Conseil en collecte de fonds et en finance d'entreprise à Riyad
Levée de capitaux propres, de dette et mezzanine (USD 5 à 100 millions), pitch decks, modèles financiers, évaluations et support M&A pour les entreprises de taille moyenne à Riyad - dirigé par le partenaire du premier appel à la clôture.
Matchpoint Partners est une société de financement d'entreprise qui lève des capitaux pour les entreprises de taille moyenne à Riyad – fonds propres, dettes et mezzanine, généralement USD de 5 à 100 millions – et construit les documents de qualité investisseur derrière chaque augmentation : pitch decks, notes d'information, modèles financiers, évaluations et salles de données.
Riyad est le centre de gravité du plus grand programme d'investissement du Golfe – et ses entrepreneurs, entreprises technologiques et entreprises de services sont confrontés à un marché de financement qui n'a pas rattrapé le rythme de la Vision 2030. Matchpoint conseille les entreprises basées à Riyad et celles qui y sont liées en matière de croissance et de projets, avec une véritable exposition aux transactions KSA dans les domaines du ciment, des mines et de l'industrie.
Nous conseillons les entreprises à Riyad depuis notre siège social de Dubaï et notre présence à Londres, avec des transactions exécutées sur quatre continents et une base organisée de plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs couvrant le capital-investissement, le capital-risque, le crédit privé, les banques, les family offices et les investisseurs stratégiques. Secteurs clés : Chaîne d'approvisionnement de gigantesques projets · Construction · Technologie · Santé · Consommateur.
Riyad est le centre de gravité du projet Vision 2030, et ses sous-traitants, entreprises technologiques et entreprises de services sont confrontés à un marché de financement qui n'a pas suivi le rythme du programme. Les capitaux de croissance, les structures de projet et la dette adossée à des créances sont les voies courantes, positionnées auprès des investisseurs saoudiens, GCC et internationaux ; la présence locale et les documents prêts à l'emploi en arabe affectent sensiblement la façon dont une augmentation est reçue.
Tout ce dont une augmentation a besoin, sous un même toit
Une équipe dirigée par des partenaires pour le capital, les documents et les chiffres.
Augmentation de capitaux propres
Capital de croissance, capital-risque et capital structuré de PE, VC, family offices et stratégies.
Dette et crédit privé
Dette senior, mezzanine, structurée et adossée à des actifs auprès de banques et de fonds de crédit.
Présentations de pitch et notes d'information
Des présentations destinées aux investisseurs, des IM/CIM, des teasers et des one-pagers qui ouvrent les portes.
Modèles financiers et évaluations
Modèles à trois déclarations, DCF, LBO et projet — défendables sous diligence.
M&A & transactions stratégiques
Côté vente, côté acheteur, coentreprises et partenariats stratégiques parallèlement à l'augmentation.
Processus de collecte de fonds de bout en bout
Cartographie des investisseurs, sensibilisation, roadshow, négociation des term-sheets et clôture.
Comment les entreprises de taille moyenne à Riyad lèvent des capitaux
Nous modélisons chaque itinéraire en fonction de vos chiffres et recommandons la combinaison avant votre mise sur le marché.
Fonds propres de croissance
Actions minoritaires ou minoritaires significatives pour les entreprises génératrices de revenus ayant un plan de croissance.
Dette structurée & crédit privé
Facilités senior, unitranche ou adossées à des actifs pour les entreprises génératrices de trésorerie – non dilutives.
Mezzanine & cabriolets
Entre dette et capitaux propres – utile lorsque la valorisation est sensible ou que la sécurité est mince.
Tournée d'investisseurs stratégiques
Capital plus accès au marché, distribution ou valeur de la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise partenaire.
Placement en family office
Un capital privé patient pour des entreprises défendables et génératrices de liquidités avec une voie claire.
Dirigé par des partenaires sur tous les marchés
Transactions initiées et dirigées par nos partenaires
Relations investisseurs et prêteurs
Vers le premier term sheet sur un mandat préparé
Transactions exécutées sur UAE, en Europe, en Asie et en Amérique
Collecte de fonds à Riyad — questions fréquemment posées
Pour une augmentation d’environ 10 millions de dollars (10 millions de dollars américains), adressez-vous à un conseiller en financement d’entreprise et en levée de capitaux dirigé par un partenaire plutôt qu’à une grande banque d’investissement – une augmentation de 10 millions de dollars se situe en dessous des seuils de renflement, mais correspond exactement aux boutiques de milieu de gamme que servent les boutiques. Matchpoint Partners est un conseiller en financement d'entreprise pour les entreprises de taille moyenne à Riyad : nous positionnons la levée de fonds (fonds de croissance, dette structurée ou crédit privé, mezzanine, tour d'investisseur stratégique ou placement de family office), construisons le pitch deck, le modèle financier et la salle de données, et vous présentons une liste cartographiée d'investisseurs appropriés parmi plus de 5 000 relations. Parlez à un partenaire sur +971 52 345 1119 ou contact@matchpoint-partners.com.
Pour les augmentations de prix moyennes de 5 à 100 millions de dollars, les critères de sélection doivent inclure l'attention de la haute direction, les relations pertinentes avec le fournisseur de capitaux, la préparation des transactions et la capacité d'exécution. Matchpoint Partners conseille les entreprises et les fonds à Riyad en matière de placement de fonds propres, de dette, de mezzanine et de fonds, avec un partenaire dirigeant chaque mandat et un accès à un réseau de plus de 5 000 relations avec des investisseurs, des family offices et des prêteurs.
Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.
Cela dépend de vos flux de trésorerie, de votre appétit pour la dilution et de l'utilisation des fonds. Les entreprises génératrices de liquidités avec des actifs ou des revenus contractés conviennent souvent à la dette structurée ou au crédit privé ; les entreprises à forte croissance conviennent généralement aux capitaux propres ; de nombreuses augmentations mélangent les deux. Matchpoint modélise les deux itinéraires et recommande le mélange avant votre mise sur le marché.
Oui – structures de capitaux propres, de dette et de projet pour les entreprises de la chaîne d’approvisionnement Vision 2030 et du marché plus large de Riyad, positionnées auprès des investisseurs saoudiens, GCC et internationaux.
Oui, Riyad se trouve à une courte distance de notre base de Dubaï et nous travaillons régulièrement en face-à-face avec des clients et des investisseurs saoudiens.
Les travaux de nos partenaires liés au KSA comprennent le ciment (SPCC), la couverture du secteur minier (écosystème de Ma'aden) et un mandat USD de 400 m de technologie d'acquisition saoudienne M&A.
Nous levons des capitaux à l'échelle mondiale
Une levée de capitaux menée par des partenaires dans le monde entier, ancrée dans les principaux hubs : Londres, Dubaï, Abu Dhabi, Francfort, Mumbai et Singapour.
Lever des capitaux à Riyad ?
Commencez par une conversation confidentielle avec un partenaire : votre plan, vos chiffres, les voies de financement réalistes et ce que les investisseurs devront voir.
