Financement SÉCURISÉ

Un SAFE est un instrument de collecte de fonds à un stade précoce dans lequel un investisseur donne maintenant un capital de démarrage en échange du droit à des actions lors d'un futur tour de table. Contrairement à un titre convertible, un SAFE n’est pas une dette – il n’a ni taux d’intérêt ni date d’échéance – ce qui le rend plus rapide et moins coûteux à clôturer.

Les deux sont convertis en actions plus tard, mais un titre convertible est une dette qui porte intérêt et a une date d'échéance, contrairement à un SAFE. Les SAFE sont plus simples, plus rapides et plus conviviaux pour les fondateurs ; les billets convertibles offrent aux investisseurs une protection contre les créanciers et une date limite de remboursement.

Un plafond de valorisation fixe la valorisation maximale de l'entreprise à laquelle le SAFE est converti en actions, protégeant ainsi les premiers investisseurs si le prix du prochain tour est plus élevé. Une remise (généralement de 10 à 25 %) permet au SAFE de se convertir en dessous du prix du tour suivant. Un SAFE peut avoir un plafond, une réduction, les deux ou aucun des deux.

Un SAFE post-money – la norme actuelle du marché – fixe le pourcentage de propriété de chaque investisseur après la conversion de tous les SAFE, rendant la dilution transparente ; un SAFE pré-argent calcule la propriété avant les autres SAFE et le nouveau tour. Les SAFE post-money sont plus faciles à modéliser mais plus dilutifs pour les fondateurs.

Les SAFE conviennent aux cycles de pré-amorçage et d'amorçage où la rapidité et le faible coût juridique sont importants et où un cycle tarifé est prématuré. Ils permettent aux fondateurs de lever des fonds de manière continue auprès d'investisseurs providentiels et d'investisseurs d'amorçage sans fixer de valorisation à l'avance.

Oui : les SAFE et les instruments de type SAFE sont de plus en plus utilisés pour les premiers cycles de négociation dans le GCC, au Royaume-Uni et en Inde, bien qu'ils nécessitent une adaptation juridique locale là où un SAFE de type américain n'est pas directement applicable. Matchpoint structure le cycle et présente les fondateurs aux anges régionaux, aux syndicats et aux fonds d'amorçage.

Matchpoint prépare votre histoire d'actions et les documents destinés aux investisseurs, compare votre levée de fonds à une base organisée de fonds PE, de family offices, de fonds souverains, de sociétés de capital-risque et d'investisseurs stratégiques, et gère le processus de clôture. Les tickets d’actions typiques vont de USD 5 millions à USD 300 millions.

Évaluer le conseiller en fonction de la taille de la transaction, du secteur et de la géographie ; la qualité de sa méthode de sélection des investisseurs ; participation des cadres supérieurs; capacité de préparation ; conflits; rapports de processus ; transparence des frais ; et sa capacité à prendre en charge la diligence et la comparaison des feuilles de conditions. Demandez à voir les livrables proposés et les champs de qualification avant le début de toute sensibilisation.

La liste cible doit enregistrer le secteur, le stade, la géographie, la taille du chèque, l'instrument préféré, les exigences de gouvernance, les preuves pertinentes de portefeuille ou de transaction, les conflits, l'itinéraire relationnel et la raison pour laquelle l'investisseur correspond au mandat de chaque investisseur. Il doit être priorisé et mis à jour au fur et à mesure que les commentaires sont reçus.

Le capital-risque finance des entreprises en phase de démarrage et à forte croissance (de l'amorçage à la série C) pour obtenir des capitaux minoritaires, tandis que le capital-investissement soutient des entreprises plus établies via des capitaux de croissance, des rachats ou des participations minoritaires. Nous élevons les deux, en adaptant l'investisseur à votre stade et à votre secteur.

Oui. Nous soutenons les fondateurs depuis la traction MVP tout au long des cycles de croissance – en élaborant le discours, le modèle et le récit de mise sur le marché, puis en présentant l'entreprise aux investisseurs en phase d'amorçage et de croissance dans la région MENA et en Inde.

Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.

La plupart des mandats atteignent une première liste de conditions dans les 30 jours, en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence ; la clôture suit une fois les conditions convenues.

Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.

Matchpoint Partners est basé sur le UAE et gère des mandats transfrontaliers sur le UAE, le KSA, en Inde et au Royaume-Uni, avec une activité de transaction active dans le reste de l'Europe, à Singapour et aux États-Unis.

Matchpoint entreprend des mandats de financement d'entreprise, de financement, de M&A et de placement de fonds à partir de USD 5 millions, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable, de la capacité et d'un engagement écrit. L'équipe partenaire a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions.

Utilisez le formulaire de demande, envoyez un e-mail à contact@matchpoint-partners.com ou appelez/WhatsApp +971 55 345 6487. Chaque mandat est dirigé par un partenaire dès la première conversation.

Oui. Les informations confidentielles sont traitées conformément aux conditions de la mission et à tout accord de non-divulgation applicable.