Un plan de restructuration transforme un projet d’entreprise viable en un traitement documenté des engagements et du financement futur. Ce volet rassemble les analyses financières, le traitement proposé aux créanciers, les conditions de mise en œuvre et les éléments nécessaires aux échanges avec les parties prenantes et à l’examen juridique.
Ce service est adapté lorsqu’une renégociation de dette exige un plan financier cohérent impliquant plusieurs créanciers ou qu’une procédure formelle est envisagée avec les avocats. Le point de départ est un scénario opérationnel réaliste et une comparaison des solutions possibles.
Préparez les comptes à jour, les prévisions de trésorerie, un état complet des engagements, les contrats de financement, les informations sur les sûretés et le plan opérationnel proposé. Précisez les décisions déjà prises, les questions non résolues avec les créanciers et les échéances qui limitent les options.
Le rapport expose la situation financière de référence, les hypothèses d’évaluation, les options, le traitement des créanciers, la structure du capital proposée et l’analyse de viabilité. Son contenu précis dépend de la mission et des exigences définies par les avocats.
L’analyse relie les prévisions d’exploitation à la génération de trésorerie, au service de la dette et à la structure de financement proposée. Les sensibilités montrent l’évolution des résultats lorsque les hypothèses sous-jacentes changent.
Le calendrier dépend de la qualité des informations, des négociations, du financement, des processus impliquant les créanciers et des procédures juridiques éventuelles. Un programme propre au dossier est convenu après l’évaluation initiale.
Commencez par une présentation non confidentielle. Les documents détaillés pourront être transmis selon le processus convenu de vérification des conflits d’intérêts et de partage d’informations.
Échanger sur une situation de restructurationLes missions sont soumises à des vérifications portant sur les conflits d’intérêts, les compétences et les juridictions concernées. Les avocats mandatés par le client dirigent le conseil juridique, le dépôt des actes et la procédure judiciaire. Le financement, le soutien des créanciers et les décisions de justice dépendent des parties concernées et des exigences applicables. Les responsabilités, les honoraires de conseil et toute licence de plateforme sont précisés dans le périmètre de la mission.
Explorez les participants et les options de transaction pertinentes pour cette pratique. Chaque entrée définit un champ de discussion, des contrôles de décision, un point de départ d'engagement rémunéré et les responsabilités du spécialiste à confirmer.
Contexte du mandat : vente privée, acquisition, restructuration et transactions secondaires. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Dépendances d’itinéraire, de valeur et d’exécution des transactions.
Portée à discuter : Évaluation des itinéraires de transaction, conception de processus et assistance à l'exécution.
Point d'entrée d'engagement payant : étude de faisabilité des itinéraires de transaction ; suivi de la conception et de l'exécution du processus.
Scénario illustratif GCC : Une exclusion transfrontalière illustrative GCC peut comparer le périmètre de vente, la préparation autonome, la valorisation et les dépendances de séparation avant de sélectionner un itinéraire de transaction. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Confirmez l’autorité décisionnelle, l’accès aux preuves, les conflits, la portée et les autorisations spécifiques à la juridiction applicable avant l’exécution. Les questions juridiques, fiscales, de marketing de fonds, de valeurs mobilières et de charia nécessitent le recours à un spécialiste désigné approprié. La disponibilité du capital, les rendements des investissements et les dates d'exécution restent sujets à évaluation.
Discutez d'une portée payanteContexte du mandat : levées de capitaux, M&A, mandats de dette et situations particulières. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Une portée définie et un dossier de décision révisable.
Portée à discuter : Sélection des conseillers, coordination des diligences et gestion des flux de travail des transactions.
Point d'entrée d'engagement payant : diagnostic de la portée du conseiller et du plan de travail de diligence ; suivi d’une livraison coordonnée du flux de travail.
Scénario illustratif GCC : Un exemple de périmètre de conseil en acquisition UAE peut définir le responsable de la transaction, les portes de décision, les fournisseurs de diligence, la propriété des livrables et les conditions de frais écrites. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Convenez du prestataire, des qualifications, de l’indépendance, de l’autorisation, des droits de confiance et de la portée avant la nomination. Le champ d'application du Matchpoint peut couvrir la sélection des conseillers et la coordination des transactions. Les domaines juridique, fiscal, d'audit, d'ingénierie, d'assurance, de garde, d'administration, de notation et autres conclusions spécialisées nécessitent un prestataire dûment qualifié et désigné.
Discutez d'une portée payanteLectures complémentaires sur la diligence, les cadres de marché et les exigences applicables. Ces ressources ne vérifient pas un mandat individuel ou une autorisation Matchpoint.
