Senior, mezzanine et fonds propres pour développement résidentiel, commercial et à usage mixte.
Image · Financement de projets immobiliersLe conseil en financement de projets immobiliers couvre la conception de la pile de capitaux, le ciblage des prêteurs et des investisseurs, le modèle de financement, la coordination de la diligence, la comparaison des feuilles de conditions et l'exécution des projets de développement. Les structures peuvent combiner de la dette senior, de la mezzanine, des actions privilégiées ou de JV et du capital relais, avec des tirages liés à des preuves et à des jalons.
Dans le cadre de notre Financement immobilier cabinet, Matchpoint Partners a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions sur quatre continents, et chaque mandat de financement immobilier est dirigé par un partenaire, du premier appel à la clôture.
Le financement de projets immobiliers finance la construction et la livraison d'un développement grâce à une combinaison de dette senior, de mezzanine et de capitaux propres, tirés sur les étapes de construction et remboursés à partir des flux de trésorerie des ventes ou des locations. Matchpoint Partners structure le financement de projets multitranches et liés à des étapes pour les développeurs UAE et coordonne la diligence raisonnable technique, juridique et financière selon les exigences des prêteurs.
Nous travaillons sur des projets résidentiels, commerciaux et à usage mixte à Dubaï, Abu Dhabi et dans la zone GCC au sens large, avec des capitaux provenant de banques régionales, de fonds de crédit privés et de partenaires de capitaux propres.
Mandats représentatifs de financement immobilier dirigés par Matchpoint Partners.
Capital du projet – capitaux propres et dette pour un projet nommé UAE.
Le conseil en financement de projets couvre la conception du capital, les sources et les utilisations, le ciblage des prêteurs et des investisseurs, la logique de retrait, la sécurité, la coordination de la diligence, la comparaison et l'exécution des feuilles de conditions. La structure doit correspondre aux terrains, aux approbations, à la construction, aux ventes ou aux flux de trésorerie d'exploitation et aux capitaux propres des sponsors.
La portée doit relier la décision requise aux preuves, aux propriétaires responsables et à un itinéraire exécutable.
Le conseil en financement de projets immobiliers couvre la conception de la pile de capitaux, le ciblage des prêteurs et des investisseurs, le modèle de financement, la coordination de la diligence, la comparaison des feuilles de conditions et l'exécution des projets de développement. Les structures peuvent combiner de la dette senior, de la mezzanine, des actions privilégiées ou de JV et du capital relais, avec des tirages liés à des preuves et à des jalons.
Utilisez les résultats comme liste de contrôle pour la portée, les preuves et les flux de travail requis.
Les réponses directes aident le responsable de la décision à identifier l'état de préparation, les lacunes en matière de preuves et la prochaine action requise.
La structure peut combiner dette senior, mezzanine, fonds propres privilégiés ou JV et capital relais. La combinaison dépend du terrain et des approbations, des capitaux propres du sponsor, du budget de construction, des préventes ou de la location, de la sécurité, des mécanismes de dépôt fiduciaire et de la visibilité des remboursements.
Évaluez l'expertise en matière de capital, la couverture pertinente des prêteurs et des investisseurs, la participation des cadres supérieurs à l'exécution, la capacité de modélisation, la coordination de la diligence, les conflits, la transparence des frais et la capacité de comparer les feuilles de modalités sur l'économie, la sécurité, les clauses restrictives, les conditions et la certitude d'exécution.
Le paquet de pré-commercialisation doit définir les sources et les utilisations, les déficits de financement, la contribution des sponsors, la logique de tirage, la capacité d'endettement, le remboursement et le refinancement, les cas de baisse, les critères du fournisseur de capital cible, une liste de cibles prioritaires, les lacunes en matière de diligence et un calendrier d'exécution.
Les étapes relient la portée, les preuves, la structure, les approbations et l'exécution.
Confirmez le contrôle du site, la propriété, les approbations, le stade de développement, l’autorité du sponsor et l’objectif du capital.
Réconcilier le coût d'achèvement, le programme, les hypothèses de vente ou de location, les imprévus, la cascade de trésorerie et les cas de baisse.
Comparez la dette senior, la mezzanine, les capitaux propres privilégiés, les capitaux propres de coentreprise, le financement de créances et les itinéraires de retrait.
Organisez le titre, l'évaluation, les approbations, les contrats, les préventes ou les baux, les informations sur la construction, le modèle et le dossier de sécurité.
Suivez la diligence, la documentation, les conditions, le financement en fonds propres, les preuves d'étape et les responsabilités en matière de retrait.
Les lacunes, les hypothèses, les propriétaires et les décisions correctives doivent être documentés avant l'engagement externe ou la clôture.
Le titre, le contrôle du site, la planification, les licences et les droits de projet déterminent si l'actif peut supporter un financement.
Le budget, les imprévus, les achats, le programme et le coût de réalisation déterminent le capital et les protections requis.
Les préventes, les locations, l'absorption, la tarification, les recouvrements et les hypothèses d'exploitation déterminent le service de la dette et les rendements des investisseurs.
Les garanties, le séquestre, les exigences en matière de capitaux propres d'abord, les jalons et les conditions déterminent l'accès au financement.
Utilisez les résultats comme liste de contrôle pour la portée, les preuves et les flux de travail requis.
Cadres de recherche et de décision mappés à ce service à partir du contenu papier vérifié et de la taxonomie canonique du service.
Recherche MatchpointAI peut aider les promoteurs, les prêteurs et les investisseurs à relier la faisabilité, le coût, les ventes, le dépôt, la construction et les preuves de sortie à une décision intégrée en matière de capitalisation.
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Évaluez l'expertise en matière de capital, la couverture pertinente des prêteurs et des investisseurs, la participation des cadres supérieurs à l'exécution, la capacité de modélisation, la coordination de la diligence, les conflits, la transparence des frais et la capacité de comparer les feuilles de modalités sur l'économie, la sécurité, les clauses restrictives, les conditions et la certitude d'exécution.
Le paquet de pré-commercialisation doit définir les sources et les utilisations, les déficits de financement, la contribution des sponsors, la logique de tirage, la capacité d'endettement, le remboursement et le refinancement, les cas de baisse, les critères du fournisseur de capital cible, une liste de cibles prioritaires, les lacunes en matière de diligence et un calendrier d'exécution.
Matchpoint coordonne les flux de travail techniques, juridiques et financiers nécessaires au processus de financement. Les spécialistes indépendants restent responsables de leurs propres conseils et rapports.
Le produit de la vente sur plan est conservé sur un compte séquestre du projet et débloqué en fonction de l'avancement de la construction, de sorte qu'il finance la construction plutôt que directement le développeur. Les prêteurs dimensionnent les facilités en fonction de l'écart entre les coûts financés par le séquestre et le besoin total, en prenant des garanties en dehors du séquestre, comme un gage LandCo et des créances excédentaires.
Une étude de faisabilité, un budget de développement chiffré, l’état des approbations, des preuves de ventes ou de demande, la contribution en fonds propres du sponsor et un package de sécurité clair. Avec un pack complet, les premières fiches de trimestre arrivent généralement dans les 30 jours ; les lacunes dans les données sur les coûts ou les approbations sont la cause habituelle des retards.
C'est plus difficile mais réalisable. Les prêteurs remplacent les antécédents par une structure plus solide : plus de capitaux propres des sponsors, un entrepreneur expérimenté dans le cadre d'un contrat à prix fixe, des contrôles d'étape plus stricts et parfois un responsable du développement. Le partenariat avec un développeur ou un partenaire financier établi via une coentreprise est souvent la voie la plus rapide.
Matchpoint structure l'ensemble du capital des développeurs UAE : dette senior garantie, mezzanine avec contrôle LandCo, financement de projet, financement d'acquisition de terrains, Sukuk et crédit privé, plus capitaux propres de JV et ventes de stocks en gros. Les billets vont de USD 5m à USD 500m+.
Le financement d’acquisition de terrains est une dette relais ou à terme destinée à financer l’achat de terrains à développer avant la construction. Nous organisons des programmes – y compris des Sukuk et des crédits privés avec des rendements cibles d'environ 8,5 % à 12 % – pour les promoteurs de l'île de Yas, de l'île de Reem, de SZR et des îles de Dubaï.
Une vente de stocks en gros est la cession d’un bloc d’unités achevées ou sur plan à un seul investisseur ou institution à un prix négocié. Nous gérons des processus de SPA, d'attribution d'OQOOD et de paiement d'étape en masse pour les développeurs à la recherche de liquidités.
Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.
La plupart des mandats atteignent une première liste de conditions dans les 30 jours, en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence ; la clôture suit une fois les conditions convenues.
Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.
Matchpoint Partners est basé sur le UAE et gère des mandats transfrontaliers sur le UAE, le KSA, en Inde et au Royaume-Uni, avec une activité de transaction active dans le reste de l'Europe, à Singapour et aux États-Unis.
Matchpoint entreprend des mandats de financement d'entreprise, de financement, de M&A et de placement de fonds à partir de USD 5 millions, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable, de la capacité et d'un engagement écrit. L'équipe partenaire a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions.
Utilisez le formulaire de demande, envoyez un e-mail à contact@matchpoint-partners.com ou appelez/WhatsApp +971 52 345 1119. Chaque mandat est dirigé par un partenaire dès la première conversation.
Oui. Les informations confidentielles sont traitées conformément aux conditions de la mission et à tout accord de non-divulgation applicable.
Faites-nous part de votre besoin et un partenaire vous répondra personnellement.
