Une restructuration de groupe exige une vision des actifs, engagements, flux de trésorerie et droits des créanciers pour chaque entité. Ce volet relie ces situations financières distinctes à un plan coordonné, en explicitant les créances intragroupe, garanties et questions juridiques transfrontalières pour les conseils mandatés.
Ce service est adapté lorsque plusieurs entités, financements ou juridictions influent sur une restructuration proposée. Il est particulièrement pertinent lorsque la valeur, les sûretés et les obligations de paiement se trouvent dans différentes parties du groupe, ou qu’un dossier européen implique des parties prenantes ou des besoins de financement dans le Golfe.
Fournissez un organigramme, les comptes des entités, les soldes intragroupe, les garanties, les contrats de financement, les documents de sûretés et les prévisions utiles. Précisez les juridictions, décideurs et conseils concernés ainsi que les procédures en cours ou délais liés aux mesures d’exécution forcée.
Le traitement de chaque entité et les effets d’un plan dépendent du cadre juridique pertinent. Les avocats évaluent les procédures, autorisations et éventuelles questions de reconnaissance transfrontalière.
Une garantie peut relier les obligations de plusieurs entités et influer sur les recouvrements des créanciers. Le modèle recense ces liens et applique le traitement juridique examiné par les avocats.
Le volet financier identifie les questions et dépendances destinées aux conseils juridiques mandatés. Le conseil propre à chaque juridiction, la reconnaissance et l’exécution forcée relèvent des avocats dûment instruits.
Commencez par une présentation non confidentielle. Les documents détaillés pourront être transmis selon le processus convenu de vérification des conflits d’intérêts et de partage d’informations.
Échanger sur une situation de restructurationLes missions sont soumises à des vérifications portant sur les conflits d’intérêts, les compétences et les juridictions concernées. Les avocats mandatés par le client dirigent le conseil juridique, le dépôt des actes et la procédure judiciaire. Le financement, le soutien des créanciers et les décisions de justice dépendent des parties concernées et des exigences applicables. Les responsabilités, les honoraires de conseil et toute licence de plateforme sont précisés dans le périmètre de la mission.
Explorez les participants et les options de transaction pertinentes pour cette pratique. Chaque entrée définit un champ de discussion, des contrôles de décision, un point de départ d'engagement rémunéré et les responsabilités du spécialiste à confirmer.
Contexte du mandat : vente privée, acquisition, restructuration et transactions secondaires. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Dépendances d’itinéraire, de valeur et d’exécution des transactions.
Portée à discuter : Évaluation des itinéraires de transaction, conception de processus et assistance à l'exécution.
Point d'entrée d'engagement payant : étude de faisabilité des itinéraires de transaction ; suivi de la conception et de l'exécution du processus.
Scénario illustratif GCC : Une exclusion transfrontalière illustrative GCC peut comparer le périmètre de vente, la préparation autonome, la valorisation et les dépendances de séparation avant de sélectionner un itinéraire de transaction. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Confirmez l’autorité décisionnelle, l’accès aux preuves, les conflits, la portée et les autorisations spécifiques à la juridiction applicable avant l’exécution. Les questions juridiques, fiscales, de marketing de fonds, de valeurs mobilières et de charia nécessitent le recours à un spécialiste désigné approprié. La disponibilité du capital, les rendements des investissements et les dates d'exécution restent sujets à évaluation.
Discutez d'une portée payanteContexte du mandat : levées de capitaux, M&A, mandats de dette et situations particulières. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Une portée définie et un dossier de décision révisable.
Portée à discuter : Sélection des conseillers, coordination des diligences et gestion des flux de travail des transactions.
Point d'entrée d'engagement payant : diagnostic de la portée du conseiller et du plan de travail de diligence ; suivi d’une livraison coordonnée du flux de travail.
Scénario illustratif GCC : Un exemple de périmètre de conseil en acquisition UAE peut définir le responsable de la transaction, les portes de décision, les fournisseurs de diligence, la propriété des livrables et les conditions de frais écrites. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Convenez du prestataire, des qualifications, de l’indépendance, de l’autorisation, des droits de confiance et de la portée avant la nomination. Le champ d'application du Matchpoint peut couvrir la sélection des conseillers et la coordination des transactions. Les domaines juridique, fiscal, d'audit, d'ingénierie, d'assurance, de garde, d'administration, de notation et autres conclusions spécialisées nécessitent un prestataire dûment qualifié et désigné.
Discutez d'une portée payanteLectures complémentaires sur la diligence, les cadres de marché et les exigences applicables. Ces ressources ne vérifient pas un mandat individuel ou une autorisation Matchpoint.
