Financement de projets immobiliers

La structure peut combiner dette senior, mezzanine, fonds propres privilégiés ou JV et capital relais. La combinaison dépend du terrain et des approbations, des capitaux propres du sponsor, du budget de construction, des préventes ou de la location, de la sécurité, des mécanismes de dépôt fiduciaire et de la visibilité des remboursements.

Évaluez l'expertise en matière de capital, la couverture pertinente des prêteurs et des investisseurs, la participation des cadres supérieurs à l'exécution, la capacité de modélisation, la coordination de la diligence, les conflits, la transparence des frais et la capacité de comparer les feuilles de modalités sur l'économie, la sécurité, les clauses restrictives, les conditions et la certitude d'exécution.

Le paquet de pré-commercialisation doit définir les sources et les utilisations, les déficits de financement, la contribution des sponsors, la logique de tirage, la capacité d'endettement, le remboursement et le refinancement, les cas de baisse, les critères du fournisseur de capital cible, une liste de cibles prioritaires, les lacunes en matière de diligence et un calendrier d'exécution.

Matchpoint coordonne les flux de travail techniques, juridiques et financiers nécessaires au processus de financement. Les spécialistes indépendants restent responsables de leurs propres conseils et rapports.

Le produit de la vente sur plan est conservé sur un compte séquestre du projet et débloqué en fonction de l'avancement de la construction, de sorte qu'il finance la construction plutôt que directement le développeur. Les prêteurs dimensionnent les facilités en fonction de l'écart entre les coûts financés par le séquestre et le besoin total, en prenant des garanties en dehors du séquestre, comme un gage LandCo et des créances excédentaires.

Une étude de faisabilité, un budget de développement chiffré, l’état des approbations, des preuves de ventes ou de demande, la contribution en fonds propres du sponsor et un package de sécurité clair. Avec un pack complet, les premières fiches de trimestre arrivent généralement dans les 30 jours ; les lacunes dans les données sur les coûts ou les approbations sont la cause habituelle des retards.

C'est plus difficile mais réalisable. Les prêteurs remplacent les antécédents par une structure plus solide : plus de capitaux propres des sponsors, un entrepreneur expérimenté dans le cadre d'un contrat à prix fixe, des contrôles d'étape plus stricts et parfois un responsable du développement. Le partenariat avec un développeur ou un partenaire financier établi via une coentreprise est souvent la voie la plus rapide.

Matchpoint structure l'ensemble du capital des développeurs UAE : dette senior garantie, mezzanine avec contrôle LandCo, financement de projet, financement d'acquisition de terrains, Sukuk et crédit privé, plus capitaux propres de JV et ventes de stocks en gros. Les billets vont de USD 5m à USD 500m+.

Le financement d’acquisition de terrains est une dette relais ou à terme destinée à financer l’achat de terrains à développer avant la construction. Nous organisons des programmes – y compris des Sukuk et des crédits privés avec des rendements cibles d'environ 8,5 % à 12 % – pour les promoteurs de l'île de Yas, de l'île de Reem, de SZR et des îles de Dubaï.

Une vente de stocks en gros est la cession d’un bloc d’unités achevées ou sur plan à un seul investisseur ou institution à un prix négocié. Nous gérons des processus de SPA, d'attribution d'OQOOD et de paiement d'étape en masse pour les développeurs à la recherche de liquidités.

Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.

La plupart des mandats atteignent une première liste de conditions dans les 30 jours, en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence ; la clôture suit une fois les conditions convenues.

Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.

Matchpoint Partners est basé sur le UAE et gère des mandats transfrontaliers sur le UAE, le KSA, en Inde et au Royaume-Uni, avec une activité de transaction active dans le reste de l'Europe, à Singapour et aux États-Unis.

Matchpoint entreprend des mandats de financement d'entreprise, de financement, de M&A et de placement de fonds à partir de USD 5 millions, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable, de la capacité et d'un engagement écrit. L'équipe partenaire a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions.

Utilisez le formulaire de demande, envoyez un e-mail à contact@matchpoint-partners.com ou appelez/WhatsApp +971 55 345 6487. Chaque mandat est dirigé par un partenaire dès la première conversation.

Oui. Les informations confidentielles sont traitées conformément aux conditions de la mission et à tout accord de non-divulgation applicable.