Patrimônio de crescimento minoritário
Para empresas estabelecidas, financiam a expansão sem amortização programada.
Agronegócio e sistemas alimentares · Capital de crescimento
Capital de crescimento do agronegócio
Capital próprio, mezanino e de crescimento estruturado para empresas integradas de agricultura, processamento de alimentos e infraestrutura agrícola com necessidades de financiamento a partir de USD 5 milhões.
A decisão de financiamento
Escolha a estrutura em torno da realidade operacional
A decisão central de financiamento é onde o capital entra na cadeia de valor e como os investidores recebem proteção contra riscos de culturas, mercadorias, capital de giro e execução.
Começamos com o objectivo comercial, o montante e o momento do capital, as provas disponíveis e a autoridade para executar a transacção. A rota resultante pode então ser testada de acordo com critérios realistas de investidor, credor ou comprador.
Usos típicos de capital
- Capacidade de processamento e integração vertical
- Infraestrutura de armazenamento, cadeia de frio e logística
- Expansão geográfica e distribuição
- Capital de giro vinculado à produção contratada
Informações de decisão
Quais contrapartes irão testar
Evidências do agronegócio e dos sistemas alimentares
- Economia unitária por cultura, produto e estágio de processamento
- Terra, água, matéria-prima e direitos operacionais
- Qualidade de offtake, concentração de clientes e mecanismos de precificação
- Sazonalidade, conversão de estoques e picos de capital de giro
- Profundidade de gerenciamento e plano de entrega de expansão
Prontidão para mandato
- Requisito de financiamento de USD 5 milhões ou mais
- Propriedade clara e autoridade de decisão
- Informações financeiras e operacionais históricas
- Uso definido de fundos e cronograma de transação
- Disponibilidade da gestão para diligência e negociação
Estruturando rotas
Estruturas a avaliar
A rota é selecionada após análise dos fluxos de caixa, controle, segurança, diluição, timing e apetite da contraparte.
Patrimônio estruturado ou mezanino
Para plataformas geradoras de caixa que buscam retorno negociado e proteção contra perdas.
Capital em nível de projeto ou ativo
Para ativos de processamento, armazenamento ou logística com fluxos de caixa separáveis.
Execução
Como o mandato progride
- Necessidades de financiamento separadas em nível de empresa operacional e de projeto
- Construir um caso normalizado de lucros e capital de giro
- Mapear investidores estratégicos, de segurança alimentar e financeiros
- Preparar o pacote de informações e a narrativa de gestão
- Termos de execução, diligência e fechamento de fluxos de trabalho
A sequência é adaptada à prontidão da transação, à confidencialidade e à rota de capital selecionada.
Trabalho ao vivo relevante
Mandatos atuais neste mercado
Os resumos dos mandatos públicos estão atualizados na data de criação do site. Informações detalhadas estão disponíveis após a qualificação da contraparte.
USD 100M
Agronegócio verticalmente integrado — capital de crescimento
Perguntas, respondidas
Questões sobre capital de crescimento do agronegócio
Matchpoint considera mandatos de financiamento do agronegócio de USD 5m ou mais, sujeitos à qualidade do negócio, autoridade, materiais e adequação do mandato.
Sim. A pilha de capital pode combinar capital próprio, mezanino, dívida garantida por activos e facilidades de capital de exploração onde os fluxos de caixa e a segurança os apoiam.
Uma revisão inicial normalmente abrange propriedade, histórico operacional, produtos, geografias, clientes ou compradores, histórico financeiro, uso de financiamento e plano de expansão.
As contrapartes potenciais podem incluir grupos estratégicos alimentares e agrícolas, investidores em crescimento, escritórios familiares, investidores de impacto e fornecedores de crédito privado, dependendo do mandato.
Discutir um mandato de capital de crescimento do agronegócio
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