME-026 · Capital institutionnel et stratégique · Investisseur en actions
- Rôle dans l'écosystème
- Investisseur en actions
- Classe d'actifs associée
- Alternatives
- Contexte de l'instrument
- Fonds propres ou co-investissement
Contexte du mandat : investissements stratégiques, d’infrastructures et transfrontaliers à grande échelle. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Politiques adaptées et décisions responsables en matière de capital.
- Mandat, pouvoir d’approbation et contraintes d’allocation
- Preuves de concentration, de liquidité et de valorisation
- Conflits, rapports et droits de décision
Portée à discuter : Stratégie d'investisseur, sélection d'opportunités, diligence dans les fonds ou les transactions directes et accès aux capitaux.
Point d'entrée d'engagement payant : thèse d'investisseur et mandat; suivi d’un filtrage, d’une diligence ou de l’exécution de la transaction.
Scénario illustratif GCC : Un exemple d’allocation institutionnelle du Qatar peut être mis en correspondance avec sa politique d’investissement, ses autorités de comité, ses expositions de portefeuille et la diligence requise du gestionnaire ou des actifs. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des fonds souverains ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Confirmez l’autorité décisionnelle, l’accès aux preuves, les conflits, la portée et les autorisations spécifiques à la juridiction applicable avant l’exécution. Les questions juridiques, fiscales, de marketing de fonds, de valeurs mobilières et de charia nécessitent le recours à un spécialiste désigné approprié. La disponibilité du capital, les rendements des investissements et les dates d'exécution restent sujets à évaluation.
Discutez d'une portée payanteFonds de pensionCME-027 · Capital institutionnel et stratégique · Investisseur en actions
- Rôle dans l'écosystème
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- Classe d'actifs associée
- Alternatives
- Contexte de l'instrument
- Fonds propres ou co-investissement
Contexte du mandat : investissements stratégiques, d’infrastructures et transfrontaliers à grande échelle. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Politiques adaptées et décisions responsables en matière de capital.
- Mandat, pouvoir d’approbation et contraintes d’allocation
- Preuves de concentration, de liquidité et de valorisation
- Conflits, rapports et droits de décision
Portée à discuter : Stratégie d'investisseur, sélection d'opportunités, diligence dans les fonds ou les transactions directes et accès aux capitaux.
Point d'entrée d'engagement payant : thèse d'investisseur et mandat; suivi d’un filtrage, d’une diligence ou de l’exécution de la transaction.
Scénario illustratif GCC : Un exemple d’allocation institutionnelle du Qatar peut être mis en correspondance avec sa politique d’investissement, ses autorités de comité, ses expositions de portefeuille et la diligence requise du gestionnaire ou des actifs. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des caisses de pension ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Confirmez l’autorité décisionnelle, l’accès aux preuves, les conflits, la portée et les autorisations spécifiques à la juridiction applicable avant l’exécution. Les questions juridiques, fiscales, de marketing de fonds, de valeurs mobilières et de charia nécessitent le recours à un spécialiste désigné approprié. La disponibilité du capital, les rendements des investissements et les dates d'exécution restent sujets à évaluation.
Discutez d'une portée payanteDotationsCME-028 · Capital institutionnel et stratégique · Investisseur en actions
- Rôle dans l'écosystème
- Investisseur en actions
- Classe d'actifs associée
- Alternatives
- Contexte de l'instrument
- Fonds propres ou co-investissement
Contexte du mandat : investissements stratégiques, d’infrastructures et transfrontaliers à grande échelle. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Politiques adaptées et décisions responsables en matière de capital.
- Mandat, pouvoir d’approbation et contraintes d’allocation
- Preuves de concentration, de liquidité et de valorisation
- Conflits, rapports et droits de décision
Portée à discuter : Stratégie d'investisseur, sélection d'opportunités, diligence dans les fonds ou les transactions directes et accès aux capitaux.
Point d'entrée d'engagement payant : thèse d'investisseur et mandat; suivi d’un filtrage, d’une diligence ou de l’exécution de la transaction.
Scénario illustratif GCC : Un exemple d’allocation institutionnelle du Qatar peut être mis en correspondance avec sa politique d’investissement, ses autorités de comité, ses expositions de portefeuille et la diligence requise du gestionnaire ou des actifs. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des dotations ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Confirmez l’autorité décisionnelle, l’accès aux preuves, les conflits, la portée et les autorisations spécifiques à la juridiction applicable avant l’exécution. Les questions juridiques, fiscales, de marketing de fonds, de valeurs mobilières et de charia nécessitent le recours à un spécialiste désigné approprié. La disponibilité du capital, les rendements des investissements et les dates d'exécution restent sujets à évaluation.
Discutez d'une portée payanteFondationsCME-029 · Capital institutionnel et stratégique · Investisseur en actions
- Rôle dans l'écosystème
- Investisseur en actions
- Classe d'actifs associée
- Alternatives
- Contexte de l'instrument
- Fonds propres ou co-investissement
Contexte du mandat : investissements stratégiques, d’infrastructures et transfrontaliers à grande échelle. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Politiques adaptées et décisions responsables en matière de capital.
- Mandat, pouvoir d’approbation et contraintes d’allocation
- Preuves de concentration, de liquidité et de valorisation
- Conflits, rapports et droits de décision
Portée à discuter : Stratégie d'investisseur, sélection d'opportunités, diligence dans les fonds ou les transactions directes et accès aux capitaux.
Point d'entrée d'engagement payant : thèse d'investisseur et mandat; suivi d’un filtrage, d’une diligence ou de l’exécution de la transaction.
Scénario illustratif GCC : Un exemple d’allocation institutionnelle du Qatar peut être mis en correspondance avec sa politique d’investissement, ses autorités de comité, ses expositions de portefeuille et la diligence requise du gestionnaire ou des actifs. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des fondations ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Confirmez l’autorité décisionnelle, l’accès aux preuves, les conflits, la portée et les autorisations spécifiques à la juridiction applicable avant l’exécution. Les questions juridiques, fiscales, de marketing de fonds, de valeurs mobilières et de charia nécessitent le recours à un spécialiste désigné approprié. La disponibilité du capital, les rendements des investissements et les dates d'exécution restent sujets à évaluation.
Discutez d'une portée payanteInstitutions de financement du développementCME-038 · Capital institutionnel et stratégique · Investisseur en actions
- Rôle dans l'écosystème
- Investisseur en actions
- Classe d'actifs associée
- Alternatives
- Contexte de l'instrument
- Fonds propres ou co-investissement
Contexte du mandat : investissements stratégiques, d’infrastructures et transfrontaliers à grande échelle. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Politiques adaptées et décisions responsables en matière de capital.
- Mandat, pouvoir d’approbation et contraintes d’allocation
- Preuves de concentration, de liquidité et de valorisation
- Conflits, rapports et droits de décision
Portée à discuter : Stratégie d'investisseur, sélection d'opportunités, diligence dans les fonds ou les transactions directes et accès aux capitaux.
Point d'entrée d'engagement payant : thèse d'investisseur et mandat; suivi d’un filtrage, d’une diligence ou de l’exécution de la transaction.
Scénario illustratif GCC : Un exemple d’allocation institutionnelle du Qatar peut être mis en correspondance avec sa politique d’investissement, ses autorités de comité, ses expositions de portefeuille et la diligence requise du gestionnaire ou des actifs. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant les institutions de financement du développement ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Confirmez l’autorité décisionnelle, l’accès aux preuves, les conflits, la portée et les autorisations spécifiques à la juridiction applicable avant l’exécution. Les questions juridiques, fiscales, de marketing de fonds, de valeurs mobilières et de charia nécessitent le recours à un spécialiste désigné approprié. La disponibilité du capital, les rendements des investissements et les dates d'exécution restent sujets à évaluation.
Discutez d'une portée payanteFonds d'investissement gouvernementauxCME-039 · Capital institutionnel et stratégique · Investisseur en actions
- Rôle dans l'écosystème
- Investisseur en actions
- Classe d'actifs associée
- Alternatives
- Contexte de l'instrument
- Fonds propres ou co-investissement
Contexte du mandat : investissements stratégiques, d’infrastructures et transfrontaliers à grande échelle. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Politiques adaptées et décisions responsables en matière de capital.
- Mandat, pouvoir d’approbation et contraintes d’allocation
- Preuves de concentration, de liquidité et de valorisation
- Conflits, rapports et droits de décision
Portée à discuter : Stratégie d'investisseur, sélection d'opportunités, diligence dans les fonds ou les transactions directes et accès aux capitaux.
Point d'entrée d'engagement payant : thèse d'investisseur et mandat; suivi d’un filtrage, d’une diligence ou de l’exécution de la transaction.
Scénario illustratif GCC : Un exemple d’allocation institutionnelle du Qatar peut être mis en correspondance avec sa politique d’investissement, ses autorités de comité, ses expositions de portefeuille et la diligence requise du gestionnaire ou des actifs. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des fonds d’investissement gouvernementaux ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Confirmez l’autorité décisionnelle, l’accès aux preuves, les conflits, la portée et les autorisations spécifiques à la juridiction applicable avant l’exécution. Les questions juridiques, fiscales, de marketing de fonds, de valeurs mobilières et de charia nécessitent le recours à un spécialiste désigné approprié. La disponibilité du capital, les rendements des investissements et les dates d'exécution restent sujets à évaluation.
Discutez d'une portée payanteAcheteurs Stratégiques et Financiers
Fonds souverainsCME-102 · Acheteurs stratégiques et financiers · Acheteur
- Rôle dans l'écosystème
- Acheteur
- Classe d'actifs associée
- Capital-investissement
- Contexte de l'instrument
- Achat d’actions ou d’actifs
Contexte du mandat : acquisitions d'entreprises, investissements dans des plateformes et transactions complémentaires. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Conformité à l’acquisition et preuves requises pour procéder.
- Thèse stratégique et critères cibles
- Évaluation, financement et préparation du vendeur
- Contrôle, capacité d’intégration et conditions d’exécution
Portée à discuter : Recherche de cibles côté acheteur, sélection, valorisation, diligence et exécution d’acquisitions.
Point d'entrée d'engagement payant : thèse d'acquisition et sprint de sélection de cibles ; suivi de la diligence et de l'exécution de la transaction.
Scénario illustratif GCC : Un acheteur illustratif UAE envisageant une cible saoudienne peut comparer l’adéquation stratégique, la propriété, le financement, les approbations et les exigences d’intégration avant d’autoriser une approche. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des fonds souverains ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Confirmez l’autorité décisionnelle, l’accès aux preuves, les conflits, la portée et les autorisations spécifiques à la juridiction applicable avant l’exécution. Les questions juridiques, fiscales, de marketing de fonds, de valeurs mobilières et de charia nécessitent le recours à un spécialiste désigné approprié. La disponibilité du capital, les rendements des investissements et les dates d'exécution restent sujets à évaluation.
Discutez d'une portée payanteLectures complémentaires sur la diligence, les cadres de marché et les exigences applicables. Ces ressources ne vérifient pas un mandat individuel ou une autorisation Matchpoint.
Questions de mobilisation
Quel est le premier engagement rémunéré ?
Diagnostic d’adéquation à la politique d’investissement ; portée de la diligence ; registre des preuves et des risques ; documents prêts à être soumis au comité.
Comment sont convenus le champ d’application, les honoraires et les responsabilités des spécialistes ?
Confirmer les marchés publics, l'autorité, les droits de confiance et les mandats de conseiller existants de l'institution. Les décisions juridiques, actuarielles, fiscales, d'audit et d'investissement réglementées appartiennent aux parties dûment désignées. Convenez par écrit des livrables, des fournisseurs nommés, du calendrier, de l'accès aux preuves et des conditions tarifaires avant le début des travaux.
