Entreprises prenant des participations minoritaires, des coentreprises ou des investissements dans des plateformes pour obtenir un avantage commercial.
Image · Investisseurs stratégiques et corporatifsLes investisseurs stratégiques et les entreprises prennent des participations pour des raisons commerciales et financières : accès au marché, technologie, chaîne d’approvisionnement ou création de plateformes. Matchpoint identifie et approche les investisseurs stratégiques qui ajoutent de la valeur au-delà du capital.
Dans le cadre de notre Équité pratique, Matchpoint Partners a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions sur quatre continents, et chaque mandat d'actions est dirigé par un partenaire, du premier appel à la clôture.
Les investisseurs stratégiques sont des entreprises qui prennent des participations au capital pour des raisons commerciales et financières : accès au marché, technologie, contrôle de la chaîne d’approvisionnement ou création de plateformes. Le bon partenaire stratégique apporte distribution, crédibilité et capacité aux côtés du capital, et peut accélérer l'entrée d'une entreprise sur de nouveaux marchés.
Matchpoint Partners identifie et approche des investisseurs stratégiques dont les objectifs correspondent aux vôtres, en structurant des participations minoritaires, des coentreprises et des investissements de plateforme qui protègent votre optionnalité tout en libérant de la valeur commerciale.
Mandats d'actions représentatifs dirigés par Matchpoint Partners.
JV de marque de glaces italiennes sous contrôle chinois / fusion transfrontalière.
Côté achat M&A d'une entreprise de produits UAE AI par un groupe de services informatiques saoudien ; quantification des synergies et des dyssynergies, due diligence consolidée.
La portée doit relier la décision requise aux preuves, aux propriétaires responsables et à un itinéraire exécutable.
Les investisseurs stratégiques et les entreprises prennent des participations pour des raisons commerciales et financières : accès au marché, technologie, chaîne d’approvisionnement ou création de plateformes. Matchpoint identifie et approche les investisseurs stratégiques qui ajoutent de la valeur au-delà du capital.
Utilisez les résultats comme liste de contrôle pour la portée, les preuves et les flux de travail requis.
Les réponses directes aident le responsable de la décision à identifier l'état de préparation, les lacunes en matière de preuves et la prochaine action requise.
Elle peut apporter, outre le capital, la distribution, la technologie, la crédibilité et l’accès au marché.
Souvent oui ; nous structurons des conditions qui protègent votre optionnalité.
Les investisseurs stratégiques valorisent une entreprise en fonction de sa valeur – y compris les synergies, l’accès au marché et la technologie – plutôt que sur la base des seuls rendements financiers. Cela peut supporter un prix plus élevé que celui proposé par les investisseurs purement financiers, mais cela lie également la valeur à la relation commerciale qui s’ensuit.
Les étapes relient la portée, les preuves, la structure, les approbations et l'exécution.
Liez le montant, l’utilisation des fonds, l’objectif de propriété et la piste à un plan d’exploitation ou de transaction spécifique.
Réconciliez les performances prévues, la logique de valorisation, les conditions des instruments, la gouvernance et les cas de baisse avant la sensibilisation.
Définissez le secteur, la scène, la géographie, la taille du chèque, la valeur stratégique, l'appétit en matière de gouvernance et les conflits pour chaque catégorie d'investisseur.
Alignez le modèle, l’histoire des capitaux propres, les documents de gestion, les dossiers de diligence et la propriété des questions et réponses autour d’un seul dossier défendable.
Comparez les propositions en termes de prix, de dilution, de contrôle, de préférences, de conditions, de certitude et de calendrier avant de sélectionner un itinéraire.
Les lacunes, les hypothèses, les propriétaires et les décisions correctives doivent être documentés avant l'engagement externe ou la clôture.
Le cas des actions nécessite des performances réconciliées, des prévisions crédibles et un pont clair entre les preuves et la valeur.
Les droits d’instrument, la gouvernance, les préférences, les questions réservées et le financement futur affectent les résultats économiques.
Le mandat, le secteur, l’étape, le ticket, la géographie et l’intention stratégique déterminent si la sensibilisation est pertinente.
Des données faibles, des écarts de propriété, des problèmes contractuels ou des documents incohérents peuvent réduire la certitude et le levier de négociation.
Utilisez les résultats comme liste de contrôle pour la portée, les preuves et les flux de travail requis.
Cadres de recherche et de décision mappés à ce service à partir du contenu papier vérifié et de la taxonomie canonique du service.
Elle peut apporter, outre le capital, la distribution, la technologie, la crédibilité et l’accès au marché.
Souvent oui ; nous structurons des conditions qui protègent votre optionnalité.
Les investisseurs stratégiques valorisent une entreprise en fonction de sa valeur – y compris les synergies, l’accès au marché et la technologie – plutôt que sur la base des seuls rendements financiers. Cela peut supporter un prix plus élevé que celui proposé par les investisseurs purement financiers, mais cela lie également la valeur à la relation commerciale qui s’ensuit.
Les principaux risques d'un investissement stratégique sont la perte du caractère facultatif et la fuite d'informations : une société actionnaire peut dissuader les partenaires ou les acquéreurs concurrents et obtenir un aperçu de votre entreprise. Ces risques sont gérés par des droits d'information soigneusement négociés, des limites de non-concurrence et des dispositions qui préservent un processus de vente futur compétitif.
Avant d'accepter un investisseur professionnel, négociez l'étendue des droits d'information, la représentation au conseil d'administration, les éventuels accords commerciaux attachés à l'investissement, les droits de premier refus et ce qui se passe à la sortie. L’objectif est de capter l’avantage commercial du partenariat sans céder le contrôle de vos options stratégiques ou d’une éventuelle vente.
Matchpoint prépare votre histoire d'actions et les documents destinés aux investisseurs, compare votre levée de fonds à une base organisée de fonds PE, de family offices, de fonds souverains, de sociétés de capital-risque et d'investisseurs stratégiques, et gère le processus de clôture. Les tickets d’actions typiques vont de USD 5 millions à USD 300 millions.
Évaluer le conseiller en fonction de la taille de la transaction, du secteur et de la géographie ; la qualité de sa méthode de sélection des investisseurs ; participation des cadres supérieurs; capacité de préparation ; conflits; rapports de processus ; transparence des frais ; et sa capacité à prendre en charge la diligence et la comparaison des feuilles de conditions. Demandez à voir les livrables proposés et les champs de qualification avant le début de toute sensibilisation.
La liste cible doit enregistrer le secteur, le stade, la géographie, la taille du chèque, l'instrument préféré, les exigences de gouvernance, les preuves pertinentes de portefeuille ou de transaction, les conflits, l'itinéraire relationnel et la raison pour laquelle l'investisseur correspond au mandat de chaque investisseur. Il doit être priorisé et mis à jour au fur et à mesure que les commentaires sont reçus.
Le capital-risque finance des entreprises en phase de démarrage et à forte croissance (de l'amorçage à la série C) pour obtenir des capitaux minoritaires, tandis que le capital-investissement soutient des entreprises plus établies via des capitaux de croissance, des rachats ou des participations minoritaires. Nous élevons les deux, en adaptant l'investisseur à votre stade et à votre secteur.
Oui. Nous soutenons les fondateurs depuis la traction MVP tout au long des cycles de croissance – en élaborant le discours, le modèle et le récit de mise sur le marché, puis en présentant l'entreprise aux investisseurs en phase d'amorçage et de croissance dans la région MENA et en Inde.
Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.
La plupart des mandats atteignent une première liste de conditions dans les 30 jours, en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence ; la clôture suit une fois les conditions convenues.
Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.
Matchpoint Partners est basé sur le UAE et gère des mandats transfrontaliers sur le UAE, le KSA, en Inde et au Royaume-Uni, avec une activité de transaction active dans le reste de l'Europe, à Singapour et aux États-Unis.
Matchpoint entreprend des mandats de financement d'entreprise, de financement, de M&A et de placement de fonds à partir de USD 5 millions, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable, de la capacité et d'un engagement écrit. L'équipe partenaire a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions.
Utilisez le formulaire de demande, envoyez un e-mail à contact@matchpoint-partners.com ou appelez/WhatsApp +971 52 345 1119. Chaque mandat est dirigé par un partenaire dès la première conversation.
Oui. Les informations confidentielles sont traitées conformément aux conditions de la mission et à tout accord de non-divulgation applicable.
Faites-nous part de votre besoin et un partenaire vous répondra personnellement.
