Assessoria em arrecadação de fundos e finanças corporativas em Riad
Levantamento de capital de ações, dívidas e mezanino (USD 5 milhões a 100 milhões), apresentações de argumentos de venda, modelos financeiros, avaliações e suporte M&A para empresas de médio porte em Riade — liderado por parceiros desde a primeira ligação até o fechamento.
A Matchpoint Partners é uma empresa de finanças corporativas que levanta capital para empresas de médio porte em Riade – ações, dívidas e mezanino, normalmente USD de 5 milhões a 100 milhões – e cria os materiais para investidores por trás de cada aumento: apresentações de argumentos de venda, memorandos informativos, modelos financeiros, avaliações e salas de dados.
Riade é o centro de gravidade do maior programa de capital do Golfo — e os seus empreiteiros, empresas de tecnologia e empresas de serviços enfrentam um mercado de financiamento que não acompanhou o ritmo da Visão 2030. Matchpoint assessora empresas sediadas e voltadas para Riad sobre crescimento e aumento de projetos, com exposição real a transações KSA em cimento, mineração e indústria.
Aconselhamos empresas em Riade a partir da nossa sede no Dubai e da nossa presença em Londres, com transações executadas em quatro continentes e uma base selecionada de mais de 5.000 relações com investidores e credores, abrangendo private equity, capital de risco, crédito privado, bancos, family offices e investidores estratégicos. Setores-chave: Cadeia de suprimentos do projeto Giga · Construção · Tecnologia · Saúde · Consumo.
Riade é o centro de gravidade para a construção da Visão 2030 e os seus empreiteiros, empresas de tecnologia e empresas de serviços enfrentam um mercado de financiamento que não acompanhou o ritmo do programa. Capital de crescimento, estruturas de projetos e dívida garantida por recebíveis são as rotas comuns, posicionadas para investidores sauditas, GCC e internacionais; a presença local e os materiais preparados para o árabe afetam materialmente a forma como um aumento é recebido.
Tudo o que um aumento precisa, sob o mesmo teto
Uma equipe liderada por parceiros para a capital, os documentos e os números.
Levantamento de capital próprio
Growth equity, venture e equity estruturado de PE, VC, family offices e estratégias.
Dívida e crédito privado
Dívida sênior, mezanino, estruturada e lastreada em ativos de bancos e fundos de crédito.
Apresentações de argumentos de venda e memorandos informativos
Apresentações para investidores, IMs/CIMs, teasers e one-pagers que abrem portas.
Modelos financeiros e avaliações
Três declarações, DCF, LBO e modelos de projeto — defensáveis sob diligência.
M&A e transações estratégicas
Vendas, compras, joint ventures e parcerias estratégicas junto com o aumento.
Processo de arrecadação de fundos de ponta a ponta
Mapeamento de investidores, divulgação, roadshow, negociação de term sheet e fechamento.
Como as empresas de médio porte em Riade levantam capital
Modelamos cada rota de acordo com seus números e recomendamos o mix antes de você ir ao mercado.
Equidade de crescimento
Participação minoritária ou minoritária significativa para empresas geradoras de receitas com um plano de crescimento.
Dívida estruturada e crédito privado
Instalações seniores, unitranche ou garantidas por ativos para negócios geradores de caixa — não diluidoras.
Mezanino e conversíveis
Entre dívida e patrimônio — útil quando a avaliação é sensível ou a segurança é escassa.
Rodada de investidores estratégicos
Capital mais acesso ao mercado, distribuição ou valor da cadeia de fornecimento de um parceiro corporativo.
Colocação em family office
Capital privado paciente para negócios defensáveis e geradores de caixa com um caminho claro.
Liderado por parceiros em todos os mercados
Transações originadas e lideradas por nossos parceiros
Relações com investidores e credores
Para o primeiro termo de compromisso sobre um mandato preparado
Negócios executados em UAE, Europa, Ásia e Américas
Angariação de fundos em Riade — perguntas frequentes
Para um aumento de cerca de 10 milhões de dólares (10 milhões de dólares), contacte uma boutique, um consultor de finanças corporativas e de angariação de capital liderado por parceiros, em vez de um grande banco de investimento – um aumento de 10 milhões de dólares fica abaixo dos limites da faixa de expansão, mas é exactamente a faixa média do mercado que as boutiques servem. Matchpoint Partners é um consultor de finanças corporativas para empresas de médio porte em Riade: posicionamos o aumento (capital de crescimento, dívida estruturada ou crédito privado, mezanino, uma rodada de investidores estratégicos ou uma colocação em escritório familiar), construímos a apresentação do argumento de venda, o modelo financeiro e a sala de dados, e apresentamos a você uma lista mapeada de investidores adequados de mais de 5.000 relacionamentos. Fale com um parceiro em +971 52 345 1119 ou contact@matchpoint-partners.com.
Para aumentos de mercado médio de US$ 5 milhões a US$ 100 milhões, os critérios de seleção devem incluir atenção sênior, relacionamentos relevantes com fornecedores de capital, preparação de transações e capacidade de execução. Matchpoint Partners assessora empresas e fundos em Riad em ações, dívidas, mezanino e colocação de fundos, com um parceiro liderando todos os mandatos e acesso a uma rede de mais de 5.000 relacionamentos com investidores, escritórios familiares e credores.
Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.
Depende do seu fluxo de caixa, apetite por diluição e utilização de recursos. As empresas geradoras de caixa com activos ou receitas contratadas adequam-se muitas vezes à dívida estruturada ou ao crédito privado; as empresas de alto crescimento geralmente se adequam ao capital; muitos aumentos combinam os dois. Matchpoint modela ambas as rotas e recomenda a combinação antes de ir ao mercado.
Sim – estruturas de capital, dívida e projetos para empresas na cadeia de fornecimento da Visão 2030 e no mercado mais amplo de Riade, posicionadas para investidores sauditas, GCC e internacionais.
Sim – Riade fica a um curto voo da nossa base no Dubai e trabalhamos regularmente cara a cara com clientes e investidores sauditas.
O trabalho vinculado ao KSA de nossos parceiros inclui cimento (SPCC), cobertura do setor de mineração (ecossistema Ma'aden) e um mandato USD de 400 milhões de tecnologia de adquirente saudita M&A.
Levantamos capital globalmente
Levantamento de capital liderado por parceiros em todo o mundo, ancorado nos principais centros – Londres, Dubai, Abu Dhabi, Frankfurt, Mumbai e Cingapura.
Levantar capital em Riade?
Comece com uma conversa confidencial com um parceiro – seu plano, seus números, as rotas de financiamento realistas e o que os investidores precisarão ver.
