Services aux investisseurs et aux transactions

Coordination de la revue de la qualité des résultats pour l’acheteur

Définir le plan de travail de diligence financière et organiser les questions de bénéfices, de conversion de trésorerie, de dette et de fonds de roulement qui doivent être résolues avant une décision d'acquisition.

Un mandat défini

Connectez les revenus déclarés aux preuves de décision de l'acheteur.

Commencez par la décision que vous devez prendre, votre rôle et votre autorité, les secteurs et marchés cibles, la gamme de billets, le calendrier et les informations disponibles. La portée de la mission doit identifier le travail entrepris par Matchpoint et tout travail spécialisé nommé de manière indépendante.

Preuve de revenus

Demander des états financiers rapprochés, des comptes de gestion et une justification des ajustements significatifs ou des éléments ponctuels.

Conversion de trésorerie et fonds de roulement

Examiner les créances, les stocks, les créditeurs, la saisonnalité et le pont entre les bénéfices et la trésorerie d'exploitation.

Dettes et éléments assimilés à des dettes

Identifiez les emprunts, les garanties, les obligations différées et autres éléments nécessitant une classification spécialisée.

Implications en matière de valeur et de conditions

Suivez l’impact des conclusions confirmées sur le pont de valorisation, le mécanisme de tarification, les comptes de clôture et les priorités de négociation.

Commencez par un diagnostic ciblé

Diagnostic de cadrage de la diligence financière ; demande de preuve de revenus ; registre des problèmes ; coordination des acheteurs et des conseillers comptables.

Discutez de cet engagement

Preuve à apporter

Fournissez le mandat ou la thèse d'investissement, les décideurs autorisés, les nominations de conseillers existantes, les informations financières et opérationnelles disponibles, les contraintes, le calendrier et la décision spécifique nécessitant un soutien.

Exigences de preuve et de livraison

Avant l'engagement, confirmez le responsable de livraison nommé, l'expérience pertinente, les références autorisées, les qualifications spécialisées, l'accès aux documents et l'échantillon de structure des livrables. Toute transaction ou réclamation de performance nécessite une preuve de source vérifiable et une autorisation pour l'utiliser.

Responsabilités de livraison

GCC et mandats transfrontaliers

Définir la portée du UAE, de l'Arabie saoudite, du Koweït, du Qatar, de Bahreïn, d'Oman et de tout marché international plus large pertinent pour le mandat. Évaluez les exigences locales en matière de propriété, d’investissement, de promotion, de données, de fiscalité et d’exécution avec des conseillers qualifiés. Les références nationales décrivent la portée prévue de l’évaluation.

Écosystème des marchés de capitaux

Rôles d'investissement, structures et critères de décision

Explorez les participants et les options de transaction pertinentes pour cette pratique. Chaque entrée définit un champ de discussion, des contrôles de décision, un point de départ d'engagement rémunéré et les responsabilités du spécialiste à confirmer.

Diligence, assurance et administration

Cabinets de diligence raisonnable financièreCME-309 · Diligence, assurance et administration · Intermédiaire

Rôle dans l'écosystème: Intermédiaire
Classe d'actifs associée: Services-conseils
Contexte de l'instrument: Prise en charge des transactions

Contexte du mandat : diligence, transfert des risques, documentation et administration des transactions. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.

Objectif de la décision : Des prestataires qualifiés et des limites de responsabilité claires.

Qualifications, autorisation et indépendance du fournisseur
Portée, accès à la source, droits de confiance et exclusions
Conséquences des décisions, transfert de responsabilités et responsabilités continues

Portée à discuter : Sélection des conseillers, coordination des diligences et gestion des flux de travail des transactions.

Point d'entrée d'engagement payant : diagnostic de la portée du conseiller et du plan de travail de diligence ; suivi d’une livraison coordonnée du flux de travail.

Scénario illustratif GCC : Une transaction GCC illustrative peut attribuer des tâches juridiques, fiscales, techniques, d'assurance et administratives aux prestataires appropriés et relier leurs conclusions via un seul journal de décision. Ceci est un exemple de décision hypothétique.

Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des cabinets de due diligence financière ?

Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.

Limite de livraison et de spécialiste : Convenez du prestataire, des qualifications, de l’indépendance, de l’autorisation, des droits de confiance et de la portée avant la nomination. Le champ d'application du Matchpoint peut couvrir la sélection des conseillers et la coordination des transactions. Les domaines juridique, fiscal, d'audit, d'ingénierie, d'assurance, de garde, d'administration, de notation et autres conclusions spécialisées nécessitent un prestataire dûment qualifié et désigné.

Discutez d'une portée payante

Lectures complémentaires sur la diligence, les cadres de marché et les exigences applicables. Ces ressources ne vérifient pas un mandat individuel ou une autorisation Matchpoint.

Conseils, modèles et déclarations de politique de l'ADGM

Questions de mobilisation

Quel est le premier engagement rémunéré ?

Diagnostic de cadrage de la diligence financière ; demande de preuve de revenus ; registre des problèmes ; coordination des acheteurs et des conseillers comptables.

Comment sont convenus le champ d’application, les honoraires et les responsabilités des spécialistes ?

Convenez du fournisseur de diligence financière désigné, des droits de confiance et des normes de reporting. Les opinions d'audit, l'assurance comptable et les conclusions fiscales sont réservées à des spécialistes dûment qualifiés et désignés. Convenez par écrit des livrables, des fournisseurs nommés, du calendrier, de l'accès aux preuves et des conditions tarifaires avant le début des travaux.