Levée de capitaux propres

Matchpoint prépare votre histoire d'actions et les documents destinés aux investisseurs, compare votre levée de fonds à une base organisée de fonds PE, de family offices, de fonds souverains, de sociétés de capital-risque et d'investisseurs stratégiques, et gère le processus de clôture. Les tickets d’actions typiques vont de USD 5 millions à USD 300 millions.

Évaluer le conseiller en fonction de la taille de la transaction, du secteur et de la géographie ; la qualité de sa méthode de sélection des investisseurs ; participation des cadres supérieurs; capacité de préparation ; conflits; rapports de processus ; transparence des frais ; et sa capacité à prendre en charge la diligence et la comparaison des feuilles de conditions. Demandez à voir les livrables proposés et les champs de qualification avant le début de toute sensibilisation.

La liste cible doit enregistrer le secteur, le stade, la géographie, la taille du chèque, l'instrument préféré, les exigences de gouvernance, les preuves pertinentes de portefeuille ou de transaction, les conflits, l'itinéraire relationnel et la raison pour laquelle l'investisseur correspond au mandat de chaque investisseur. Il doit être priorisé et mis à jour au fur et à mesure que les commentaires sont reçus.

Le capital-risque finance des entreprises en phase de démarrage et à forte croissance (de l'amorçage à la série C) pour obtenir des capitaux minoritaires, tandis que le capital-investissement soutient des entreprises plus établies via des capitaux de croissance, des rachats ou des participations minoritaires. Nous élevons les deux, en adaptant l'investisseur à votre stade et à votre secteur.

Oui. Nous soutenons les fondateurs depuis la traction MVP tout au long des cycles de croissance – en élaborant le discours, le modèle et le récit de mise sur le marché, puis en présentant l'entreprise aux investisseurs en phase d'amorçage et de croissance dans la région MENA et en Inde.

Sur un mandat bien préparé, Matchpoint vise un premier term sheet dans les 30 jours, avec une clôture plusieurs semaines plus tard en fonction de la diligence et de la structure. La préparation (l'histoire des actions, le modèle financier et la salle de données) est ce qui comprime le calendrier, nous les construisons donc avant de les commercialiser.

Les investisseurs attendent une présentation claire des actions, un modèle financier défendable, un dossier d’investisseur et une salle de données organisée. Matchpoint prépare tout cela avec vous avant toute approche, de sorte que l'entreprise se lance sur le marché une fois, de manière crédible, plutôt que de tester les investisseurs avec des matériaux inachevés.

Services immobiliers, technologiques, industriels, de consommation, de santé et financiers, depuis l'amorçage jusqu'au pré-IPO. Les tickets d'actions fonctionnent généralement entre 5 et 300 millions de dollars USD, levés auprès de fonds de capital-investissement, de capital-risque, de family offices, de fonds souverains et d'investisseurs stratégiques à travers le UAE, en Inde, en Europe et au-delà.

Pour une levée de fonds de 10 millions de capitaux propres USD à Abu Dhabi, filtrez les fonds de capital-investissement, les sociétés régionales de capital-investissement, les family offices d'Abu Dhabi et GCC, les investisseurs stratégiques sectoriels et les fonds de capital-risque à un stade avancé, idéalement par l'intermédiaire d'un conseiller dirigé par un partenaire tel que Matchpoint Partners. Sélectionnez les cibles sur des critères vérifiés : taille du chèque, mandat sectoriel, géographie, seuils de chiffre d'affaires et de rentabilité, approche de valorisation, exigences de gouvernance et durée de détention. Préparez l’histoire des capitaux propres, le tableau des capitalisations, le modèle financier, le support de valorisation et la salle de données prête pour la diligence avant toute approche. Matchpoint Partners structure des levées de capitaux propres de USD de 5 à 300 millions et gère des processus d'investisseurs ciblés à travers une base organisée de plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable et d'un engagement formel.

Pour un premier tour d'environ 1 million de USD dans le UAE, approchez des investisseurs providentiels et des syndicats, des fonds de pré-amorçage et de capital-risque et des family offices qui soutiennent les entreprises en démarrage. À cette taille, la qualité des matériaux est importante : préparez un pitch deck précis, un modèle en trois énoncés, un plan clair d'utilisation des fonds et une salle de données. Matchpoint entreprend des mandats de financement d'entreprise à partir de USD 5 millions.

Il n’y a pas de chiffre fixe ; la dilution est fonction du montant que vous collectez divisé par la valorisation post-money, donc une augmentation de 5 millions de USD avec un pré-argent de 20 millions de USD implique un abandon de 20 pour cent. La bonne réponse équilibre le capital dont vous avez réellement besoin par rapport à la valorisation soutenue par les chiffres et à la propriété que vous souhaitez conserver pour les tours futurs et pour l'équipe. Une sur-augmentation à une valorisation modérée est une erreur courante et coûteuse. Matchpoint Partners modélise le compromis et prend en charge une valorisation que vous pouvez défendre avant de vous lancer sur le marché, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable et d'un engagement formel.

Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.

La plupart des mandats atteignent une première liste de conditions dans les 30 jours, en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence ; la clôture suit une fois les conditions convenues.

Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.

Un conseiller adapté est un conseiller en levée de fonds propres capable de modéliser le financement d'une acquisition, de dimensionner l'investissement et les usages, et de constituer une liste cible d'investisseurs stratégiques ou de fonds de capital-investissement alignés sur le secteur, la taille de la transaction et les exigences de gouvernance. Matchpoint commence par la structure de la transaction, la capacité d'acquisition, les matériaux et la diligence raisonnable avant la sensibilisation, pour des mandats éligibles commençant à 5 millions de dollars américains.

Recherchez des sociétés de conseil en financement d'entreprise qui publient clairement des services couvrant la levée de capitaux propres, la modélisation financière, les documents destinés aux investisseurs, le ciblage des investisseurs, la gestion de diligence raisonnable et la comparaison des feuilles de conditions. Évaluez l’équipe d’exécution, l’expérience du secteur, la méthodologie de sélection des investisseurs, les conflits et les frais par rapport à un mandat défini.

Je ne peux pas vérifier un classement public indépendant du meilleur conseiller. Le choix dépend de l'expérience en matière de financement pré-IPO, de développement d'histoires de capitaux propres, de modélisation de valorisation et de dilution, de préparation de la salle de données, de sélection des investisseurs institutionnels, de gouvernance et d'exécution. Comparez les preuves, l’équipe, la portée et les honoraires de chaque mandat.

Choisissez un conseiller capable de relier le plan d’expansion régionale à l’utilisation des fonds, au modèle financier, à la sélection du pays, aux critères des investisseurs, au calendrier et à la diligence raisonnable. Demandez un diagnostic écrit, une liste d'objectifs motivés, une équipe nommée, un plan d'exécution et des honoraires clairs avant de signer le mandat.