Apoio à execução financeira de reestruturações para sociedades de advogados

A MatchPoint coordena os trabalhos financeiros e de execução com os advogados de reestruturação do cliente. O âmbito proposto pode incluir avaliação, comparações de liquidação, relatórios financeiros, informação de credores e coordenação de financiamento; a sociedade designada mantém a responsabilidade pelo aconselhamento jurídico e pelo processo jurídico.

Quando este serviço é relevante

O serviço destina-se a sociedades que aconselham uma empresa, um financiador ou uma parte interessada com necessidade de capacidade especializada de execução financeira. O encargo é definido segundo o cliente, o processo jurídico, a independência exigida e o trabalho concreto de que a equipa necessita.

Âmbito dos trabalhos

Acordar com o cliente e a equipa jurídica o âmbito financeiro, as instruções, o processo de conflitos de interesses e as responsabilidades antes do trabalho substantivo.
Preparar a avaliação, a comparação com a liquidação, as distribuições propostas e a análise de viabilidade necessárias a um relatório financeiro coerente do plano.
Apoiar a organização de registos de credores, comunicações e materiais de votação, com pontos de revisão e orientação processual acordados com os assessores jurídicos.
Coordenar os trabalhos de financiamento ou transação relevantes e definir qualquer configuração e licença de plataforma separadamente do mandato de consultoria.

Preparar uma conversa inicial

Partilhe uma descrição não confidencial do caso, do cliente e do mandato propostos, das jurisdições e dos trabalhos necessários. Conclua as verificações de conflitos de interesses e acorde as condições de confidencialidade, o acesso aos dados e o âmbito financeiro antes da troca de materiais detalhados.

Perguntas e respostas

Quem dirige a relação jurídica?

O cliente contrata a sua sociedade de advogados para aconselhamento jurídico e representação. A equipa de apoio financeiro e processual trabalha no âmbito acordado e coordena os seus resultados com a equipa jurídica.

O trabalho pode apoiar diferentes tipos de cliente?

O mandato proposto é avaliado quanto a conflitos de interesses, independência, capacidade e jurisdição. O cliente, o âmbito e as funções de cada parte são acordados antes da aceitação.

O que determina a proposta de honorários?

A proposta reflete os trabalhos financeiros acordados, a complexidade, os requisitos de informação e as responsabilidades de entrega. Qualquer licença de plataforma e âmbito de implementação são especificados separadamente.

Serviços relacionados

Conceção de planos de reestruturação e apoio à execução Avaliação em reestruturações e análise de recuperação para credores Portal de partes interessadas e apoio ao processo de reestruturação Financiamento de recuperação e novos recursos Análise independente do negócio Venda de empresas em dificuldades

Analisar uma situação de reestruturação

Comece por uma descrição não confidencial. Os documentos detalhados poderão ser partilhados segundo o processo acordado de verificação de conflitos de interesses e troca de informação.

Analisar uma situação de reestruturação

Os mandatos estão sujeitos a verificações de conflitos de interesses, capacidade técnica e jurisdição. Os assessores jurídicos designados pelo cliente orientam o aconselhamento jurídico, a apresentação de peças e o processo judicial. O financiamento, o apoio dos credores e as decisões judiciais dependem das partes envolvidas e dos requisitos aplicáveis. As responsabilidades de execução, os honorários de consultoria e qualquer licença de plataforma são confirmados no âmbito do mandato.

Ecossistema de mercado de capitais

Funções de investimento, estruturas e critérios de decisão

Explore os participantes e as opções de transação relevantes para esta prática. Cada entrada define um escopo de discussão, verificações de decisão, um ponto de partida para o trabalho pago e as responsabilidades do especialista a serem confirmadas.

M&A e Reestruturação

Reestruturações de dívidasCME-283 · M&A e Reestruturação · Rota de Transações

Papel do ecossistema: Rota de transação
Classe de ativos relacionados: Capital privado
Contexto do instrumento: Venda de ações, venda de ativos ou refinanciamento

Contexto do mandato: venda privada, aquisição, reestruturação e transações secundárias. A estrutura e os direitos são estabelecidos pelos documentos específicos da transação.

Foco na decisão: Rota de transação, valor e dependências de execução.

Propriedade, objetivos e perímetro de transação
Avaliação, incentivos às partes interessadas e estruturas alternativas
Aprovações, diligências e condições de conclusão ou reestruturação

Escopo para discutir: Avaliação de rotas de transações, desenho de processos e suporte à execução.

Ponto de entrada de engajamento pago: estudo de viabilidade de rota de transação; seguido pelo desenho e execução do processo.

Cenário GCC ilustrativo: Uma separação GCC transfronteiriça ilustrativa pode comparar o perímetro de venda, a prontidão independente, a avaliação e as dependências de separação antes de selecionar uma rota de transação. Este é um exemplo de decisão hipotética.

O que deve ser acordado antes de um mandato envolvendo Reestruturações de Dívida?

Defina o objetivo do investimento ou transação, o tomador de decisão autorizado, as evidências disponíveis, os resultados solicitados e a próxima aprovação. Use as verificações de decisão acima para identificar lacunas; acordar o plano de trabalho, as responsabilidades de entrega e os termos das taxas por escrito.

Limite de entrega e especialista: Confirme a autoridade de decisão, o acesso às evidências, os conflitos, o escopo e as permissões específicas da jurisdição aplicável antes da execução. Questões jurídicas, fiscais, de marketing de fundos, de valores mobiliários e da Sharia exigem o especialista nomeado relevante. A disponibilidade de capital, o retorno do investimento e as datas de execução permanecem sujeitos a avaliação.

Discuta um escopo pago

Consultivo

Consultores de ReestruturaçãoCME-303 · Consultivo · Intermediário

Papel do ecossistema: Intermediário
Classe de ativos relacionados: Serviços de consultoria
Contexto do instrumento: Mandato consultivo

Contexto do mandato: levantamento de capital, M&A, mandatos de dívida e situações especiais. A estrutura e os direitos são estabelecidos pelos documentos específicos da transação.

Foco na decisão: Um escopo definido e um registro de decisão revisável.

Autoridade do cliente, objetivo e resultados exigidos
Equipe de entrega nomeada, evidências e exclusões de escopo
Taxas, conflitos, confiança e transferências de especialistas

Escopo para discutir: Seleção de consultores, coordenação de diligência e gerenciamento do fluxo de trabalho de transações.

Ponto de entrada de engajamento pago: diagnóstico do escopo do consultor e do plano de trabalho de diligência; seguido pela entrega coordenada do fluxo de trabalho.

Cenário GCC ilustrativo: Um escopo de consultoria de aquisição UAE ilustrativo pode definir o líder da transação, portas de decisão, provedores de diligência, propriedade da entrega e termos de taxas por escrito. Este é um exemplo de decisão hipotética.

O que deve ser acordado antes de um mandato envolvendo Consultores de Reestruturação?

Limite de entrega e especialista: Combine o fornecedor, as qualificações, a independência, a permissão, os direitos de confiança e o escopo antes da nomeação. O escopo do Matchpoint pode abranger a seleção de consultores e coordenação de transações. As conclusões jurídicas, fiscais, de auditoria, engenharia, seguros, custódia, administração, classificações e outras conclusões especializadas exigem um fornecedor devidamente qualificado e nomeado.

Discuta um escopo pago

Leitura adicional sobre diligência, estruturas de mercado e requisitos aplicáveis. Esses recursos não verificam um mandato individual ou permissão Matchpoint.