Vente et cession-bail
Libérez le capital piégé dans les biens immobiliers détenus sans en perdre l’usage.
Image · Vente et cession-bailUne cession-bail vend une propriété détenue à un investisseur et la reloue, libérant ainsi du capital tout en conservant l'utilisation opérationnelle. Matchpoint structure les cessions-bails pour les entreprises et les propriétaires d'actifs à travers le GCC.
Dans le cadre de notre Financement immobilier cabinet, Matchpoint Partners a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions sur quatre continents, et chaque mandat de financement immobilier est dirigé par un partenaire, du premier appel à la clôture.
Notre rôle sur les mandats de cession-bail
- Libère le capital des biens détenus
- Conserve l’utilisation opérationnelle via un bail
- Pour les entreprises et les investisseurs institutionnels
- Options hors bilan
Recherche pertinente dans ce domaine
Cadres d'analyse et de décision originaux de l'équipe Matchpoint.
Vente et cession-bail — questions fréquemment posées
Vous vendez l’actif et le relouez immédiatement, libérant ainsi du capital tout en continuant à l’utiliser.
Entreprises et propriétaires souhaitant des liquidités sans renoncer aux locaux.
Un bail emphytéotique avec un occupant financièrement solide, un loyer échelonné ou indexé dans le temps et le locataire supportant la plupart des coûts d'exploitation – en gros, un profil triple net. Plus l’engagement est fort et plus la durée engagée est longue, meilleur est le prix obtenu à la vente.
L'entreprise a l'intention d'occuper à long terme des actifs opérationnels essentiels – siège social, installations logistiques, installations industrielles, cliniques et salles d'exposition – dans des endroits où la demande institutionnelle est grande. Les actifs spécialisés ou à courte durée de vie sont mal valorisés car la sortie de l’investisseur dépend de la relocation ou de la vente ultérieure du bien.
Il libère la valeur totale de l’actif plutôt qu’une partie du prêt/valeur, sans aucune dette ajoutée au bilan – mais la propriété et l’appréciation future sont transférées à l’investisseur. Les entreprises qui préfèrent le capital pour leur croissance plutôt que la détention de biens immobiliers ont tendance à choisir la cession-bail.
Matchpoint structure l'ensemble du capital des développeurs UAE : dette senior garantie, mezzanine avec contrôle LandCo, financement de projet, financement d'acquisition de terrains, Sukuk et crédit privé, plus capitaux propres de JV et ventes de stocks en gros. Les billets vont de USD 5m à USD 500m+.
Le financement d’acquisition de terrains est une dette relais ou à terme destinée à financer l’achat de terrains à développer avant la construction. Nous organisons des programmes – y compris des Sukuk et des crédits privés avec des rendements cibles d'environ 8,5 % à 12 % – pour les promoteurs de l'île de Yas, de l'île de Reem, de SZR et des îles de Dubaï.
Une vente de stocks en gros est la cession d’un bloc d’unités achevées ou sur plan à un seul investisseur ou institution à un prix négocié. Nous gérons des processus de SPA, d'attribution d'OQOOD et de paiement d'étape en masse pour les développeurs à la recherche de liquidités.
Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.
La plupart des mandats atteignent une première liste de conditions dans les 30 jours, en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence ; la clôture suit une fois les conditions convenues.
Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.
Matchpoint Partners est basé sur le UAE et gère des mandats transfrontaliers sur le UAE, le KSA, en Inde et au Royaume-Uni, avec une activité de transaction active dans le reste de l'Europe, à Singapour et aux États-Unis.
Matchpoint entreprend des mandats de financement d'entreprise, de financement, de M&A et de placement de fonds à partir de USD 5 millions, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable, de la capacité et d'un engagement écrit. L'équipe partenaire a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions.
Utilisez le formulaire de demande, envoyez un e-mail à contact@matchpoint-partners.com ou appelez/WhatsApp +971 55 345 6487. Chaque mandat est dirigé par un partenaire dès la première conversation.
Oui. Les informations confidentielles sont traitées conformément aux conditions de la mission et à tout accord de non-divulgation applicable.
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Rôles d'investissement, structures et critères de décision
Explorez les participants et les options de transaction pertinentes pour cette pratique. Chaque entrée définit un champ de discussion, des contrôles de décision, un point de départ d'engagement rémunéré et les responsabilités du spécialiste à confirmer.
Financement de la dette et des actifs
Financement de cession-bailCME-252 · Financement par emprunt et actifs · Instrument de financement
- Rôle dans l'écosystème
- Instrument de financement
- Classe d'actifs associée
- Crédit privé
- Contexte de l'instrument
- Financement par emprunt ou par actifs
Contexte du mandat : financement d'entreprises, de projets, d'actifs et d'acquisitions. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Obligations de trésorerie et répartition des risques.
- Obligations de prix, de durée et de remboursement
- Garanties, engagements et priorité
- Sensibilité aux retards, aux déficits de trésorerie et au refinancement
Portée à discuter : Conception de la structure du capital, analyse des options de financement et soutien à l’exécution.
Point d'entrée d'engagement payant : options de financement et évaluation des conditions ; suivi de l’exécution du processus par le prêteur ou l’investisseur.
Scénario illustratif GCC : Un exemple de proposition de financement saoudienne peut comparer les conditions de remboursement, de sécurité, de clauses restrictives et de refinancement sur des hypothèses de flux de trésorerie communes avant l'examen de la documentation par un spécialiste. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant un financement de cession-bail ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Confirmez l’autorité décisionnelle, l’accès aux preuves, les conflits, la portée et les autorisations spécifiques à la juridiction applicable avant l’exécution. Les questions juridiques, fiscales, de marketing de fonds, de valeurs mobilières et de charia nécessitent le recours à un spécialiste désigné approprié. La disponibilité du capital, les rendements des investissements et les dates d'exécution restent sujets à évaluation.
Discutez d'une portée payanteLectures complémentaires sur la diligence, les cadres de marché et les exigences applicables. Ces ressources ne vérifient pas un mandat individuel ou une autorisation Matchpoint.
