Financement d’actifs générateurs de revenus

Un immobilier stabilisé, générateur de cash et avec des revenus fiables.

Oui, la recapitalisation peut libérer des capitaux propres d’un actif stabilisé.

La qualité et la pérennité des revenus : taux d’occupation, durée moyenne pondérée des baux, solidité des engagements des locataires, localisation de l’actif et coussin entre résultat net et service de la dette. Des revenus plus solides et plus longs permettent des produits plus élevés, des prix plus précis et une durée plus longue.

La dette conserve la pleine propriété et le potentiel de hausse et constitue généralement la voie la moins chère où le revenu couvre confortablement le service. La vente d'une participation minoritaire apporte un capital permanent et un partenaire, ce qui convient aux propriétaires qui souhaitent réduire les risques ou financer la croissance sans effet de levier. De nombreuses recapitalisations mélangent les deux.

Un registre actuel des loyers et des résumés de baux, une évaluation indépendante, l'historique des coûts d'exploitation, les antécédents d'occupation, le plan d'investissement et les détails de la dette existante. Un pack clair et complet permet aux prêteurs de garantir les revenus rapidement et constitue le principal déterminant de la rapidité avec laquelle les conditions arrivent.

Matchpoint structure l'ensemble du capital des développeurs UAE : dette senior garantie, mezzanine avec contrôle LandCo, financement de projet, financement d'acquisition de terrains, Sukuk et crédit privé, plus capitaux propres de JV et ventes de stocks en gros. Les billets vont de USD 5m à USD 500m+.

Le financement d’acquisition de terrains est une dette relais ou à terme destinée à financer l’achat de terrains à développer avant la construction. Nous organisons des programmes – y compris des Sukuk et des crédits privés avec des rendements cibles d'environ 8,5 % à 12 % – pour les promoteurs de l'île de Yas, de l'île de Reem, de SZR et des îles de Dubaï.

Une vente de stocks en gros est la cession d’un bloc d’unités achevées ou sur plan à un seul investisseur ou institution à un prix négocié. Nous gérons des processus de SPA, d'attribution d'OQOOD et de paiement d'étape en masse pour les développeurs à la recherche de liquidités.

Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.

La plupart des mandats atteignent une première liste de conditions dans les 30 jours, en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence ; la clôture suit une fois les conditions convenues.

Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.

Matchpoint Partners est basé sur le UAE et gère des mandats transfrontaliers sur le UAE, le KSA, en Inde et au Royaume-Uni, avec une activité de transaction active dans le reste de l'Europe, à Singapour et aux États-Unis.

Matchpoint entreprend des mandats de financement d'entreprise, de financement, de M&A et de placement de fonds à partir de USD 5 millions, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable, de la capacité et d'un engagement écrit. L'équipe partenaire a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions.

Utilisez le formulaire de demande, envoyez un e-mail à contact@matchpoint-partners.com ou appelez/WhatsApp +971 55 345 6487. Chaque mandat est dirigé par un partenaire dès la première conversation.

Oui. Les informations confidentielles sont traitées conformément aux conditions de la mission et à tout accord de non-divulgation applicable.