Appui à l’exécution financière des restructurations pour les cabinets d’avocats

MatchPoint coordonne les volets financiers et d’exécution aux côtés des avocats du client. Le périmètre proposé peut comprendre l’évaluation, les comparaisons avec la liquidation, les rapports financiers de plan, les informations sur les créanciers et la coordination du financement ; le cabinet mandaté reste responsable du conseil et du dossier juridiques.

Quand ce service est pertinent

Ce service s’adresse aux cabinets conseillant une entreprise, un prêteur ou une partie prenante ayant besoin d’une capacité d’exécution financière spécialisée. Le mandat est défini selon le client, la procédure, les exigences d’indépendance et les travaux concrets attendus par l’équipe chargée du dossier.

Périmètre des travaux

Convenir avec le client et l’équipe juridique du périmètre financier, du mandat, de la vérification des conflits d’intérêts et de la répartition des responsabilités avant les travaux de fond.
Préparer l’évaluation, la comparaison avec la liquidation, les distributions proposées et les analyses de viabilité nécessaires à un rapport financier de plan cohérent.
Soutenir l’organisation des dossiers de créances, des communications et des documents de vote, avec des étapes de revue et une direction procédurale convenues avec les avocats.
Coordonner les travaux de financement ou de transaction pertinents et définir séparément la configuration et la licence éventuelles d’une plateforme par rapport à la mission de conseil.

Préparer un premier échange

Communiquez une présentation non confidentielle du dossier, du client et du mandat envisagés, des juridictions et des travaux requis. Effectuez les vérifications de conflits d’intérêts et convenez des modalités de confidentialité, de l’accès aux données et du périmètre financier avant l’échange de documents détaillés.

Questions et réponses

Qui dirige la relation juridique ?

Le client mandate son cabinet pour le conseil juridique et la représentation. L’équipe d’appui financier et de processus intervient dans le périmètre convenu et coordonne ses livrables avec l’équipe juridique.

Les travaux peuvent-ils soutenir différents types de clients ?

Le mandat envisagé fait l’objet d’une analyse des conflits d’intérêts, de l’indépendance, des compétences et des juridictions. Le client, le périmètre et les rôles respectifs sont convenus avant l’acceptation d’une mission.

De quoi dépend la proposition d’honoraires ?

Elle reflète les travaux financiers convenus, la complexité, les informations requises et les responsabilités de réalisation. Toute licence de plateforme et son périmètre de mise en œuvre sont précisés séparément.

Services associés

Conception de plans de restructuration et appui à l’exécution Évaluation en restructuration et analyse des recouvrements des créanciers Portail des parties prenantes et appui au processus de restructuration Financement de sauvetage et fonds nouveaux Revue indépendante de l’entreprise Cession d’entreprise en difficulté

Échanger sur une situation de restructuration

Commencez par une présentation non confidentielle. Les documents détaillés pourront être transmis selon le processus convenu de vérification des conflits d’intérêts et de partage d’informations.

Échanger sur une situation de restructuration

Les missions sont soumises à des vérifications portant sur les conflits d’intérêts, les compétences et les juridictions concernées. Les avocats mandatés par le client dirigent le conseil juridique, le dépôt des actes et la procédure judiciaire. Le financement, le soutien des créanciers et les décisions de justice dépendent des parties concernées et des exigences applicables. Les responsabilités, les honoraires de conseil et toute licence de plateforme sont précisés dans le périmètre de la mission.

Écosystème des marchés de capitaux

Rôles d'investissement, structures et critères de décision

Explorez les participants et les options de transaction pertinentes pour cette pratique. Chaque entrée définit un champ de discussion, des contrôles de décision, un point de départ d'engagement rémunéré et les responsabilités du spécialiste à confirmer.

M&A et restructuration

Restructurations de dettesCME-283 · M&A et restructuration · Route de transaction

Rôle dans l'écosystème: Itinéraire des transactions
Classe d'actifs associée: Capital-investissement
Contexte de l'instrument: Vente d'actions, vente d'actifs ou refinancement

Contexte du mandat : vente privée, acquisition, restructuration et transactions secondaires. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.

Objectif de la décision : Dépendances d’itinéraire, de valeur et d’exécution des transactions.

Propriété, objectifs et périmètre de transaction
Valorisation, incitations pour les parties prenantes et structures alternatives
Agréments, diligences et conditions de réalisation ou de restructuration

Portée à discuter : Évaluation des itinéraires de transaction, conception de processus et assistance à l'exécution.

Point d'entrée d'engagement payant : étude de faisabilité des itinéraires de transaction ; suivi de la conception et de l'exécution du processus.

Scénario illustratif GCC : Une exclusion transfrontalière illustrative GCC peut comparer le périmètre de vente, la préparation autonome, la valorisation et les dépendances de séparation avant de sélectionner un itinéraire de transaction. Ceci est un exemple de décision hypothétique.

Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des restructurations de dettes ?

Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.

Limite de livraison et de spécialiste : Confirmez l’autorité décisionnelle, l’accès aux preuves, les conflits, la portée et les autorisations spécifiques à la juridiction applicable avant l’exécution. Les questions juridiques, fiscales, de marketing de fonds, de valeurs mobilières et de charia nécessitent le recours à un spécialiste désigné approprié. La disponibilité du capital, les rendements des investissements et les dates d'exécution restent sujets à évaluation.

Discutez d'une portée payante

Consultatif

Conseillers en restructurationCME-303 · Conseil · Intermédiaire

Rôle dans l'écosystème: Intermédiaire
Classe d'actifs associée: Services-conseils
Contexte de l'instrument: Mandat de conseil

Contexte du mandat : levées de capitaux, M&A, mandats de dette et situations particulières. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.

Objectif de la décision : Une portée définie et un dossier de décision révisable.

Autorité du client, objectifs et livrables requis
Équipe de livraison désignée, preuves et exclusions de la portée
Frais, conflits, dépendance et transferts de spécialistes

Portée à discuter : Sélection des conseillers, coordination des diligences et gestion des flux de travail des transactions.

Point d'entrée d'engagement payant : diagnostic de la portée du conseiller et du plan de travail de diligence ; suivi d’une livraison coordonnée du flux de travail.

Scénario illustratif GCC : Un exemple de périmètre de conseil en acquisition UAE peut définir le responsable de la transaction, les portes de décision, les fournisseurs de diligence, la propriété des livrables et les conditions de frais écrites. Ceci est un exemple de décision hypothétique.

Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des conseillers en restructuration ?

Limite de livraison et de spécialiste : Convenez du prestataire, des qualifications, de l’indépendance, de l’autorisation, des droits de confiance et de la portée avant la nomination. Le champ d'application du Matchpoint peut couvrir la sélection des conseillers et la coordination des transactions. Les domaines juridique, fiscal, d'audit, d'ingénierie, d'assurance, de garde, d'administration, de notation et autres conclusions spécialisées nécessitent un prestataire dûment qualifié et désigné.

Discutez d'une portée payante

Lectures complémentaires sur la diligence, les cadres de marché et les exigences applicables. Ces ressources ne vérifient pas un mandat individuel ou une autorisation Matchpoint.