Conseil en financement relais

Lorsque vous avez besoin de capitaux rapidement avant une sortie définie – un refinancement, une vente ou une augmentation.

La vitesse est le point important ; nous travaillons avec des prêteurs capables d’évoluer dans des délais serrés.

Les prêteurs relais prennent généralement en charge l'actif ou la société en cours de pont, les nantissements d'actions et les garanties ou cessions liées à la sortie elle-même - par exemple, le produit de la vente ou les reçus de refinancement transitant par un compte contrôlé. Parce que la durée est courte, la force de la sécurité et les conditions de sortie conduisent.

Un compromis de vente signé, un refinancement engagé ou bien avancé, ou une augmentation de capital avec un appétit ferme des investisseurs. Les prêteurs testent la certitude et la date de la sortie : plus le retrait est clair, meilleur est le prix et plus l’avance est élevée. Une vague intention de refinancer est rarement suffisante.

Le prix des facilités relais est supérieur à celui de la dette bancaire senior conventionnelle, ce qui reflète la rapidité d'exécution, la courte durée et la concentration du remboursement en un seul événement de sortie. Les structures combinent souvent une marge avec des frais de montage et de sortie. Plus la sécurité est forte et plus le retrait est sûr, plus les conditions sont avantageuses.

Matchpoint émet des dettes senior, mezzanine, hybrides et structurées auprès de banques régionales, de prêteurs internationaux et de fonds de crédit privés, structurées autour de votre transaction. Les billets vont de USD 5m à USD 500m+.

Le crédit privé est un prêt non bancaire provenant de fonds spécialisés, généralement senior ou unitranche, offrant rapidité et flexibilité. Nous entretenons des relations avec des fonds de crédit privés actifs dans le GCC et en Inde.

Oui. Nous structurons le crédit privé conforme aux Sukuk et à la charia, y compris des structures mixtes associant une tranche de Sukuk à une dette conventionnelle.

Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.

La plupart des mandats atteignent une première liste de conditions dans les 30 jours, en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence ; la clôture suit une fois les conditions convenues.

Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.

Matchpoint Partners est basé sur le UAE et gère des mandats transfrontaliers sur le UAE, le KSA, en Inde et au Royaume-Uni, avec une activité de transaction active dans le reste de l'Europe, à Singapour et aux États-Unis.

Matchpoint entreprend des mandats de financement d'entreprise, de financement, de M&A et de placement de fonds à partir de USD 5 millions, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable, de la capacité et d'un engagement écrit. L'équipe partenaire a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions.

Utilisez le formulaire de demande, envoyez un e-mail à contact@matchpoint-partners.com ou appelez/WhatsApp +971 55 345 6487. Chaque mandat est dirigé par un partenaire dès la première conversation.

Oui. Les informations confidentielles sont traitées conformément aux conditions de la mission et à tout accord de non-divulgation applicable.