Actions de croissance minoritaires
Pour les entreprises établies qui financent leur expansion sans amortissement programmé.
Agroalimentaire et systèmes alimentaires · Capital développement
Capital de croissance agroalimentaire
Fonds propres, mezzanine et capital de croissance structuré pour les entreprises intégrées d'agriculture, de transformation alimentaire et d'agro-infrastructures avec des besoins de financement à partir de USD 5 millions.
La décision de financement
Choisir la structure autour de la réalité opérationnelle
La décision centrale en matière de financement concerne l’endroit où le capital entre dans la chaîne de valeur et la manière dont les investisseurs bénéficient d’une protection contre les risques liés aux cultures, aux matières premières, au fonds de roulement et à l’exécution.
Nous commençons par l'objectif commercial, le montant et le calendrier du capital, les preuves disponibles et l'autorité nécessaire pour mener la transaction. L’itinéraire qui en résulte peut ensuite être testé par rapport à des critères réalistes d’investisseur, de prêteur ou d’acheteur.
Utilisations typiques du capital
- Capacité de traitement et intégration verticale
- Infrastructures de stockage, de chaîne du froid et de logistique
- Expansion géographique et répartition
- Fonds de roulement lié à la production sous contrat
Informations sur la décision
Quelles contreparties testeront
Données probantes sur l’agro-industrie et les systèmes alimentaires
- Données économiques unitaires par culture, produit et étape de transformation
- Terres, eau, matières premières et droits d’exploitation
- Qualité des prélèvements, concentration de la clientèle et mécanismes de tarification
- Saisonnalité, conversion des stocks et pics de fonds de roulement
- Profondeur de la gestion et plan de livraison de l’expansion
Préparation au mandat
- Exigence de financement de USD 5 millions ou plus
- Propriété et pouvoir de décision clairs
- Informations financières et opérationnelles historiques
- Utilisation définie des fonds et calendrier des transactions
- Disponibilité de la direction pour diligence et négociation
Des parcours structurants
Structures à évaluer
L'itinéraire est choisi après avoir examiné les flux de trésorerie, le contrôle, la sécurité, la dilution, le calendrier et l'appétit des contreparties.
Fonds structurés en actions ou mezzanine
Pour les plateformes génératrices de liquidités recherchant un rendement négocié et une protection contre les baisses.
Capital au niveau du projet ou de l'actif
Pour les actifs de traitement, de stockage ou de logistique avec des flux de trésorerie séparables.
Exécution
Comment évolue le mandat
- Besoins de financement distincts au niveau de la société d’exploitation et au niveau du projet
- Élaborer un dossier normalisé de revenus et de fonds de roulement
- Cartographier les investisseurs stratégiques, de sécurité alimentaire et financiers
- Préparer le dossier d’information et le récit de gestion
- Exécuter les modalités, la diligence et les axes de travail de clôture
La séquence est adaptée à l'état de préparation de la transaction, à la confidentialité et à la voie de capital choisie.
Travail en direct pertinent
Mandats actuels sur ce marché
Les résumés des mandats publics sont à jour à la date de création du site Web. Des informations détaillées sont disponibles après qualification de la contrepartie.
USD 100M
Agro-industrie verticalement intégrée – capital de croissance
Questions, réponses
Questions de capital de croissance pour l’agroalimentaire
Matchpoint considère les mandats de financement de l'agro-industrie à partir de USD 5 millions, sous réserve de la qualité de l'entreprise, de l'autorité, des matériaux et de l'adéquation du mandat.
Oui. La pile de capital peut combiner des fonds propres, des mezzanines, des dettes adossées à des actifs et des facilités de fonds de roulement là où les flux de trésorerie et les garanties les soutiennent.
Un examen initial couvre normalement la propriété, l'historique d'exploitation, les produits, les zones géographiques, les clients ou les acheteurs, les données financières historiques, l'utilisation du financement et le plan d'expansion.
Les contreparties potentielles peuvent inclure des groupes alimentaires et agricoles stratégiques, des investisseurs de croissance, des family offices, des investisseurs d’impact et des fournisseurs de crédit privés, selon le mandat.
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Partagez votre entreprise, le type de transaction et la taille approximative du ticket. Un partenaire examinera la pertinence d'un mandat USD de 5 mois et plus.
