Restructuration

M&A en détresse

Évaluez les actifs, l’autorité, la trésorerie et les exigences de continuité derrière une transaction impliquant des difficultés financières.

Réponse rapide

Le M&A en difficulté implique l’acquisition ou la vente d’une entreprise ou d’actifs touchés par des difficultés financières. L'examen de la transaction doit établir ce qui est transféré, qui a le pouvoir de vendre, le processus applicable et le financement nécessaire au maintien des opérations. Le prix d'achat ne constitue qu'un élément des liquidités requises par l'acheteur.

Voir l’exemple chiffré

Définition et utilisation dans une transaction

GOV.UK explique qu'un administrateur prend le contrôle d'une société en cours d'administration et peut vendre son activité en tant qu'entreprise en activité ou vendre des actifs. Il s'agit d'un exemple de processus britannique ; l'autorité et les exigences relatives à une vente particulière nécessitent une vérification distincte. [S1]

Méthode de revue proposée : construire un périmètre de transfert et un plan de continuité daté. Identifiez les actifs, les contrats, les licences, les personnes, les données et le fonds de roulement nécessaires à la négociation une fois terminé. Attribuez un propriétaire responsable et un statut de preuve à chaque dépendance critique, puis rapprochez le plan avec les liquidités disponibles.

Exemple chiffré

Budget d’acquisition d’actifs indicatif uniquement. Supposons un prix d'achat de USD 2 millions, des coûts de transaction USD 150,000, des dépenses de redémarrage USD 350,000 et des liquidités d'ouverture USD 500,000. Ne supposez aucune autre responsabilité, taxe ou exigence de financement pour cette illustration arithmétique.

Faites défiler le tableau horizontalement pour afficher toutes les colonnes.

Besoin de trésorerieMontantBut
Prix ​​d'achatUSD 2,000,000Contrepartie de vente présumée
Coûts de transactionUSD 150,000Frais professionnels et d’exécution assumés
Redémarrer les dépensesUSD 350,000Restauration opérationnelle supposée
Liquidité d'ouvertureUSD 500,000Liquidités de négociation initiales présumées
Besoin total de trésorerieUSD 3,000,000Somme des éléments déclarés

Le besoin de trésorerie indicatif s'élève à USD 3 millions, dépassant le prix d'achat de USD 1 millions. Validez séparément les passifs exclus et les obligations légales. L’exemple n’établit pas qu’un achat d’actifs transfère une entreprise sans passif.

Processus d'examen des transactions proposé

Vérifier le processus de vente

Confirmez l’autorité du vendeur, les approbations requises, le calendrier et le formulaire de transaction.

Définir le périmètre de transfert

Réconcilier les actifs, les contrats, les employés, les licences et les exclusions avec les documents proposés.

Continuité des tests

Identifiez les fournitures, les systèmes, les autorisations et les liquidités critiques nécessaires dès la fin du projet.

Préparer le financement et la transition

Financer l’achèvement des preuves, attribuer les responsabilités de transition et suivre les conditions en suspens.

Liste de contrôle des preuves

Autorité et processus

Documents de nomination ou de pouvoir d'entreprise, procédure de vente et exigences d'approbation.

Carte des actifs et des obligations

Preuve de propriété, sûretés, statut du contrat et conditions de prise en charge ou d'exclusion proposées.

Preuve commerciale

Prévisions de trésorerie, commandes clients, conditions fournisseurs, paie et dépendances opérationnelles.

Plan d'achèvement

Preuves de financement, documents de transfert, consentements et actions de transition datées.

Cadre décisionnel

SituationAction proposée
Un contrat d’exploitation critique nécessite un consentementDéterminez si le consentement peut être obtenu et évaluez les conséquences en matière de continuité.
La piste de trésorerie disponible est plus courte que le calendrier de la transactionConcilier le financement provisoire, les options de processus et la date limite d'achèvement réelle.
La propriété des actifs est incertaineRésolvez les problèmes de titre et de sécurité avant de traiter l’actif comme disponible pour le transfert.
Les coûts de redémarrage restent des estimations de la directionÉtiquetez les estimations, obtenez des devis à l’appui et testez des scénarios à coûts plus élevés.

Erreurs courantes à vérifier

  • Utiliser le prix de l’offre comme exigence de financement complète.
  • En supposant qu’une vente d’actifs supprime toute responsabilité ou obligation légale.
  • S'appuyer sur la continuité du client ou du fournisseur sans preuve.
  • Ignorer l'autorité et les exigences procédurales de la vente.

Revoir le périmètre de transfert et de financement

Préparez les informations de vente, le calendrier des actifs et les besoins de trésorerie datés pour une discussion sur une transaction en difficulté. Identifiez les dépendances nécessitant des conseils en matière d’insolvabilité, juridiques ou opérationnels avant d’engager des fonds.

Échanger sur la transaction

Références principales et portée éditoriale

  1. GOV.UK : Mettez votre entreprise sous administration
    Contrôle de l'administrateur et résultats potentiels de la vente d'actifs ou d'entreprises dans l'exemple du Royaume-Uni. Référence vérifiée 17 septembre 2026.
Précisions éditoriales

Formation générale sur les transactions en utilisant l'administration britannique comme exemple. Les lois, les procédures de vente et les obligations transférées varient selon la juridiction et la transaction. Les chiffres et les étapes d'examen sont illustratifs ; aucune acquisition particulière n’est évaluée.

Informations commerciales générales. Obtenez des conseils adaptés aux réalités juridiques, fiscales, comptables et financières. Aucune offre, engagement du prêteur ou résultat de la transaction n’est représenté. Tous les exemples travaillés utilisent des chiffres expressément supposés. Date de rédaction : 17 septembre 2026.

Questions, réponses

À propos du Matchpoint Partners — questions fréquemment posées

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